鋁產(chǎn)業(yè)鏈危機蔓延 中鋁等企業(yè)壓力重重
2012年03月28日 9:0 1238次瀏覽 來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟報道 分類: 有色市場
鋁業(yè)再次陷入虧損,較2008年國際金融危機時的困境相比,鋁業(yè)此輪困境在原材料供應(yīng)上重蹈鋼鐵業(yè)覆轍的特征更為明顯。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長賈明星對記者表示,受原材料及能源成本上漲制約,我國電解鋁的生產(chǎn)成本已高于市場售價,企業(yè)經(jīng)營日趨虧損。
國際鋁業(yè)巨頭情況也不理想,近期,美國鋁業(yè)公司(AlcoaInc.)及俄鋁(RUSAL,00486.HK)均發(fā)布減產(chǎn)裁員計劃。俄鋁指出,由于鋁價于2011年底下跌,若干冶煉廠部分或完全關(guān)閉,預(yù)計2012年上半年全球鋁產(chǎn)能將進(jìn)一步縮減6%至8%。
雖然國內(nèi)最大鋁企中國鋁業(yè)(601600)尚未公布減產(chǎn)計劃,但不久前,中鋁在2011年度財務(wù)報告中預(yù)計2012年第一季度繼續(xù)虧損。
由于國有企業(yè)無法輕易裁員,中鋁采取降薪來應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境惡化。記者從中鋁獲悉,較2010年的薪資水平,中鋁2011年整體降薪幅度達(dá)30%。
這還不是深層次的危機。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長文獻(xiàn)軍對記者表示,目前行業(yè)大多關(guān)心鋁業(yè)成本上漲,“我認(rèn)為應(yīng)該同時關(guān)注鋁原料供應(yīng)問題,做好防患準(zhǔn)備”。
據(jù)記者了解,目前,我國鋁土礦進(jìn)口比例已達(dá)60%,并且絕大部分來自印尼和澳大利亞,進(jìn)口渠道單一。
中鋁降薪30%
在危機中,受制于體制要求,我國國有企業(yè)普遍采用“降薪不裁員”的手段削減開支。
繼2008年降薪后,中鋁再度降薪30%。中鋁2011年年報顯示,2011年,中鋁應(yīng)付職工薪酬約為4.66億元,相比2010年6.36億元的薪酬水平,降幅近30%。
雖然沒有采取強制裁員政策,但相比2010年,目前中鋁的在職員工總數(shù)已減少6997人,至10.1259萬人。減少的員工大部分為生產(chǎn)工人,其次,管理人員縮減了1400多人。
中鋁方面對記者表示,員工減少的原因為中鋁實施機構(gòu)改革,在其旗下部分分公司和子公司實行了內(nèi)部退養(yǎng)計劃,允許符合條件的員工在自愿的基礎(chǔ)上退崗。
鋁業(yè)虧損是中鋁降薪、減員的直接原因。2011年,中鋁歸屬于母公司股東的凈利潤為2.38億元,與上年同期的盈利7.78億元相比盈利大幅下降。
此外,中鋁的銷售成本、銷售費用和管理費用均呈不同程度上升。其中,財務(wù)費用比2010年增加了8.46億元,上升幅度為33.36%。
中鋁方面解釋,凈利潤大幅下降的主要原因是國家宏觀調(diào)控連續(xù)加息、公司有息負(fù)債規(guī)模有所上升,導(dǎo)致財務(wù)費用上升,以及原燃料價格的上漲導(dǎo)致公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售毛利率降低所致。
中鋁將業(yè)績下滑歸咎為電力成本上漲及鋁價下跌。賈明星表示,這也是整個鋁行業(yè)面臨的壓力,目前,鋁價已跌至16000元/噸的成本線之下。
這意味著,今年一季度,鋁行業(yè)虧損將加劇。華北鋁業(yè)一位負(fù)責(zé)人對記者表示,不看好鋁業(yè)后市,虧損將會加大。
求解產(chǎn)業(yè)鏈一體化
電價上漲是我國電解鋁很難擺脫的成本掣肘。目前,電價在電解鋁成本構(gòu)成占比方面,國內(nèi)企業(yè)高達(dá)45-50%,國外企業(yè)僅占25%-30%,這使我國電解鋁的成本比國外要高出很多,我國電解鋁產(chǎn)業(yè)的國際競爭力已明顯下滑。
在此背景下,產(chǎn)業(yè)鏈一體化成為國內(nèi)鋁行業(yè)的新趨勢。目前,國內(nèi)鋁企業(yè)加速探求上游能源與下游生產(chǎn)一體化的生產(chǎn)模式,比較普遍的做法是煤電鋁一體化和水電鋁一體化。
中鋁總經(jīng)理熊維平此前接受記者采訪時表示,鋁業(yè)可能將持續(xù)3-5年低迷期,如果能形成煤電鋁、水電鋁完整的產(chǎn)業(yè)鏈,中鋁的電解鋁依然具有競爭力。
目前,國內(nèi)有實力的鋁企均開始布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化。據(jù)記者從業(yè)內(nèi)人士處了解,今年以來,中鋁正在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、寧夏等西部地區(qū)加快煤電鋁一體化談判進(jìn)展。
3月中旬,中鋁還與焦作萬方(000612)鋁業(yè)股份有限公司一起增資28.48億元,用于在新疆鄯善建設(shè)煤電鋁一體化項目。在本次增資項目中,焦作萬方出資10.14億元,持有新疆鋁電股權(quán)比例35%;中國鋁業(yè)出資18.34億元,持有新疆鋁電股權(quán)比例65%。
中鋁還正在重組寧夏發(fā)電集團,重組后,中鋁將承擔(dān)目前由寧夏發(fā)電集團負(fù)責(zé)的煤炭、電力、新能源、新材料、裝備制造等項目,并開發(fā)建設(shè)煤電鋁一體化項目。
除了中鋁,云鋁股份(000807)、南山鋁業(yè)(600219)、中電投等國內(nèi)其他較有實力的鋁企,也在加快布局煤電鋁或水電鋁一體化。
重蹈鐵礦石覆轍
當(dāng)國內(nèi)鋁行業(yè)將目光聚焦在降低能源成本時,文獻(xiàn)軍呼吁,希望能分散一些注意力到上游原材料供應(yīng)。
據(jù)記者了解,中鋁囊括了國內(nèi)90%以上的鋁土礦資源,但中鋁的氧化鋁產(chǎn)能目前只占國內(nèi)氧化鋁總產(chǎn)能的30%,這意味著,剩下近70%的氧化鋁產(chǎn)能所需原料大部分依賴進(jìn)口。
但中鋁鋁土礦的產(chǎn)量增速落后于氧化鋁產(chǎn)量增速。據(jù)中鋁方面統(tǒng)計,2011年,中鋁自有礦山鋁土礦產(chǎn)量1356萬噸,同比增長6.5%,而氧化鋁產(chǎn)量同比增長8.7%。
中鋁山西鋁的一位負(fù)責(zé)人對記者表示,目前,國內(nèi)鋁土礦60%依賴進(jìn)口,并且進(jìn)口幅度還在加大,加上進(jìn)口渠道單一,恐成“鐵礦石第二”。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年2月份,我國鋁土礦進(jìn)口總量為466.59萬噸,同比增長112.26%;今年1-2月鋁土礦進(jìn)口總量為778.16萬噸,同比增長51.8%。
其中,我國鋁土礦進(jìn)口來源國主要為印度尼西亞和澳大利亞。2月份,我國進(jìn)口自印度尼西亞的鋁土礦380.76萬噸,同比增長160.92%,進(jìn)口自澳大利亞的鋁土礦80.96萬噸,同比增長41.04%。
我國基本無望降低對鋁土礦的進(jìn)口依賴度。據(jù)國土資源部《2011年中國礦產(chǎn)資源報告》統(tǒng)計,2010年我國鋁土礦查明資源儲量37.5億噸,但靜態(tài)保證年限僅有十幾年。
但文獻(xiàn)軍認(rèn)為,鋁土礦不大會成為下一個鐵礦石,因為鋁行業(yè)對自然資源再生利用的空間較大,如加快粉煤灰提取氧化鋁技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和加快霞石提取氧化鋁產(chǎn)業(yè)化研究等。
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