中國廢舊金屬市場發(fā)展現(xiàn)狀及走勢分析
2008年12月11日 13:29 9030次瀏覽 來源: 中商情報(bào)網(wǎng) 分類: 銅資訊
近年來,隨著我國鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,廢鋼需求也穩(wěn)定增長,而供給總量仍然不足。2007年,煉鐵用廢鋼總消費(fèi)量達(dá)6850萬噸,比上年增長1.9%,大大低于生鐵產(chǎn)量的增長幅度。鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼2700萬噸,外購廢鋼4310萬噸,其中120萬噸為進(jìn)口量。由于其他產(chǎn)業(yè)也需要消費(fèi)廢鋼,所以資源和供給越發(fā)顯得不足。
一、廢鋼
1.1廢鋼市場現(xiàn)狀
近年來,隨著我國鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,廢鋼需求也穩(wěn)定增長,而供給總量仍然不足。2007年,煉鐵用廢鋼總消費(fèi)量達(dá)6850萬噸,比上年增長1.9%,大大低于生鐵產(chǎn)量的增長幅度。鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼2700萬噸,外購廢鋼4310萬噸,其中120萬噸為進(jìn)口量。由于其他產(chǎn)業(yè)也需要消費(fèi)廢鋼,所以資源和供給越發(fā)顯得不足。
2008年,中國粗鋼產(chǎn)量約5億噸,比2007年增長10%。按每噸生鐵平均需要消費(fèi)160千克廢鋼計(jì)算,共需8000萬噸以上的廢鋼。加上其他需求諸如鑄造廠、設(shè)備制造和其他小型鋼廠,中國廢鋼的總需求可能會超過9000萬噸??紤]到實(shí)際廢鋼單位消費(fèi)低于160千克/噸,中國廢鋼總需求至少為7500萬噸。目前中國廢鋼產(chǎn)量約為7100~7200萬噸,考慮到交通設(shè)備和小鋼廠的需求,中國大概短缺1000萬噸廢鋼。
由于資源和供給不足,加上相關(guān)資源價(jià)格的上漲,廢鋼價(jià)格持續(xù)上升。2008年,廢鋼價(jià)格起伏較大。年初的平均價(jià)格為3200元/噸,7月中旬上漲到4500元/噸。7月末以來,受鋼材市場下挫影響,廢鋼價(jià)格在9月再次跌至3500元/噸。不到兩個(gè)月,廢鋼價(jià)格下跌約1000元。目前價(jià)格仍不穩(wěn)定,短期內(nèi)還將繼續(xù)下跌,但是下跌幅度和速度將放緩。整體趨勢是趨穩(wěn)下跌,部分小鋼廠可能會有小幅反彈。
1.2廢鋼市場未來走勢
隨著我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,廢鋼市場從整體趨勢看存在資源和供給不足問題。在一定情況下,價(jià)格還會有所波動(dòng),但長期整體趨勢是呈上升態(tài)勢的。廢鋼需求增長的原因有:
1)廢鋼是鋼鐵制造的主要原料
隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn),原材料需求也會大幅增長。中國鐵礦石資源有限,鋼企對進(jìn)口依賴程度很高。近年來國際鐵礦石價(jià)格大幅攀升,鋼企的成本已達(dá)到很高的水平,盈利空間縮小。作為鐵礦石的替代品,廢鋼已經(jīng)成為鋼鐵工業(yè)重要的原材料資源。
近年來廢鋼單位消費(fèi)正在減小,鐵礦石卻迅猛增加。CAMU預(yù)測,未來電爐將會替代轉(zhuǎn)爐成為主要的煉鋼方式,廢鋼在原材料中所占的比重也會變大。越來越多的鋼企認(rèn)識到應(yīng)該使用更多的廢鋼來代替鐵礦石。
2)使用更多的廢鋼是鋼鐵工業(yè)的目標(biāo)需求
冶金工業(yè)是高耗能高污染產(chǎn)業(yè),因此是國家宏觀調(diào)控的主要產(chǎn)業(yè)。唯一的途徑是提高和改善能源與資源的利用效率,找到可持續(xù)發(fā)展的方法。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)集中于節(jié)省能源和減少排放等技術(shù)。2007年,我國轉(zhuǎn)爐煉鋼營業(yè)額占煉鋼總營業(yè)額的90%,比世界平均比重水平高23.6個(gè)百分點(diǎn)。而電爐的能耗比轉(zhuǎn)爐煉鋼能耗要低。
為減少噸鋼綜合能耗,有兩個(gè)途徑:一是減少轉(zhuǎn)爐煉鋼,另一個(gè)是降低鐵鋼比。通過利用現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)算,鐵鋼比每降低0.1,會減少5000萬噸鋼產(chǎn)量。如減少轉(zhuǎn)爐煉鋼,廢鋼的需求將會大幅增長。
隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,轉(zhuǎn)爐比例和鐵鋼比會減小,廢鋼供給在長期內(nèi)會處于不足狀態(tài)。由于價(jià)格高和進(jìn)口廢鋼的一系列問題,我國只有100~200萬噸進(jìn)口量,并不能解決供給不足問題。廢鋼市場有很大潛力,增加廢鋼資源的供應(yīng)渠道和科學(xué)管理成為長期而艱巨的任務(wù)。
目前,我國主要從美國、日本進(jìn)口廢鋼,占廢鋼總進(jìn)口量的64%。如能發(fā)現(xiàn)更多的資源,在價(jià)格談判上將會有所改善和提高。廢鋼供應(yīng)商的整體標(biāo)準(zhǔn)較低,應(yīng)該改善其規(guī)模和效率,并降低物流和管理成本,這樣,廢鋼供應(yīng)商和用戶的合作可以共同維護(hù)廢鋼價(jià)格的穩(wěn)定和市場的健康發(fā)展。另外,廢鋼采購管理是一個(gè)大型系統(tǒng),涉及到很多因素。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,會面對新的環(huán)境和問題。眼前的形勢依然嚴(yán)峻,應(yīng)了解更多先進(jìn)的制造和管理技術(shù),更多地面向市場,在采購管理和改善廢鋼利用率方面加大投入。同時(shí),鋼廠之間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系和交流,共享市場信息,并吸收加工廠、供應(yīng)商和經(jīng)紀(jì)人等,這會帶來很多合作機(jī)會,推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
二、有色廢金屬
2.1市場發(fā)展現(xiàn)狀
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,有色金屬需求持續(xù)增長。中國有色金屬產(chǎn)量連續(xù)三年位居全球首位,成為有著巨大產(chǎn)量和消費(fèi)量的國家。中國銅和鋁的消費(fèi)量位居全球首位,銅消費(fèi)量占全球銅消費(fèi)總量的22%,而鋁的這個(gè)比例為25%。我國雖然地緣遼闊,但有色金屬資源并不足夠豐富,需要進(jìn)口來滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。2007年,中國進(jìn)口560萬噸廢金屬,超過全球廢金屬的70%。有色金屬廢料進(jìn)口量每年以兩位數(shù)增長,進(jìn)口量也位居全球第一。
廢金屬價(jià)格從2005年以來大幅上漲。銅和鋁價(jià)格在最近幾個(gè)月里動(dòng)蕩不定。由于市場風(fēng)險(xiǎn),很多國內(nèi)采購商推遲采購,運(yùn)往港口的貨量明顯減少。
根據(jù)過去十幾年有色金屬的消費(fèi)模式,我國會生產(chǎn)出越來越多的廢金屬,并循環(huán)利用,其中約有27%的銅和30%的鋁會再生循環(huán)。隨著廢料精煉廠循環(huán)再生能力的增強(qiáng),特別是廢銅精煉廠在2006年和2007年的增強(qiáng),有色金屬廢料在未來幾年里的需求將維持高水平。
國內(nèi)產(chǎn)的循環(huán)再生材料滿足不了快速增長的工業(yè)需求,使用的金屬也沒有達(dá)到循環(huán)再生峰值。如銅的本地再生率為27%,而世界標(biāo)準(zhǔn)銅再生率為41%,有不小的差距。因此,對日益增長的進(jìn)口廢原材料依賴程度很大。
2.2未來走勢
1)中國市場對進(jìn)口廢金屬的需求
2007年是中國廢銅精煉產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的一年,全年循環(huán)精煉產(chǎn)能約60萬噸。未來的幾年循環(huán)再生產(chǎn)能將會進(jìn)一步擴(kuò)大,至2010年,廢銅精煉年產(chǎn)能將達(dá)約150萬噸。這樣的產(chǎn)能至少部分地說明了中國對有色廢金屬的需求將在未來幾年內(nèi)保持著高水平。由于本地循環(huán)再生量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求量,再生銅的進(jìn)口將會以8%~10%的速度增長。2008年預(yù)計(jì)廢銅進(jìn)口量達(dá)600萬噸,2009年達(dá)650萬噸,2010年可能增長至700萬噸。
2)中國支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策
政府政策主要指向以下幾個(gè)方面:對資源循環(huán)再生重要性的認(rèn)識;貫徹落實(shí)鼓勵(lì)和支持廢金屬進(jìn)口和加工的政策;支持進(jìn)口廢金屬地區(qū)的加工園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展,逐步完善加工園區(qū)功能;支持園區(qū)外大型有資質(zhì)的進(jìn)口商的發(fā)展;擴(kuò)大進(jìn)口廢金屬的范圍,提高廢金屬進(jìn)口配額等。
3)市場競爭和整合將會影響產(chǎn)業(yè)參與者的地區(qū)分配
在不穩(wěn)定的時(shí)期,市場將會看到合理化和整合現(xiàn)象。小型企業(yè)由于資金較少,或由于不遵守相關(guān)規(guī)范制度,會被淘汰出局。隨著經(jīng)營環(huán)境更加透明化和秩序化,更多的國際投資者會進(jìn)入市場。大型企業(yè)擁有強(qiáng)大的采購和營銷能力、更好的產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)設(shè)備,以及雄厚的資金后盾,將會更加壯大,并走向國際化。
責(zé)任編輯:安子
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