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　　6月23日，財政部決定自2009年7月1日起將鎢化工產(chǎn)品、鉬化工、鉬金屬、銦金屬絲的出口稅率由10％至15％下調(diào)到5％。同日，歐盟發(fā)表聲明稱美國與歐盟向WTO提請審查我國限制幾種主要稀有金屬出口問題違背了國際貿(mào)易準則。雖然這次調(diào)整力度并未如美歐所愿，但對于我國經(jīng)濟的長遠發(fā)展及增強話語權卻都是有利的。
　　24日，上期所黃金、銅、鋁等有色金屬期貨價格全面上漲，包括黃金、銅、錫、鋁等上市公司股價集體暴漲。在這些消息的集體推動下，有色股有望再次成為市場急先鋒。
　　在一系列財政刺激政策的推動下，當前我國基礎設施等項目的投資增速顯著加快，其中大量政策和項目集中在交通、電網(wǎng)、汽車和家電這些有色終端需求的大戶方面，從而大力推動了國內(nèi)有色金屬真實消費復蘇。
　　我國需求大增 助推企業(yè)產(chǎn)量創(chuàng)新高
　　今年上半年，盡管世界其他地區(qū)消費依然低迷，但由于我國需求的大幅增加，我國占全球總消費的比重也穩(wěn)步攀升，有色金屬接近40％，中國因素成為上半年有色需求的主要推動力。
　　下半年，隨著房地產(chǎn)等行業(yè)出現(xiàn)復蘇，有色金屬消費有望繼續(xù)增加，而西方經(jīng)濟復蘇的跡象也已開始出現(xiàn)，建筑、交通運輸?shù)戎饕M領域的需求有望走出低谷。5月份銅材、鋁材國內(nèi)產(chǎn)量均已創(chuàng)出新高，需求恢復將大大加快企業(yè)生產(chǎn)恢復。
　　通脹預期刺激基本金屬價格走高
　　金融危機爆發(fā)以來，世界各國為了應對信貸緊縮紛紛實行了寬松貨幣政策，向經(jīng)濟體注入了大量流動性。隨著信貸體系的逐步恢復，貨幣乘數(shù)效應將逐步顯現(xiàn)，全球范圍內(nèi)的流動性過剩和貨幣貶值將不可避免，世界經(jīng)濟將面臨較大的通脹壓力。從美元看，自2009年3月份以來，美元指數(shù)累計下跌11％，隨著經(jīng)濟復蘇加快，美元的避險需求將進一步弱化，美元或?qū)⒓铀儋H值。通脹將給有色金屬帶來強烈的規(guī)避通脹需求，并且美元大幅貶值將大大推高以美元計價交易的國際有色金屬價格。雖然今年出現(xiàn)通脹的可能性不大，但是通脹預期可能會繼續(xù)提前透支商品漲勢。
　　資源法則推動 并購擴張成新看點
　　經(jīng)濟的恢復伴隨著大量資源的消耗，所以后危機時代，對資源的爭奪將是各國經(jīng)濟恢復的第一步，這就是資源法則。有色是典型的資源依托行業(yè)，對礦產(chǎn)資源的掌握將決定企業(yè)的命運。自危機爆發(fā)后，我國政府就加緊布局全球資源戰(zhàn)略，通過包括產(chǎn)業(yè)振興政策等多種政策支持和推動有色金屬企業(yè)的并購重組，特別是國際范圍內(nèi)的礦產(chǎn)收購。通過并購重組企業(yè)實現(xiàn)了規(guī)模擴張和資源優(yōu)化，提升競爭力，這也催生了大量的并購重組，且這種趨勢有望繼續(xù)下去。由此看，并購重組題材使有色企業(yè)更加得到投資者青睞。
　　作為周期性行業(yè)，有色往往成為經(jīng)濟走向的先行標志，特別是在反映經(jīng)濟復蘇和通脹方面。雖然目前有色股已累積了一定漲幅，但投資機會仍然存在，操作策略上應主要從資源和重組角度考慮，并以實質(zhì)性擴張為考量標準，特別是關注礦產(chǎn)資源的擴張。

　　值得關注有色金屬股一覽
　　公司簡稱 關注理由 投資評級
　　紫金礦業(yè) 公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量國內(nèi)排名第一；礦產(chǎn)銅產(chǎn)量排第三，集團公司擁有探礦權280個。我國黃金行業(yè)中生產(chǎn)成本最低，在國際和國內(nèi)能夠保持明顯的競爭優(yōu)勢。 推薦
　　山東黃金 集團注入了包括玲瓏金礦、三山島金礦、沂南金礦、鑫匯金礦和金倉礦業(yè)的資產(chǎn)，黃金權益儲量約為185噸，集團公司仍擁有約500噸的儲量，存在繼續(xù)注入預期。 推薦
　　金鉬股份 擁有亞洲最大的露天鉬礦金堆城鉬礦，汝陽礦將成為公司產(chǎn)量增長點，后續(xù)有南露天開采項目采礦工程項目、金鉬汝陽采選工程項目等多個項目將投產(chǎn)。 推薦
　　銅陵有色 在電解銅冶煉環(huán)節(jié)具有明顯的比較優(yōu)勢，運輸成本比國內(nèi)平均水平低300元/噸，具有較強的抵御周期性風險的能力，未來將在資源供給和深加工方面有所作為。 推薦
　　云鋁股份 文山鋁業(yè)已探獲的鋁土礦儲量在1.36億噸以上，為國內(nèi)唯一一家鋁土礦完全自己的鋁上市公司。大股東云正在進行鋁土礦資源勘探業(yè)務，條件成熟后將資產(chǎn)注入。 推薦