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　　上周基本金屬板塊鉛鋅板塊價格有所上漲,其他都下跌。上周LEM銅繼續(xù)下跌1.98%至7570美元/噸;鋁微跌至1921美元/噸、鉛繼續(xù)上漲2.58%和至2149美元/噸、鋅繼續(xù)上漲0.96%至1892美元/噸;鎳價微跌至15950美元/噸;錫上漲0.69%至20300美元/噸。受美國寬松政策繼續(xù)執(zhí)行影響,上周黃金價格周漲幅3.16%至1731美元/盎司。
　　稀土產(chǎn)品價格反彈。鐠釹混合金屬價格由月初的35萬/噸左右上漲至目前的接近40萬/噸;氧化釔價格由月初的10.5萬元/噸上漲至目前的11.6萬元/噸左右;氧化鏑產(chǎn)品價格從月初的260萬/噸上漲至目前的接近300萬元/噸;氧化銪價格從月初的540萬元/噸上漲至目前的570萬元/噸。
　　受市場整體下跌影響,上周有色板塊跌幅明顯,周跌幅2.16%,上證指數(shù)周跌幅2.27%、滬深300周跌幅2.85%。從有色子板塊來看,除了黃金上漲外,其他子板塊上周全部下跌。跌幅較大的個股如露笑科技、安泰科技、云鍺、東陽光鋁和新疆眾和等;漲幅居前的主要是ST類的、其次為黃金如恒邦與山東黃金、另外包鋼稀土上周也出現(xiàn)了明顯的漲幅。
　　國內(nèi)外宏觀面顯示好轉(zhuǎn)。首先,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)顯示更多企穩(wěn):1、基建投資繼續(xù)恢復(fù),地產(chǎn)投資底部徘徊,制造業(yè)投資仍有回落壓力。2、消費(fèi)繼續(xù)回暖。消費(fèi)當(dāng)月實(shí)際增速、名義增速均出現(xiàn)回升;3、總體上,投資和消費(fèi)較為平穩(wěn)增長的勢頭在短期內(nèi)依然可以延續(xù),我們認(rèn)為工業(yè)增加值短期仍有望保持弱回升的態(tài)勢。此外,希臘通過了135億歐元規(guī)模的新一輪緊縮方案;美國寬松政策繼續(xù)延續(xù)。
　　在宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn)的情況下,我們認(rèn)為,經(jīng)歷長期調(diào)整與短期季報風(fēng)險釋放的有色板塊,板塊有望出現(xiàn)反彈,依然更看好受系統(tǒng)性風(fēng)險打擊的、基本面良好的深加工創(chuàng)業(yè)板塊;其次超跌小金屬;更長時期的來看,黃金板塊調(diào)整之后依然值得關(guān)注。分板塊來看:小金屬板塊,我們建議選擇金屬價格已長期大幅調(diào)整、股價也大幅下跌、但長期基本面良好發(fā)展趨勢向好的標(biāo)的,我們重點(diǎn)建議關(guān)注廈門鎢業(yè)。創(chuàng)業(yè)板新材料深加工板塊,創(chuàng)業(yè)板解禁系統(tǒng)性風(fēng)險影響股價短期大幅調(diào)整的、但基本面良好的個股,首先推薦的是有股權(quán)激勵價格支撐、短期行業(yè)可能有催化因素的鋼研高納、其次是紅宇新材和宜安科技。
　　黃金板塊:金價從10月初以來已出現(xiàn)較為明顯的調(diào)整且短期風(fēng)險也釋放了,我們認(rèn)為黃金板塊的短期調(diào)整可能結(jié)束,在美國寬松政策確定持續(xù)的情況下,調(diào)整之后的金價依然有上升的動力,調(diào)整之后的A股黃金板塊依然是板塊中更好的選擇。
　　目前股價有安全邊際支撐、未來可能基本面繼續(xù)發(fā)生向好變化的零七股份等前期重組成功的個股。
　　基本金屬板塊依然中性:主要來自宏觀面的利好信息帶來的交易性機(jī)會;風(fēng)險提示:國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)低于預(yù)期。