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　　2月26日消息 昨日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃,研究部署發(fā)揮科技支撐作用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。隨著這一振興規(guī)劃的推出,十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃終于全部亮相。規(guī)劃認(rèn)為,有色金屬產(chǎn)品種類多,應(yīng)用領(lǐng)域廣,關(guān)聯(lián)度大,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。推進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興,要以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
　　六大任務(wù)
　　有色金屬振興規(guī)劃提出了今后的任務(wù):
　　一、穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng),改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。
　　二、嚴(yán)格控制總量,加快淘汰落后產(chǎn)能。
　　三、加大技術(shù)改造和研發(fā)力度,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。開發(fā)前沿共性技術(shù),提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力。
　　四、促進(jìn)企業(yè)重組,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管,提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　五、充分利用國內(nèi)外兩種資源,增強(qiáng)資源保障能力。
　　六、加快建設(shè)覆蓋全社會(huì)的有色金屬再生利用體系,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),提高資源綜合利用水平。會(huì)議決定,國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造,抓緊建立國家收儲(chǔ)機(jī)制,調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。
　　振興規(guī)劃從兩個(gè)角度對(duì)企業(yè)的利潤空間具有提振作用,其一是規(guī)劃可能會(huì)使產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購活動(dòng)加劇,為證券市場(chǎng)創(chuàng)造題材。規(guī)劃提出鼓勵(lì)大型企業(yè)以多種方式進(jìn)行重組,力爭(zhēng)形成3至5個(gè)具有實(shí)力的綜合性有色金屬企業(yè)集團(tuán),使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業(yè)的產(chǎn)量占全國的比重分別由目前的70%、55%和40%,提高到2011年的90%、70%和60%,而有色金屬業(yè)中的央企中鋁、中國有色、五礦集團(tuán)將成為重點(diǎn)支持對(duì)象。其中在銅業(yè)方面,將抓緊推進(jìn)中鋁公司、江西銅業(yè)、銅陵有色、金川集團(tuán)等主要銅企業(yè)之間的重組,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和參與境外資源開發(fā)的綜合實(shí)力。鋁業(yè)方面將以中鋁公司為核心,通過重組提升集中度。其二是促進(jìn)地域板塊的形成合。規(guī)劃鼓勵(lì)重點(diǎn)鋁生產(chǎn)地區(qū)如河南、山西、廣西等進(jìn)行聯(lián)合重組,合理配置資源。此外,在鉛鋅方面,鼓勵(lì)中南和西南地區(qū)重點(diǎn)骨干鉛鋅企業(yè)推進(jìn)區(qū)域內(nèi)聯(lián)合重組,支持中金嶺南、廣西有色金屬集團(tuán)、云南冶金集團(tuán)、湖南有色控股集團(tuán)等分別整合區(qū)域內(nèi)的鉛鋅企業(yè)組建大企業(yè)集團(tuán)。
　　重組和稅收調(diào)整帶來機(jī)會(huì)
　　綜合天相投顧、長城證券等多家機(jī)構(gòu)研究報(bào)告,大家對(duì)規(guī)劃將會(huì)帶給市場(chǎng)的重組概念、稅收調(diào)整概念和國家收儲(chǔ)概念持有樂觀態(tài)度。
　　天相投顧強(qiáng)調(diào)重組和稅收調(diào)整帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì),他們的研究認(rèn)為,規(guī)劃所鼓勵(lì)的企業(yè)重組,對(duì)于整個(gè)有色行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展形成利好,其中重組意向已被列入公司發(fā)展規(guī)劃的企業(yè)集團(tuán)將會(huì)直接受益。對(duì)于子行業(yè)來說,由于鉛鋅行業(yè)集中度較低,未來可能會(huì)更多受益于企業(yè)重組,需要關(guān)注的上市公司是中金嶺南和馳宏鋅鍺。但就重組帶來的利潤空間擴(kuò)展方向來講,國內(nèi)企業(yè)冶煉產(chǎn)能的整合,向上游礦產(chǎn)資源延伸是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。投資人在選擇品種時(shí),應(yīng)特別加以注意。
　　稅收調(diào)整概念方面,規(guī)劃要求對(duì)高精銅管類、高精銅板帶類、高檔鋁箔類、高檔鋁型材類、高檔鋁板帶類的平均出口退稅率由5%提高到13%,對(duì)能夠以國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品頂替進(jìn)口產(chǎn)品的深加工產(chǎn)品可提高到17%,以前沒有給予出口退稅的鋁合金型材的出口退稅率則提高到5%,這樣,那些以加工業(yè)務(wù)為主的上市公司南山鋁業(yè)、新疆眾和、海亮股份、精誠銅業(yè)將會(huì)受益于銅、鋁產(chǎn)品出口退稅的調(diào)整。
　　從行業(yè)自身發(fā)展趨勢(shì)來看,目前有色行業(yè)仍處于調(diào)整階段,但政策支持、信貸寬松的環(huán)境將會(huì)使有色行業(yè)的基本面逐漸好轉(zhuǎn),待市場(chǎng)需求回暖之后,有色行業(yè)將步入復(fù)蘇之路。天相投顧繼續(xù)維持有色金屬行業(yè)“中性”的投資評(píng)級(jí),并維持中金嶺南、馳宏鋅鍺、南山鋁業(yè)、新疆眾和、海亮股份“增持”的投資評(píng)級(jí)。

　　并購重組骨干企業(yè)受益
　　長城證券強(qiáng)調(diào)收儲(chǔ)概念和重組概念。他們的研究認(rèn)為,由于目前整個(gè)有色金屬行業(yè)比較困難,很多有色金屬產(chǎn)品都以低于成本的價(jià)格在銷售。此時(shí),國家收儲(chǔ)力度的調(diào)整,會(huì)產(chǎn)生特別明顯的效果。“收儲(chǔ)和并購重組”是規(guī)劃重點(diǎn)。振興規(guī)劃包括落實(shí)及增加收儲(chǔ)計(jì)劃、推動(dòng)跨行業(yè)跨地區(qū)兼并重組以及國外資源并購、落實(shí)直購電試點(diǎn)、降低電價(jià)、合理調(diào)整稅費(fèi)以及加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)技改的支持等9大建議。目前振興規(guī)劃中收儲(chǔ)計(jì)劃已率先執(zhí)行,而此前中鋁參股力拓、中金嶺南收購PEM公司、五礦集團(tuán)收購澳洲資源公司OZ Minerals等消息也絡(luò)繹不絕,顯示出海外并購正有序進(jìn)行中。
　　并購重組骨干企業(yè)是另一個(gè)最受益的群體。“并購重組”主要是國內(nèi)跨地區(qū)跨行業(yè)并購以及國外資源并購,支持中鋁公司、中色礦業(yè)、五礦集團(tuán)、中冶集團(tuán)、湖南有色、云冶集團(tuán)、陜西有色和廣西有色等進(jìn)一步開展跨區(qū)域跨行業(yè)并購。并購重組將對(duì)這些骨干企業(yè)在完善產(chǎn)業(yè)鏈、提高資源獲取能力等方面起到重要作用,進(jìn)而為打造國際化大型礦業(yè)公司、進(jìn)一步在全球化的礦業(yè)市場(chǎng)上爭(zhēng)奪資源產(chǎn)品定價(jià)話語權(quán)掃平道路。
　　同天相投顧一樣,長城證券也還強(qiáng)調(diào)了規(guī)劃可能會(huì)激發(fā)的資源重組概念。他們認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展趨勢(shì)看,有色金屬類公司未來的發(fā)展將取決于對(duì)上游資源的控制。金屬冶煉離不開上游的礦產(chǎn)資源,而礦產(chǎn)資源卻是為數(shù)稀少的,在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上,上游資源的稀缺大大制約了中間環(huán)節(jié)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張和利潤提升。這使得從事有色金屬冶煉的公司紛紛在全國甚至全球搶占有色金屬礦產(chǎn),加速向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,通過各種方式收購礦山企業(yè)或者掌握持續(xù)穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源供應(yīng)來降低自身生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品毛利率。
　　促使這一資源重組概念板塊出現(xiàn)的另一個(gè)因素是礦業(yè)“整頓”的良機(jī)。在礦業(yè)輝煌時(shí),受價(jià)格上漲誘使,行業(yè)飛速發(fā)展帶來的中小企業(yè)層出不窮,礦業(yè)整頓難度較大。金融危機(jī)使礦業(yè)暫時(shí)告別了輝煌期,卻也一并帶來了整頓的大好良機(jī),整頓“礦市”使我國礦業(yè)逐步走向規(guī)范化、規(guī)模化和現(xiàn)代化,并購重組這一整頓措施將為礦業(yè)的恢復(fù)起到加速的作用。
　　從目前的趨勢(shì)看,礦業(yè)整頓和并購重組概念的主要載體是已經(jīng)具備一定規(guī)模的有色金屬集團(tuán)。在銅金屬方面,中鋁公司、江西銅業(yè)、銅陵有色、大冶有色、金川集團(tuán)等將成為骨干。在鋁金屬方面,中鋁公司可能會(huì)成為核心。在鉛鋅方面,中金嶺南、廣西有色金屬集團(tuán)、云南冶金集團(tuán)、湖南有色控股集團(tuán)、白銀公司、中色礦業(yè)等分別整合區(qū)域內(nèi)的鉛鋅企業(yè)。由于各子行業(yè)的特點(diǎn)不盡相同,因此集團(tuán)重組帶來的效果也不一樣。
　　綜合起來,大家對(duì)規(guī)劃帶給市場(chǎng)的影響,可以總結(jié)為短期中性,長期利好。這一點(diǎn),還可以從多數(shù)公司對(duì)該行業(yè)維持“中性”評(píng)級(jí)的投資態(tài)度中看出。