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　　巴克萊(Barclays)

　　前日基本金屬價格進一步承壓，一些金屬下跌至一周以來的最低位。跌幅整體在尾盤縮減，而錫表現(xiàn)突出，在面對其他金屬嚴重的清倉時最為強勁。庫存和價差顯示許多金屬的近期供應狀況緩解，鉛升水收窄，鋅貼水擴大，銅自3月以來首次轉(zhuǎn)為貼水。近期大部分金屬LME庫存增加的速度上升，除了鋁，我們認為這可能還將持續(xù)一段時間，因訂單在年底之前被撤消，過去兩年來總的基本金屬庫存都在最后幾個月增加。不過，庫存進一步增加的幅度將變緩，因日常庫存一直保持在非常低的水平。南方銅業(yè)的工人們已經(jīng)同意工資協(xié)議，但仍然計劃下周在11月5日秘魯全國性的罷工中就安全性、污染和衛(wèi)生情況進行罷工。銅的LME庫存昨日再度上升至4月以來的最高位，庫存的增加在地理上分布廣泛，顯示現(xiàn)貨市場暫時疲軟。9月日本的電線電纜發(fā)運同比下降6.3%。前日鉛接近3500美元的低點，但在昨日上午走強，庫存下降應該形成一定支撐。此外，有初步的跡象顯示中國國內(nèi)的買盤上升，不過還沒有反映在國內(nèi)價格中。相反，中國國內(nèi)的鋅價繼續(xù)低于期價，我們認為這反映了國內(nèi)市場的供應增加。事實上，9月中國的精煉鋅產(chǎn)量上升至歷史高點。在錫市場，印尼的能源礦業(yè)部長宣布計劃將錫價維持在15000美元/噸附近，如果需要控制價格將考慮在未來貯備錫。昨日上午錫價堅守在16675美元，盡管LME庫存再度增加。鎳價也堅守在前日的收盤價31500美元附近，盡管庫存增加180噸。

　　標準銀行(Standard Bank)

　　銅最初因LME庫存再度增加承壓，庫存進一步增加6225噸至166975噸。不過銅價在美國GDP和建筑數(shù)據(jù)的支撐下反彈。銅一路上漲至前日的高點7815美元，之后停止，上漲動能缺乏最終促使銅在美聯(lián)儲決定公布之間下跌，銅價收低0.58%至7725美元

　　鋁震蕩的幅度不及銅的，在數(shù)據(jù)整體利好和股票市場表現(xiàn)穩(wěn)定的支撐下穩(wěn)步上漲。獲利了結抑制了反彈，不過鋁價堅挺，收于2545美元。

　　上午鎳繼續(xù)在區(qū)間內(nèi)交投，不過一波空頭平倉使鎳價在短時間內(nèi)下跌800美元，之后鎳價再度企穩(wěn)。接近收盤時鎳走低，不過鎳價堅挺收于32050美元。

　　鉛受到買盤興趣重現(xiàn)和大量的空頭平倉的支撐，收于3660美元。錫繼續(xù)震蕩，收于16740美元。鋅遭受LME庫存的再度增加，收低0.53%至2830美元。

　　曼氏金融(Man Financial)

　　前日銅價下跌至一周來的低點，因?qū)齑嫠缴仙膿鷳n和對美聯(lián)儲將對利率采取何種方式的一些不安打壓價格。打壓銅價的還有美國股票市場的動蕩，其同樣受到對美聯(lián)儲舉動不安的影響，同時最新的美國消費者信心指數(shù)下滑至兩年來的低點。其他金屬跟隨銅收低。

　　昨日上午金屬小幅低開，回吐早前在遠東市場出現(xiàn)的漲幅。LME庫存再度引發(fā)看空人氣——銅庫存增加6200噸，鋅庫存增加5200噸。意料之中的，這兩個金屬最為疲軟。

　　我們預計在美聯(lián)儲的決定公布之間市場不會有太大的表現(xiàn)。截至目前人氣似乎重新轉(zhuǎn)向即將降息25個基點的觀點，這從美國股市開盤走強就可以判斷。但美聯(lián)儲已經(jīng)展示過央行可以使市場意外，這可能導致市場在結果宣布之前大幅震蕩。如果美聯(lián)儲堅持這樣，我們可能看到在沉重的美元買盤下所有的市場回落，然后不可避免的打壓金屬走低。不過，美聯(lián)儲可能不希望在目前這個階段攪亂市場，相反會選擇跟隨市場。

　　另外，10月歐洲的通脹加速，從9月的2.1%上升至2.6%。這是兩年來的最高位，并高于2.3%的市場預期。此外，經(jīng)理人和消費者信心指數(shù)從9月的106.9下降至10月的105.9。在法國，報告顯示消費者信心降至七個月來的低點。

　　銅：支撐位$7620 阻力位$7950

　　鋁：支撐位$2400 阻力位$2575

　　鋅：支撐位$2750 阻力位$3080

　　鉛：支撐位$3450 阻力位$3900

　　鎳：支撐位$30000 阻力位$35525

　　錫：支撐位$16300 阻力位$17100

　　瑞銀(UBS)

　　根據(jù)CFTC周五公布的數(shù)據(jù)，商品指數(shù)投資者連續(xù)第二周大量投資美國農(nóng)產(chǎn)品期貨。這支撐了近期投資者大量介入商品指數(shù)的傳言，盡管下圖中的信息只顯示了美國的農(nóng)產(chǎn)品期貨。在10月23日這一周凈增加了約53400萬美元，從而使指數(shù)或類似指數(shù)投資者持有的總價值達到388億美元。這不是一個相當高的水平，因上個月小麥價格下跌抵消了過去兩周來流入指數(shù)的資金。上周12種農(nóng)產(chǎn)品中11種的資金流入增加，只有咖啡的小幅減少。兩個小麥合約占總頭寸的23%，稍稍超過大豆的22%，并超過玉米的17%。最后，今年相對大幅的價格波動可能引發(fā)道瓊斯農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)在2008年初重新調(diào)整權重。我們將關注下個月的數(shù)據(jù)，并將嘗試預期這一影響。

　　農(nóng)產(chǎn)品的資金流入

　　基本金屬在FOMC決定公布之前下跌

　　基本金屬市場交投清淡，并下跌，因與市者在FOMC就美國利率的決定，以及更重要的美聯(lián)儲在會后聲明中對經(jīng)濟增長/通脹的看法公布之前調(diào)整倉位。銅一度跌破7700美元的關鍵支撐，之后重新收上此位。收低于7700美元，尤其是跌破100日均線(7683美元)將使銅打破近期區(qū)間，并使頂部形成，目標看到7500美元。銅的基本面明顯惡化：傳統(tǒng)的需求旺季第四季度的需求非常疲軟、庫存上升、供應大幅改善，現(xiàn)貨/3個月升水消失。遠期價格也承受了一些對沖基金拋盤的壓力，同時生產(chǎn)商保值的需求增加。鋁價和鎳價的下跌落后于遠期曲線的疲軟，銅似乎也是一樣。鋁保持在2480-2560美元的區(qū)間內(nèi)。鉛仍然受阻，但還沒有接近3450美元的關鍵支撐，而鋅的前景仍然黯淡，只要低于2950美元。鎳繼續(xù)保持穩(wěn)定在30000美元上方，但如果銅價下挫，鎳價走低只是個時間問題。