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　　行業(yè)集中度提高:龍頭受益
　　此次“鐵腕”式治理,各個行業(yè)的行業(yè)集中度都將不同程度地提高,龍頭企業(yè)將會受益。這其中,影響最為明顯的當(dāng)數(shù)建材、鋼鐵和紡織服裝行業(yè)。
　　首先,就建材行業(yè)而言,行業(yè)集中度得到提升,區(qū)域龍頭企業(yè)收益。
　　近期公布的建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)分別是,水泥方面,2012年底前,淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5米以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑3.0米以下的水泥磨機(jī)（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能。
　　根據(jù)對取得合法生產(chǎn)許可證企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果,到2009年10月,全國還有濕法窯、普通中空窯、立窯總計產(chǎn)能約3.3億噸。按此推算,預(yù)計今后三年間將淘汰落后水泥產(chǎn)能3億噸左右。同時,到2015年,將新型干法水泥的目標(biāo)比例提高到90%,并提出了提高產(chǎn)業(yè)集中度的要求,預(yù)計未來水泥行業(yè)的兼并重組將加快,相關(guān)的后續(xù)政策將會陸續(xù)發(fā)布。
　　就相關(guān)的上市公司而言,隨著行業(yè)集中度的提高,冀東水泥、海螺水泥、塔牌集團(tuán)這些區(qū)域行業(yè)龍頭,業(yè)績和估值優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。
　　其次,對于鋼鐵行業(yè)而言,淘汰落后產(chǎn)能政策的出臺,能夠在一定程度上緩解供需矛盾。
　　在淘汰落后產(chǎn)能政策出臺之前,鋼鐵行業(yè)一方面受頻出重拳的房地產(chǎn)調(diào)控政策影響,加之社會庫存的大量積壓,供需矛盾突出,其前景已經(jīng)不甚樂觀。
　　近期出臺的鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)是,在2011年底前,淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。這一政策出臺,能夠在一定程度上抑制鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,緩解供需矛盾。在這種背景下,寶鋼股份、鞍鋼股份等龍頭公司將略有受益。
　　最后,就紡織服裝行業(yè)來看,由于正經(jīng)歷著“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變,淘汰落后產(chǎn)能的效果值得期待。
　　2009年是我國紡織行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能力度最大的一年,共淘汰137.2萬噸,力度前所未有。
　　近期出臺的政策中,紡織行業(yè)的目標(biāo)是,在2011年底前,淘汰74型染整生產(chǎn)線、使用年限超過15年的前處理設(shè)備、浴比大于1∶10的間歇式染色設(shè)備,淘汰落后型號的印花機(jī)、熱熔染色機(jī)、熱風(fēng)布鋏拉幅機(jī)、定形機(jī),淘汰高能耗、高水耗的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備;淘汰R531型酸性老式粘膠紡絲機(jī)、年產(chǎn)2萬噸以下粘膠生產(chǎn)線、濕法及DMF溶劑法氨綸生產(chǎn)工藝、DMF溶劑法腈綸生產(chǎn)工藝、滌綸長絲錠軸長900毫米以下的半自動卷繞設(shè)備、間歇法聚酯設(shè)備等落后化纖產(chǎn)能。
　　一系列詳盡的政策規(guī)劃,顯示出管理層在淘汰紡織行業(yè)落后產(chǎn)能的決心,“去產(chǎn)能化”的風(fēng)潮,在2010年將會得到相對比較有效的落實(shí),行業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提高。
　　在這種背景下,以品牌、技術(shù)見長的企業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。其中,品牌上具有優(yōu)勢的公司中,雅戈爾由于擁有自己服裝品牌的企業(yè),具有突出的品牌優(yōu)勢并具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈,估值優(yōu)勢值得關(guān)注。而魯泰A,在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量和品質(zhì)、工藝技術(shù)以及客戶基礎(chǔ)上均具領(lǐng)先優(yōu)勢,“投資者50”之一的航民股份作為我國最大的紡織品印染基地之一,技術(shù)和區(qū)域優(yōu)勢也都比較明顯。

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