ST關(guān)鋁:五礦出手相幫 置入稀土資產(chǎn)
2012年10月10日 10:42 870次瀏覽 來(lái)源: 證券日?qǐng)?bào) 分類: 有色市場(chǎng)
10月9日晚間,*ST關(guān)鋁發(fā)布了《收購(gòu)報(bào)告書摘要》(下簡(jiǎn)稱《報(bào)告書》)。
而在此之前,9月28日,*ST關(guān)鋁剛剛發(fā)布了公告稱,公司擬以非公開發(fā)行股份的方式向五礦稀土、魏建中、劉豐志及劉豐生購(gòu)買其分別持有的五礦贛州稀土75%、12.45%、10.04%、2.51%股權(quán)(合計(jì)100%股權(quán)),并向五礦稀土、廖春生及李京哲購(gòu)買其分別持有的稀土研究院80%、10%、10%股權(quán)(合計(jì)100%股權(quán))。此次《報(bào)告書》的發(fā)布明確了*ST關(guān)鋁化身五礦稀土融資平臺(tái)。
五礦出手相幫
根據(jù)10月9日*ST關(guān)鋁發(fā)布的《報(bào)告書》中顯示,此次收購(gòu)包括交易、收購(gòu)與置入資產(chǎn)三項(xiàng)內(nèi)容,其中,包括*ST關(guān)鋁股份擬以全部資產(chǎn)及除五礦股份對(duì)關(guān)鋁股份3000萬(wàn)委托貸款之外的全部負(fù)債作為置出資產(chǎn),向山西昇運(yùn)出售,同時(shí)擬以非公開發(fā)行股份的方式向五礦稀土、魏建中、劉豐志及劉豐生購(gòu)買其分別持有的五礦贛州稀土75%、12.45%、10.04%、2.51%股權(quán),并向五礦稀土、廖春生及李京哲購(gòu)買其分別持有的稀土研究院80%、10%、10%股權(quán);擬采用詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金。
而置入資產(chǎn)就是9月28日時(shí)公司發(fā)布公告的,置入五礦(北京)稀土研究院有限公司100%股權(quán)及五礦稀土(贛州)股份有限公司100%股權(quán)。
在此之前,*ST關(guān)鋁一直是退市新規(guī)下熱議的對(duì)象,早在今年7月6日,公司稱收到實(shí)際控制人的發(fā)函,成為*ST關(guān)鋁實(shí)際控制人以來(lái),五礦集團(tuán)并未給上市公司有實(shí)質(zhì)性的指點(diǎn)助公司脫困。
根據(jù)*ST關(guān)鋁發(fā)布的2012年中報(bào)顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將虧損1.69億元,較上年同期1665萬(wàn)元的虧損額,*ST關(guān)鋁的虧損事實(shí)再次無(wú)情地印證了公司基本面惡化之嚴(yán)重狀況。
對(duì)于出現(xiàn)巨虧的原因,公司稱是受三方面因素使然,即鋁錠市場(chǎng)價(jià)格較去年同期下降、電價(jià)上調(diào)、成本升高;子公司因市場(chǎng)需求萎靡、業(yè)務(wù)量減少、效益下降;聯(lián)營(yíng)公司華圣鋁業(yè)因鋁價(jià)下跌、電價(jià)上調(diào)、當(dāng)期虧損。
雖然,之前五礦集團(tuán)也有拯救*ST關(guān)鋁的意思,但時(shí)間的緊迫卻使得投資者為此捏一把汗,而從*ST關(guān)鋁的基本面來(lái)看,公司退市風(fēng)險(xiǎn)曾居高不下,而如果本年度12月31日前不能恢復(fù)上市,等待*ST關(guān)鋁的,將只有終止上市的厄運(yùn)。
置入稀土資產(chǎn)
但五礦集團(tuán)最終還是出手了,如果本次交易完成后,*ST關(guān)鋁將一躍成為稀土界新的“翹楚”,成為五礦集團(tuán)的稀土分離業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái),公司將擁有五礦贛州稀土100%的股權(quán)和稀土研究院100%的股權(quán),主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為稀土冶煉分離及技術(shù)服務(wù)。
據(jù)公開資料顯示,五礦贛州稀土是目前國(guó)內(nèi)最大的中重稀土分離企業(yè),目前主要擁有定南大華和贛縣紅金兩個(gè)稀土冶煉企業(yè),合計(jì)稀土分離能力為9000噸/年,其中定南大華目為4400噸、贛縣紅金稀土分離能力4600噸。鎢礦稀土研究院則定位于稀土最優(yōu)化涉及解決方案的研究公司,解決稀土分離工業(yè)的重大問題并開發(fā)性能優(yōu)良的稀土材料。經(jīng)評(píng)估與交易各方協(xié)商,本次置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為26.56億元,*ST關(guān)鋁將向五礦稀土、魏建中等五名自然人發(fā)行合計(jì)3.13億股。
有分析人士曾指出,上述交易完成后,*ST關(guān)鋁總股本將可能增加到10億股左右,五礦股份仍是公司控股股東,持股比例上升至40%以上。目前*ST關(guān)鋁總股本為6.53億股,五礦股份持股1.95億股、占公司總股本的29.9%;本次非公開發(fā)行3.13億股購(gòu)買資產(chǎn)完成后,*ST關(guān)鋁總股本增加值9.66億股,其中五礦股份持股數(shù)增加至4.31億股、占*ST關(guān)鋁總股本的44.54%;非公開發(fā)行募集配套資金后,假設(shè)底價(jià)8.48元/股、發(fā)行數(shù)量不超過1.04億股,募集資金總額不超過8.85億元,公司總股本將最多達(dá)到10.7億股,其中五礦股份持股4.31億股,持股比例40%,仍為公司控股股東。
責(zé)任編輯: 四筆
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