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　　東方鋯業(yè)澳大利亞控股子公司項(xiàng)目投產(chǎn)
　　東方鋯業(yè)12月4日晚間公告，公司收到澳大利亞控股子公司銘瑞鋯業(yè)有限公司發(fā)來(lái)的通知，銘瑞鋯業(yè)Mindarie C項(xiàng)目所有生產(chǎn)所需設(shè)備已經(jīng)到位并完成安裝調(diào)試，于今日開始正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。2012年12月底前，銘瑞鋯業(yè)將有約5000噸重礦物中礦產(chǎn)品（重礦物中平均鋯含量約21.5%，白鈦石含量約6%，金紅石含量約4.8%，鈦鐵礦含量約63.3%）從澳大利亞阿德萊德港啟運(yùn)，運(yùn)往中國(guó)。按現(xiàn)有產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)年產(chǎn)重礦砂規(guī)模為12萬(wàn)噸（含重礦物中礦90%）左右，預(yù)計(jì)年產(chǎn)出鋯礦為2.5萬(wàn)噸、金紅石0.52萬(wàn)噸、白鈦石0.65萬(wàn)噸，獨(dú)居石0.1萬(wàn)噸、鈦鐵礦6.84萬(wàn)噸。
　　公告稱，項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，可以滿足公司自身生產(chǎn)的原材料需求，也可以通過(guò)鋯礦和鈦礦物的市場(chǎng)銷售給公司帶來(lái)一定的利潤(rùn)收入，將為公司帶來(lái)收益，提高公司的盈利能力，并對(duì)提高公司產(chǎn)品規(guī)模、拓寬公司市場(chǎng)份額有一定的影響。
　　鋯礦概念10股價(jià)值解析
　　個(gè)股點(diǎn)評(píng)：
　　東方鋯業(yè)跟蹤報(bào)告:布局資源深耕加工
　　東方鋯業(yè) 002167 基礎(chǔ)化工業(yè)
　　研究機(jī)構(gòu)：信達(dá)證券 分析師：范海波
　　MindarieC礦體重獲開采。MindarieC礦體首批重礦砂將于今年4季度產(chǎn)出。我們推測(cè)2012-2014年?yáng)|方鋯業(yè)每年對(duì)鋯英砂需求量分別為2.7萬(wàn)噸、3.9萬(wàn)噸、3.9萬(wàn)噸。在不考慮其他礦體重啟的情況下,從明年開始,僅MindarieC礦體就可以保證公司至少60%以上的鋯英砂供應(yīng)。
　　分離篩選副產(chǎn)品貢獻(xiàn)投資收益。MindarieC礦體分離出的金紅石、白鈦石、獨(dú)居石、鈦鐵礦等產(chǎn)品也將為公司帶來(lái)投資收益,這些產(chǎn)品的年產(chǎn)量?jī)r(jià)值約3.72億元,與鋯英砂的價(jià)值基本相當(dāng)。
　　“中國(guó)鋯城”開工建設(shè),核級(jí)海綿鋯項(xiàng)目明年建成。公司1000噸核級(jí)海綿鋯項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年建成,產(chǎn)能將達(dá)到1150噸。一旦核電項(xiàng)目重啟兌現(xiàn),核電設(shè)備和耗材廠商將重點(diǎn)受益。
　　股價(jià)催化劑:WIM150銀行融資可行性研究有望下半年完成。一旦WIM150礦區(qū)轉(zhuǎn)移進(jìn)入合資公司,東方鋯業(yè)有望成為全球頂級(jí)鋯英砂供應(yīng)商。此外,核電重啟和小金屬收儲(chǔ)等政策預(yù)期也將成為公司未來(lái)股價(jià)催化劑。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí):我們預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS分別為0.33元、0.77元和0.76元,對(duì)應(yīng)市盈率分別為51倍、22倍和22倍,目標(biāo)價(jià)格21.5元。在當(dāng)前估值水平下,價(jià)格仍有提升空間,繼續(xù)維持我們給出的“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素:核電重啟計(jì)劃落空;MindarieC礦體開采計(jì)劃推遲;WIM150項(xiàng)目進(jìn)展緩慢;歐盟對(duì)中國(guó)出口陶瓷刀具征收高額反傾銷稅。

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