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中鋁礦業(yè)擬募4億美元 成港股今年首筆IPO

2013年01月22日 9:55 1429次瀏覽 來(lái)源:   分類: 有色市場(chǎng)

  在歷經(jīng)了多番推遲之后,中國(guó)鋁業(yè)(601600,SH)子公司中鋁礦業(yè)國(guó)際(ChinalcoMiningCorp.International)赴港上市步伐終于提速,預(yù)計(jì)于1月31日登陸港交所。而至多高達(dá)4.35億美元(約合33.7億港元)的籌資額也將使其成為今年港股市場(chǎng)首筆大規(guī)模IPO交易。
  記者了解到,未來(lái)4年內(nèi)投產(chǎn)銅精礦的20大銅礦項(xiàng)目中,Toromocho項(xiàng)目是全球第二大未投產(chǎn)銅礦項(xiàng)目。而中鋁礦業(yè)所募資金凈額的三分之一都將用于支付Toromocho項(xiàng)目日后的資本需求。
  募資金額縮水近六成
  上周五 (1月18日),據(jù)港媒報(bào)道,中國(guó)鋁業(yè)子公司ChinalcoMiningCorp.International(注:以下均簡(jiǎn)稱中鋁礦業(yè),新編上市代碼03668.HK)正式啟動(dòng)招股程序;公開發(fā)售日期將于1月23日截止,計(jì)劃發(fā)行17.6億股股票,其中90%為國(guó)際配售,10%在港公開發(fā)售;招股價(jià)格區(qū)間為每股1.52~1.91港元,籌資金額為26.8億~33.7億港元。
  值得一提的是,作為今年港股市場(chǎng)首筆大規(guī)模IPO,中鋁礦業(yè)最初的計(jì)劃籌資額實(shí)際高達(dá)10億美元(約合77.5億港元)。事實(shí)上,早在去年5月,就有外媒透露,香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)中鋁礦業(yè)赴港上市,發(fā)行前的推介工作啟動(dòng)在即;然而,彼時(shí)港股與銅價(jià)正雙雙走低,歐債危機(jī)也愈演愈烈,中鋁礦業(yè)最終將上市計(jì)劃推遲至10月,直到去年年末,又傳出中鋁礦業(yè)進(jìn)一步延后其上市的消息。
  對(duì)于中鋁礦業(yè)最終公布的募集資金為何大幅縮水?輝立投資咨詢有限公司董事、輝立證券持牌分析師陳星宇在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,盡管目前宏觀企穩(wěn),但歐美經(jīng)濟(jì)體并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性大幅改善,這勢(shì)必影響到海外投資者,尤其是基礎(chǔ)投資者的資產(chǎn)配置意愿及能力。
  記者查閱招股書發(fā)現(xiàn),因市況不佳而多番推遲上市的中鋁礦業(yè)本次招股引入了包括礦業(yè)巨頭力拓(RioTinto)和商品貿(mào)易巨頭托克(TrafiguraBeheerB.V.)在內(nèi)的五家基礎(chǔ)投資者,合計(jì)認(rèn)購(gòu)總值2.4億美元(約合18.7億港元)股份,鎖定了發(fā)行規(guī)模的55%至70%,極大提高了此次IPO交易成功的幾率。
  銅礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)
  公開資料顯示,中鋁礦業(yè)作為一家資源開發(fā)公司,主營(yíng)境外收購(gòu)、投資、發(fā)展及營(yíng)運(yùn)非鋁有色金屬礦產(chǎn)資源及項(xiàng)目。招股書顯示,公司的主要資產(chǎn)包括秘魯中部Morococha礦區(qū)核心地帶的Toromocho銅礦項(xiàng)目。
  記者從全球知名金屬咨詢公司CRU的數(shù)據(jù)中留意到,2012年~2016年投產(chǎn)銅精礦的20大銅礦項(xiàng)目中,按可采以及預(yù)可采銅礦石儲(chǔ)量計(jì)算,Toromocho項(xiàng)目是全球第二大未投產(chǎn)銅礦項(xiàng)目。中鋁礦業(yè)招股書中顯示,除了優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和收購(gòu)等外,所募資金凈額的三分之一都將用于支付Toromocho項(xiàng)目日后的資本需求。
  港媒報(bào)道,中鋁礦業(yè)執(zhí)行總裁兼執(zhí)行董事長(zhǎng)彭懷生近日表示,Toromocho項(xiàng)目預(yù)期今年第四季度可投產(chǎn),未來(lái)10年平均年產(chǎn)量將達(dá)87萬(wàn)噸銅礦石,預(yù)計(jì)2014年?duì)I運(yùn)凈現(xiàn)金流超過(guò)10億美元,稅后凈利潤(rùn)可達(dá)3.7億美元。
  中鋁礦業(yè)董事長(zhǎng)熊維平在記者會(huì)上表示,中鋁礦業(yè)的目標(biāo)即是打造一個(gè)收購(gòu)或投資海外非鋁有色金屬的平臺(tái),短期內(nèi)將專注在南美地區(qū)尋找并購(gòu)銅礦的機(jī)會(huì),未來(lái)則會(huì)將業(yè)務(wù)拓展至亞洲和非洲地區(qū)。
  值得一提的是,母公司中國(guó)鋁業(yè)近年來(lái)投資海外礦業(yè)的動(dòng)作頻繁,去年曾試圖通過(guò)收購(gòu)南戈壁(01878.HK)60%的股權(quán)以實(shí)現(xiàn)在蒙古國(guó)購(gòu)買煤礦,但終因監(jiān)管批準(zhǔn)的可能性過(guò)低而放棄收購(gòu)。

責(zé)任編輯:四筆

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