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　　國土資源部網(wǎng)站昨天披露，內(nèi)蒙古近日啟動新一輪礦產(chǎn)資源整合，引導(dǎo)優(yōu)勢礦產(chǎn)資源向“產(chǎn)業(yè)鏈、雙百億、大基地”的大中型礦產(chǎn)地集中。
　　此次整合要求到2015年底，全區(qū)煤炭轉(zhuǎn)化率力爭達(dá)到45%以上，全區(qū)年開采規(guī)模低于6萬噸的小鐵礦和年開采規(guī)模低于3萬噸的有色金屬礦山全部退出市場。
　　大同證券投資顧問付永翀表示，本次資源整合對于內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的一些大型礦企將起到較強(qiáng)的帶動作用，如包鋼稀土、興業(yè)礦業(yè)等。

　　興業(yè)礦業(yè):冶煉項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期
　　興業(yè)礦業(yè) 000426
　　事件:2012年10月30日興業(yè)礦業(yè)發(fā)布三季報(bào),前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.95億元,實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤1.27億元,基本每股收益0.29元。低于我們的預(yù)期。
　　點(diǎn)評:雙源有色仍處于調(diào)試階段,項(xiàng)目投入導(dǎo)致貨幣資金大幅減少。雙源有色8萬噸鉛冶煉項(xiàng)目廠區(qū)外部供電電源需要改造,原本預(yù)計(jì)于2012年7月份前完成相關(guān)改造工程。公司三季報(bào)披露,雙源有色于10月17日實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火試車,目前仍處于設(shè)備、工藝調(diào)試階段。由于項(xiàng)目投入增加,公司的貨幣資金期末數(shù)較年初減少2.13億元、下降幅度達(dá)80.91%。我們預(yù)計(jì),雙源有色實(shí)際投產(chǎn)時間將推遲到明年,達(dá)產(chǎn)進(jìn)度相應(yīng)推遲,產(chǎn)能逐步釋放中的費(fèi)用投入將對公司現(xiàn)金流造成一定負(fù)面影響。
　　富生礦業(yè)復(fù)產(chǎn),生產(chǎn)經(jīng)營正常。2012年5月9日,赤峰富生礦業(yè)發(fā)生一起造成死亡一人的生產(chǎn)安全事故;事故發(fā)生后,富生礦業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)。6月10日,巴林右旗安監(jiān)局出具處罰通知書,富生礦業(yè)被罰款18萬元。富生礦業(yè)于9月3日起恢復(fù)生產(chǎn)。原定7月復(fù)產(chǎn)的富生礦業(yè)實(shí)際復(fù)產(chǎn)時間推遲,使得公司2012年業(yè)績受到一定影響,預(yù)計(jì)明年富生礦業(yè)可以正常生產(chǎn)經(jīng)營,釋放出往年全年的產(chǎn)能。
　　盈利預(yù)測與投資評級:由于公司子公司雙源有色投產(chǎn)、富生礦業(yè)復(fù)產(chǎn)時間均推遲,且公司實(shí)際所得稅費(fèi)率比預(yù)期高,我們下調(diào)之前的盈利預(yù)測(見2012年8月27日報(bào)告《大股東資源豐富,未來前景光明》),預(yù)計(jì)公司2012-2014年攤薄EPS分別為0.38元(下調(diào)19.38%)、0.44元(下調(diào)16.07%)和0.49元(下調(diào)19.84%)。按10月30日收盤價(jià)12.90元計(jì),對應(yīng)的2012年P(guān)E為34X。我們對公司未來2年的業(yè)績?nèi)员３謽酚^,并考慮到公司大股東的資源注入預(yù)期較強(qiáng),維持公司“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素:全球經(jīng)濟(jì)惡化,鋅精粉、鐵精粉需求下降;金屬價(jià)格大幅下跌。

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