好事多磨 中信重工終獲上市批文
2012年06月17日 20:31 1658次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 有色市場
超級大盤股渠道淤積近半年后,一紙上市批文或?qū)⑹癸L(fēng)向立轉(zhuǎn)。
6月15日下午,記者從接近監(jiān)管層的人士處獨(dú)家獲悉,過會即將滿3個月的中信重工發(fā)行批文下發(fā)。
這是2012年以來過會并獲得發(fā)行核準(zhǔn)的最大融資規(guī)模IPO項(xiàng)目。
熟悉大盤股IPO的人都知道,2011年10月以來,市場羸弱及監(jiān)管層換屆,斯時(shí)多只已過會的大盤股IPO進(jìn)程皆暫緩,其后更被要求縮股發(fā)行,包括2011年底A+H同步上市的新華保險(xiǎn);直到2012年初才發(fā)行的中國交建;以及過會接近一年未獲發(fā)行批文的陜煤股份。
不得不承認(rèn),已過會但未發(fā)的超級大盤股,猶如懸在A股市場上的一把達(dá)摩克利斯之劍。
隨著數(shù)家融資額數(shù)十億計(jì)的超級大盤股只見上會不見發(fā)行,除剛獲發(fā)行批文的中信重工外,還有計(jì)劃融資172億的陜煤股份和融資近100億元的EMS,3家企業(yè)總?cè)谫Y額接近320億元。
如今中信重工獲得發(fā)行批文,是否預(yù)示著超級大盤股暫緩的發(fā)行風(fēng)向即將轉(zhuǎn)變?
6月18日招股融資逾40億
“中信重工的批文已下發(fā),按慣例,將在6月17日晚刊登招股說明書,并于18日拉開招股程序,隨后是路演、定價(jià)、申購。”6月15日下午,上述接近監(jiān)管層的知情人士向記者透露,按照一般流程安排,若一切順利,中信重工將在6月底完成發(fā)行程序,7月上中旬擇機(jī)上市。
據(jù)記者了解,雖然中信重工融資數(shù)十億元,但與其今年3月時(shí)預(yù)披露的融資計(jì)劃相比,并未遭到管理層大規(guī)??s減發(fā)行量的要求。
中信重工預(yù)披露的招股書(申報(bào)稿)顯示,擬公開發(fā)行不超過6.85億股;募資用于高端電液智能控制裝備制造等3個項(xiàng)目。
該申報(bào)稿中,中信重工并未提及詳細(xì)融資規(guī)模,但其募資擬投入的高端電液智能控制裝備制造項(xiàng)目、新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,合計(jì)募資使用額為41.31億元。
實(shí)際上,中信重工預(yù)披露前已按照監(jiān)管層有關(guān)意見縮股。
2012年初,中信重工通過初審后,在預(yù)披露前的落實(shí)反饋意見時(shí),IPO規(guī)模為不超過8.8億股,根據(jù)當(dāng)時(shí)上報(bào)的有關(guān)數(shù)據(jù)推斷,其融資規(guī)模約60億元,而其募資項(xiàng)目一共5個。預(yù)披露的融資發(fā)行規(guī)模較之前減縮近2億股,募投項(xiàng)目減少兩項(xiàng),融資控制在50億元之內(nèi)。
“控制在50億內(nèi)就是為符合監(jiān)管層當(dāng)時(shí)的有關(guān)要求。”斯時(shí),一位接近監(jiān)管層人士向記者表示:“監(jiān)管層對于大盤股融資規(guī)模的控制態(tài)度沒變,雖然不是硬性規(guī)定,也沒明文規(guī)定,但監(jiān)管層還是希望把大盤股融資規(guī)模控制在50億以內(nèi),如果超過規(guī)模又不愿意縮股,則只好等待合適時(shí)機(jī)再提發(fā)行之事。”
責(zé)任編輯:安子
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