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　　多晶硅采購潮重現(xiàn) 光伏業(yè)一季度業(yè)績或有驚喜
　　我們觀察到，春節(jié)后進口多晶硅及硅片價格有回溫趨勢。國產(chǎn)多晶硅報價個別企業(yè)上調(diào)了10%，單晶硅硅片上漲明顯，156單晶硅硅片現(xiàn)貨吃緊，部分企業(yè)硅片報價上調(diào)了3%，125單晶硅硅片最低價格已經(jīng)上漲到每片7.2元。新春寒假期間相關(guān)廠商仍持續(xù)接單與議價，春節(jié)后下游訂單持續(xù)進入市場，相關(guān)廠商的生產(chǎn)線也呈現(xiàn)滿載的狀況，久違的硅料采購聲漸漸飄入市場。我們預(yù)計未來一周電池片價格將會緊隨其后。
　　我們認為，市場回暖主要原因是預(yù)期德國政府對第二季補助計劃細節(jié)將會確定，因此業(yè)內(nèi)勢必在新一波補助下調(diào)前搶增安裝量，將有利于第一季度需求熱度維持。德國對于FIT的調(diào)整有可能按月進行，以避免2011年12月?lián)屟b潮的情形再度發(fā)生。另一方面，總量管制是否推出仍在討論中，但是相關(guān)廠商表示今年通過的幾率應(yīng)該不大。整體來看，相關(guān)的調(diào)整有利于德國市場穩(wěn)健發(fā)展。這樣一來，原本擔心曇花一現(xiàn)的急單效應(yīng)也確定持續(xù)到第一季末，這使得相關(guān)廠商對今年第一季營運樂觀看待。（東方早報）
　　精功科技（002006）：光伏產(chǎn)業(yè)先行軍 業(yè)績?nèi)对鲩L
　　光伏產(chǎn)業(yè)未來5-10將高速發(fā)展,大規(guī)模產(chǎn)能擴建使光伏設(shè)備成為光伏行業(yè)中首先增長的環(huán)節(jié)。精功科技作為國內(nèi)三家廠商之一,受益國內(nèi)廉價生產(chǎn)成本和自有技術(shù)研發(fā)成果,未來市場份額將逐步擴大。同時公司的開方機即將于2011年推出市場,100MW硅片業(yè)務(wù)也開始貢獻利潤。預(yù)計公司2011年的EPS為1.3,較2010年增長三倍。看好公司的成長性,但公司股票前期上漲較多,短期內(nèi)有回調(diào)風險,建議待股價適當調(diào)整后買入。（國海證券 張曉霞）
　　新大新材（300080）：切割刃料龍頭 未來產(chǎn)能釋放保高速增長
　　業(yè)績數(shù)據(jù):2010年三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.08億元,凈利潤4406萬元,同比分別增長106.55%和65.19%。1-9月合計收入7.93億元,凈利潤1.16億元,比上年同期分別增長124.58%和108.38%。全面攤薄每股收益0.82元,其中第三季度貢獻0.31元。
　　業(yè)績點評:第三季度公司主營產(chǎn)品晶硅片切割刃料銷量大幅提高,因此營業(yè)收入大幅增長;然而受上游碳化硅價格上漲影響,毛利率為19.58%,環(huán)比2季度下降4個百分點,盡管費用率較上半年下降0.5個百分點,營業(yè)利潤仍出現(xiàn)環(huán)比下滑;營業(yè)外收入占到凈利潤的28.9%,主要為企業(yè)扶持資金收入。
　　公司未來看點:(1)產(chǎn)能積極擴張。今年年底到明年,光伏上游廠商進入擴產(chǎn)期,太陽能晶硅片切割刃料需求巨大。作為行業(yè)龍頭,供不應(yīng)求的局面仍將延續(xù)。公司目前加快募投項目建設(shè),預(yù)計產(chǎn)能今年年底達到4萬噸,到2012年將達到6.5萬噸;(2)布局上游降低成本。公司設(shè)立全資子公司布局上游碳化硅專用微粉,這部分材料占到晶硅片切割刃料總成本90%左右。預(yù)計明年下半年投入生產(chǎn),將有效降低成本;(3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步改善。公司廢砂漿回收業(yè)務(wù)收入占比不斷增加,同時公司也將開工建設(shè)半導(dǎo)體晶圓片切割刃料項目,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的狀況,并提升公司業(yè)務(wù)的綜合毛利率。
　　機構(gòu)持股:十大流通股東中機構(gòu)投資者占據(jù)八席,持倉達到722萬股,增倉明顯。
　　盈利預(yù)測與投資建議:預(yù)計公司2010-2012年EPS分別為1.17元、1.72元和2.34元,PE為43.6X、29.7X和21.8X。公司IPO募集資金尚有4億未確定投向,未來幾年高速增長可持續(xù),維持公司“推薦”的投資評級。（長城證券 周濤 徐超 張霖）

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