廈門鎢業(yè)：新材料產(chǎn)業(yè)將成新的業(yè)績增長點
2009年02月19日 9:13 3314次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鎢
招商證券分析師調(diào)研后認為，公司能源新材料業(yè)務(wù)發(fā)展形勢喜人，即將成為公司新的業(yè)績增長點。維持對公司“強烈推薦-A”的投資評級。
廈門鎢業(yè)是國內(nèi)最具競爭力的電池材料生產(chǎn)企業(yè)之一。公司混合動力車用貯氫合金粉認證已進入尾聲。該產(chǎn)品已經(jīng)被日本松下、三洋認證試用達3年（松下、三洋生產(chǎn)混合動力車用電池給豐田配套），分析師認為，公司產(chǎn)品在2009年通過認證的可能性非常大，屆時公司車用貯氫合金粉訂單將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)品毛利率預(yù)期將由目前的10％－15％提升到20％以上。
公司發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)是出于完善能源新材料產(chǎn)業(yè)鏈考慮。福建是我國南方離子型稀土儲藏的主要省份，占全國儲量的10%。公司在長汀擁有稀土礦，富含銪、鋱、鏑等價值較高的稀土元素，公司自主申請的稀土采礦證預(yù)期將于2009年下半年批復(fù)。
五礦通過資產(chǎn)整合基本控制了全球50％左右的鎢供應(yīng)，對國際鎢價格已經(jīng)具備較大的定價能力。此外，國家收儲將支撐鎢產(chǎn)業(yè)景氣。保護性開采鎢精礦導致短期產(chǎn)量低于預(yù)期，但不影響公司內(nèi)在投資價值。鎢加工業(yè)務(wù)2009年除硬質(zhì)合金仍能維持30％的增長外，其他業(yè)務(wù)預(yù)期仍將維持2008年產(chǎn)量水平。
公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2009年將有大額結(jié)算，合計可為公司2009年貢獻業(yè)績0.28元/股。
分析師預(yù)期公司2008－2010年EPS分別為0.30元、0.59元和0.70元。公司是極具核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，非常具備長期投資價值，在目前市場環(huán)境下，買入并持有是最好的投資策略。
責任編輯：wanda
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