洛陽(yáng)鉬業(yè):即日A股招股 擬募資36.46億
2012年09月10日 10:20 1996次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 有色市場(chǎng)
洛陽(yáng)鉬業(yè)回歸A股獲批 即日招股5﹒42億股
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)宣布,其于上周五(7日)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式書(shū)面批準(zhǔn)A股發(fā)行。公司指,該次A股發(fā)行將向合資格公眾投資者,配發(fā)不超過(guò)5﹒42億股A股。
洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司今(10)日刊登首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股意向書(shū),擬發(fā)行不超過(guò)54200萬(wàn)股A股。募集資金主要用于年處理42000噸低品位復(fù)雜白鎢礦清潔高效資源綜合利用建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬(wàn)噸鉬酸銨生產(chǎn)線項(xiàng)目、高性能硬質(zhì)合金項(xiàng)目和鎢金屬制品及鎢合金材料深加工項(xiàng)目。
洛陽(yáng)鉬業(yè)主要從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿(mào)易、科研等,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。公司現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大、全球排名第四的鉬生產(chǎn)商,也是國(guó)內(nèi)第二大的鎢精礦生產(chǎn)商,同時(shí)也是快速成長(zhǎng)的黃金和其他貴金屬生產(chǎn)商。未來(lái),公司將以鉬為主體,以鎢和貴金屬為兩翼,借助國(guó)內(nèi)和香港兩大資本市場(chǎng),通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)外大型優(yōu)質(zhì)資源,致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的特種和稀貴金屬礦業(yè)集團(tuán)。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,洛陽(yáng)鉬業(yè)將自9月10日至19日在北京、上海、深圳等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢價(jià)推介工作,9月21日和24日進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款,24日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款,定價(jià)區(qū)間公告將于9月21日刊登。
洛陽(yáng)鉬業(yè):A股擬募36.46億 年內(nèi)第三大IPO
再訊:已在香港上市的洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司(洛陽(yáng)鉬業(yè),上海證券交易所代碼:603993;03993.HK)回歸A股的進(jìn)程再次推進(jìn)。
洛陽(yáng)鉬業(yè)昨晚在上海證券交易所發(fā)布的發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示,其于今日啟動(dòng)詢價(jià),并將于9月24日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)。此次洛陽(yáng)鉬業(yè)將發(fā)行5.42億股A股,募資金額約為36.46億元。以發(fā)行股份數(shù)和預(yù)計(jì)募資額計(jì)算,洛陽(yáng)鉬業(yè)為年內(nèi)第三大A股IPO項(xiàng)目。
每股面值0.2元
洛陽(yáng)鉬業(yè)此次新發(fā)股份占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)10%。A股發(fā)行完成后,洛陽(yáng)鉬業(yè)的總股本將達(dá)到54.1817億股,其中H股13.11億股、A股不超過(guò)41.07億股。保薦人為安信證券,副主承銷商為中銀國(guó)際和招商證券。
需要關(guān)注的是,洛陽(yáng)鉬業(yè)此次A股發(fā)行的每股面值與H股相同,同為0.2元/股。若發(fā)行成功,將成為繼紫金礦業(yè)之后,又一家每股面值低于1元的A股上市公司。
洛陽(yáng)鉬業(yè)主要業(yè)務(wù)為鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿(mào)易、科研等,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工。以產(chǎn)量計(jì),為國(guó)內(nèi)最大、全球排名第四的鉬生產(chǎn)商;也是國(guó)內(nèi)最大的鎢精礦生產(chǎn)商之一。洛陽(yáng)鉬業(yè)的實(shí)際控制人為洛陽(yáng)市國(guó)資委,持有洛陽(yáng)鉬業(yè)第一大股東洛陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)(洛礦集團(tuán))100%股權(quán),洛礦集團(tuán)持有洛陽(yáng)鉬業(yè)36.84%股權(quán);鴻商控股為第二大股東,持股比例35.41%。此次擬募集資金將投入高性能硬質(zhì)合金等4個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)擬使用資金額36.46億元。
截至今年上半年,洛陽(yáng)鉬業(yè)凈資產(chǎn)約為120億元;今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.2億元,2009年至2011年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.95億元、10.2億元和11.18億元。不過(guò)今年上半年的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物出現(xiàn)了增幅較大的赤字,為-13.16億元,去年為-6025.19萬(wàn)元。
洛陽(yáng)鉬業(yè)在2007年4月26日于港交所上市,當(dāng)時(shí)募資總額為81億港元。截至上周五收盤(pán),洛陽(yáng)鉬業(yè)港股上漲3.17%,股價(jià)為2.93港元/股,折合成人民幣僅有2.4元/股。但是,如果以36.46億元的募投資金額,以及5.42億股的新發(fā)A股股本計(jì)算,那么洛陽(yáng)鉬業(yè)的A股發(fā)行價(jià)將高達(dá)6.73元。兩者落差高達(dá)近2.8倍。
謹(jǐn)慎面對(duì)“面值陷阱”
洛陽(yáng)鉬業(yè)此次H股回A股為了保持每股面值的一致性,A股每股面值也為0.2元。而除了2008年同樣H回A的紫金礦業(yè)之外,A股已上市公司的每股面值均為1元。因而需要提醒投資者的是,以防當(dāng)年紫金礦業(yè)的“面值陷阱”再次來(lái)臨。
2008年4月25日,紫金礦業(yè)以每股7.13元的發(fā)行價(jià)登陸A股。上市首日僅用了50分鐘便沖高至22元,最終收?qǐng)?bào)至13.92元/股,盤(pán)中振幅高達(dá)173.77%。但其后兩天,紫金礦業(yè)連續(xù)被大量拋盤(pán)砸在跌停板上。
“當(dāng)時(shí)一些炒家就是造成了‘面值陷阱’,導(dǎo)致公司估值紊亂。”一資深分析師回顧當(dāng)年情景時(shí)指出,發(fā)行價(jià)7.13元/股,面值0.1元,如果折算成1元面值,那么它的發(fā)行價(jià)其實(shí)高達(dá)71.3元。如是推算,當(dāng)被爆炒至22元時(shí),折算成1元面值股票,價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了220元。
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責(zé)任編輯:安子 王慧
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