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　　1、焦作萬方公開發(fā)行不超過人民幣80,000萬元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】873號(hào)文核準(zhǔn)。
　　2、焦作萬方本期發(fā)行面值80,000萬元公司債券，每張面值為人民幣100元，800萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
　　3、本期債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)。
　　4、本期債券為5年期固定利率債券(附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán))，債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為6.20%-6.70%，最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商、簿記管理人)按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限前3年固定不變；第三年末如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商、簿記管理人)將于2011年8月11日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
　　5、利率上調(diào)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
　　6、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
　　7、回售申報(bào)：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
　　8、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交；網(wǎng)下認(rèn)購采由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
　　9、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為本期債券發(fā)行規(guī)模的6.25%和93.75%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2011年8月12日當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?br />　　10、網(wǎng)上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101699”，簡稱為“11 萬方債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，1,000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本期債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼101699將轉(zhuǎn)換為上市代碼112037。
　　11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過與保薦人(主承銷商、簿記管理人)簽訂認(rèn)購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下申購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為1,000手(10,000張，100萬元)，超過1,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數(shù)倍。
　　12、網(wǎng)上認(rèn)購日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日：2011年8月12日。
　　13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。