中國鋁業(yè)擬增持寧電集團(tuán)
2012年12月17日 8:46 2462次瀏覽 來源: 東方早報(bào) 分類: 有色市場(chǎng)
中國鋁業(yè)股份有限公司(中國鋁業(yè),601600.SH;02600.HK)即將開始新一輪競(jìng)買寧夏發(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“寧電集團(tuán)”)股權(quán)。
12月14日晚間,中國鋁業(yè)發(fā)布公告稱,擬參與競(jìng)買寧電集團(tuán)23.66%的股權(quán),并將在收購?fù)瓿珊螅?jì)劃對(duì)寧電集團(tuán)增資20億元。
公告顯示,此次收購的股權(quán)來自華電國際電力股份有限公司(華電國際,600027)所持。11月30日,華電國際在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易掛牌出售上述股權(quán),掛牌底價(jià)為13.62億元,掛牌時(shí)間為11月30日至12月28日。與此同時(shí),華電國際還稱轉(zhuǎn)讓殼獲得2.8億元的收益。
資料顯示,寧電集團(tuán)注冊(cè)資本為35.73億元,主要以火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電三條產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ),同時(shí)進(jìn)行煤炭開采、風(fēng)電設(shè)備制造、多晶硅及單晶硅生產(chǎn)等。2011年寧電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.48億元、凈利潤(rùn)1.77億元;今年1至10月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.2億元、凈利潤(rùn)5480.36萬元。以2011年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,凈資產(chǎn)賬面值為42.1億元,評(píng)估值為49.19億元。
華電國際對(duì)潛在競(jìng)標(biāo)人圈定了相當(dāng)嚴(yán)格的條件,主要包括:意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊(cè)并持續(xù)合法經(jīng)營的經(jīng)營期不少于8年的企業(yè)法人,注冊(cè)資本不得低于50億元;截至2011年12月31日凈資產(chǎn)不少于50億元等等。
中國鋁業(yè)成為寧電集團(tuán)股權(quán)的受讓方并不難猜測(cè)。根據(jù)今年3月7日寧夏回族自治區(qū)政府與中國鋁業(yè)簽署的合作框架協(xié)議,中國鋁業(yè)以增資擴(kuò)股等方式對(duì)寧夏發(fā)電集團(tuán)實(shí)施重組,成為寧夏發(fā)電集團(tuán)第一大股東。重組完成后,中鋁鋁業(yè)將根據(jù)自治區(qū)政府的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,承擔(dān)目前由寧電集團(tuán)負(fù)責(zé)的煤炭、電力、新能源、新材料、裝備制造等項(xiàng)目,并開發(fā)建設(shè)煤電鋁一體化項(xiàng)目。
今年8月11日、13日,中國鋁業(yè)已相繼與中投信托、中銀投資簽署協(xié)議,將收購上述兩方各自持有的寧電集團(tuán)11.88%和23.42%的股權(quán),對(duì)應(yīng)價(jià)格分別為6.75億元和13.5億元,至此中國鋁業(yè)以持股35.3%成為寧電集團(tuán)第一大股東。如果通過此次收購,中國鋁業(yè)持股寧電集團(tuán)的股權(quán)比例將升至58.96%,達(dá)到絕對(duì)控股。
中國鋁業(yè)本次增持增資寧電集團(tuán)的資金,或來自定向增發(fā)。此前,中國鋁業(yè)80億元的非公開發(fā)行方案于本月7日獲得證監(jiān)會(huì)的審核通過,其中20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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