定增收購(gòu)塔中礦業(yè) ST珠峰涉足有色金屬采選
2013年03月01日 8:44 1212次瀏覽 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 分類： 有色市場(chǎng)
因控股股東塔城國(guó)際籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，*ST珠峰（600338）自2012年6月19日起停牌已超過(guò)半年時(shí)間。如今，相關(guān)公告終于亮相。
*ST珠峰今日公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式向塔城國(guó)際、東方外貿(mào)、中環(huán)技這三方購(gòu)買其合計(jì)持有的塔中礦業(yè)100%的股權(quán)。借此交易，公司將涉足金屬礦采選業(yè)。
據(jù)公告所述，塔中礦業(yè)成立于2007年6月，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)美元。公司法定地址為塔吉克斯坦共和國(guó)卡伊拉庫(kù)姆市阿爾登-托普坎鎮(zhèn)22號(hào)。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為塔城國(guó)際、東方外貿(mào)、中環(huán)技分別持股46%、46%、8%。塔中礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鉛鋅礦的開采、選礦，其目前擁有阿礦和派礦的采礦權(quán)以及北阿礦的探礦權(quán)，并具備年處理130萬(wàn)噸礦石的產(chǎn)能。
記者注意到，塔中礦業(yè)2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5425.4萬(wàn)元；2012年1~9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.51億元，凈利潤(rùn)1.19億元。截至2012年9月30日，其評(píng)估值為31.51億元。
此次*ST珠峰將累計(jì)發(fā)行4.95億股，發(fā)行價(jià)定為6.37元/股。公司向塔城國(guó)際發(fā)行22755萬(wàn)股，向東方外貿(mào)發(fā)行22755萬(wàn)股，向中環(huán)技發(fā)行3957.4萬(wàn)股。不足一股的部分，以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。同時(shí)，公司擬以不低于5.73元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份，募集不超過(guò)交易總額10%的配套資金，用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)性資金，提高公司重組整合績(jī)效。
此外，*ST珠峰還同此次交易各方簽署了 《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。上述三方向*ST珠峰承諾：塔中礦業(yè)在2013~2015三個(gè)會(huì)計(jì)年度，扣除非經(jīng)常性損益后的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，將分別不低于2億元、2.5億元及3.9億元。
*ST珠峰表示，上述交易完成后，公司除了現(xiàn)有的有色金屬冶煉業(yè)務(wù)外，將開始從事產(chǎn)業(yè)鏈上游的采選業(yè)務(wù)，將在有色金屬礦產(chǎn)資源、開采能力方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)公司的境內(nèi)外、上下游業(yè)務(wù)也將形成協(xié)同效應(yīng)。
責(zé)任編輯：lee
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