中鋁礦業(yè)今日起招股 430億資金“恭候”
2013年01月18日 9:0 2176次瀏覽 來源: 金融界網(wǎng)站 分類: 有色市場(chǎng)
1月18日消息,據(jù)香港信報(bào)報(bào)道,新股再受資金追捧,不少半新股股價(jià)昨天更先后創(chuàng)上市以來新高,令新股市場(chǎng)氣氛再度高漲。以中鋁礦業(yè)(3668)為例,今天才公開招股,但有券商昨天已表示獲客戶預(yù)訂2億元。此外,為應(yīng)付近日熱爆新股,單是3間券商已為中鋁礦業(yè)預(yù)備430億元的孖展額度,相當(dāng)于其公開發(fā)售的集資額3.37億元逾126倍。
新股市場(chǎng)回復(fù)暢旺,連帶半新股股價(jià)也連番創(chuàng)新高;其中惠生工程(2236)及中國(guó)白銀(815),昨天股價(jià)便分別上升7.12%及4.13%,同時(shí)也成功在逆市下創(chuàng)上市以來新高。
耀才接2億預(yù)留
事實(shí)上,隨著新股市場(chǎng)氣氛升溫,加上早前兩只新股孖展認(rèn)購(gòu)熱爆,不少券商已再為今天開始招股的中鋁礦業(yè)做好準(zhǔn)備。據(jù)了解,三間券商分別為耀才證券、輝立證券及信誠(chéng)證券,便為中鋁礦業(yè)準(zhǔn)備了430億元的孖展額度;其中耀才證券更表示,昨天已接獲客戶預(yù)訂2億元,作認(rèn)購(gòu)中鋁礦業(yè)之用。
中鋁礦業(yè)是次計(jì)劃來港發(fā)行17.64億股,集資26.8億至33.7億元,招股價(jià)介乎1.52至1.91元,即每手(2000股)入場(chǎng)費(fèi)為3858.5元。該公司今天開始招股,24日定價(jià),31日上市,安排行包括摩根士丹利、法巴、中金、渣打、匯豐及建銀國(guó)際。
根據(jù)招股書顯示,中鋁礦業(yè)是次引入5位基礎(chǔ)投資者,分別為荷蘭多種商品交易商、有色金屬集團(tuán)控股、珠海鴻帆控股、瑞士商品交易商及力拓,合共認(rèn)購(gòu)2.4億美元(18.72億港元)股份,并設(shè)有6個(gè)月禁售期。
中鋁礦業(yè)目前旗下的銅礦場(chǎng)位于秘魯中部Morococha礦區(qū)核心地帶的Toromocho。其執(zhí)行董事兼行政總裁彭懷生表示,公司將致力研究并購(gòu)的可能,惟至今未有時(shí)間表及收購(gòu)目標(biāo)。Toromocho礦場(chǎng)的資本開支為35億美元,于去年年底已支付20.37億美元。
秘魯?shù)V場(chǎng)料末季投產(chǎn)
此外,彭懷生預(yù)期,Toromocho項(xiàng)目可于今年第四季開始投產(chǎn),至2014年第三季更可達(dá)至全額產(chǎn)能,而未來10年該項(xiàng)目年產(chǎn)達(dá)平均可達(dá)87萬噸。而公司財(cái)務(wù)總監(jiān)梁運(yùn)星也預(yù)料,礦場(chǎng)投產(chǎn)后首年將錄得純利約3.67億美元。至于有關(guān)Morococha地方政府曾責(zé)令中鋁礦業(yè)停止建設(shè)新市鎮(zhèn),彭懷生稱,公司目前已獲準(zhǔn)施工及搬遷,且已達(dá)92%原居民同意搬遷,故已沒有太大反對(duì)開礦聲音。
對(duì)于去年中鋁礦業(yè)曾一度延遲上市大計(jì),彭懷生表示,當(dāng)時(shí)由于市況不佳;加上企業(yè)不希望估值太便宜,故主動(dòng)決定稍延上市大計(jì)至今。
另一方面,PanAsia也將與時(shí)計(jì)寶于下周一展開路演,計(jì)劃同于下月5日掛牌上市。此外,高棉資源主席兼柬埔寨參議院主席謝辛親王顧問助理團(tuán)副主席曹云德表示,高棉控股也計(jì)劃于1至2年內(nèi),在本港逐步安排上市;其中高棉資源和高棉傳媒會(huì)分開上市。
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