隱形“黃金股”大元股份擬募資21億收購(gòu)金礦
2010年02月03日 8:46 1507次瀏覽 來(lái)源: 證券時(shí)報(bào) 分類: 有色市場(chǎng)
2月3日訊 隱形“黃金股”大元股份(600146)今日終于披露了其定向增發(fā)購(gòu)買金礦的預(yù)案。
預(yù)案披露,大元股份擬以每股19.49元為發(fā)行底價(jià),非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.1億股(含1.1億股),所募資金主要用于向自然人郭文軍購(gòu)買其持有的內(nèi)蒙古阿拉善左旗珠拉黃金開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100%的股權(quán),以及珠拉黃金低品位含金礦石堆浸二期項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)公司與郭文軍2010年1月10日簽訂的《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓金初步確定為16.75億元。而郭文軍當(dāng)初持有該公司100%股權(quán)的出資額為1320萬(wàn)元,以此計(jì)算,郭文軍從此項(xiàng)交易中獲利約16.62億元,資產(chǎn)增值超過(guò)125倍。
截至2009 年12月31日,珠拉黃金擁有1 項(xiàng)采礦權(quán),礦區(qū)面積為0.1953平方公里,有效期限為五年,自2006年5 月至2011年5月,開(kāi)采深度為由1429 米至1150 米標(biāo)高。擁有2 項(xiàng)土地使用權(quán),使用面積分別為65公頃、60公頃。擁有3 項(xiàng)探礦權(quán),勘查面積分別為68.59平方公里、83.34 平方公里、55.48 平方公里,有效期限均為2009 年12月15日至2010年4 月16日。同時(shí),珠拉黃金承諾于2010 年1 月31日前將短期借款全部還清。短期借款還清后,珠拉黃金的資產(chǎn)負(fù)債率降低至54.22%。
根據(jù)公告,珠拉黃金占地125 公頃,擁有露天開(kāi)采礦石儲(chǔ)量450萬(wàn)噸,礦石平均品位為2.1 克/噸,年采選處理量60 萬(wàn)噸,年可生產(chǎn)黃金1.26 噸,平均開(kāi)采深度為170米。目前,珠拉黃金采坑已進(jìn)入主力開(kāi)采期,礦石品位趨于穩(wěn)定,剝采比進(jìn)一步降低,開(kāi)采成本也隨之下降。
大元股份表示,在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買資產(chǎn)后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)多元化,將繼續(xù)保留生產(chǎn)銷售PVC 板材、碳纖維制品的相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn),同時(shí)擴(kuò)充黃金開(kāi)采加工及黃金尾礦處理的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
大元股份強(qiáng)調(diào),由于本次交易的進(jìn)程較快,公司聘請(qǐng)的天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司尚未完成對(duì)珠拉黃金的審計(jì)工作,北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司尚未完成珠拉黃金的資產(chǎn)評(píng)估工作,北京市華堂律師事務(wù)所尚未完成對(duì)珠拉黃金的盡職調(diào)查工作,珠拉黃金委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編寫的《珠拉扎嘎礦區(qū)金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》尚未完成,因此暫時(shí)無(wú)法提供金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告、礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告、珠拉黃金2008年的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注信息、公司取得礦業(yè)權(quán)的具體投資成本及收益類財(cái)務(wù)指標(biāo)。
此外,如果以上資料信息無(wú)法及時(shí)在大元股份股東大會(huì)之前提供,本次交易將可能無(wú)法獲得公司股東大會(huì)通過(guò)或有關(guān)監(jiān)管部門的核準(zhǔn),將面臨著交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
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