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　　中小市值成長股仍是未來A股投資方向
　　策略回顧:關(guān)注創(chuàng)業(yè)板機(jī)會(huì),創(chuàng)業(yè)板風(fēng)景有內(nèi)容,新四化浪潮是轉(zhuǎn)型動(dòng)力和成長股溫床,業(yè)績高彈性的五個(gè)來源。
　　精選產(chǎn)業(yè)回顧:從新四化浪潮角度提示電影消費(fèi)的興起、醫(yī)療信息化的展開、LED行業(yè)照明需求啟動(dòng)、液晶元件本土化啟動(dòng)、制造服務(wù)化、核電、環(huán)保脫硝、食品藥品安全、生產(chǎn)安全、軍工北斗和航空等景氣產(chǎn)業(yè)方向。
　　精選個(gè)股回顧:建議關(guān)注國內(nèi)LED行業(yè)芯片龍頭和醫(yī)療信息化行業(yè)龍頭,以及華策影視 、*ST彩虹、盾安環(huán)境 、上海佳豪 、東山精密 、雪迪龍 、天瑞儀器 、漢威電子 、國騰電子 、川大智勝 等相關(guān)個(gè)股。
　　展望:成長股仍然是未來的方向,創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股股價(jià)和業(yè)績增長匹配,關(guān)注未來宏觀大背景和轉(zhuǎn)型路徑,我們維持從新四化浪潮角度優(yōu)選投資機(jī)會(huì)的建議。

　　策略回顧
　　創(chuàng)業(yè)板風(fēng)景有內(nèi)容,新四化浪潮是轉(zhuǎn)型動(dòng)力和成長股溫床,業(yè)績高彈性五大來源。
　　1、創(chuàng)業(yè)板風(fēng)景有內(nèi)容,時(shí)勢造英雄
　　(1)權(quán)重股推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指走強(qiáng)有內(nèi)在業(yè)績成長支撐,前50%權(quán)重股整體滾動(dòng)業(yè)績增44%、市盈率45倍。(2)指數(shù)持續(xù)性好,中報(bào)指引打消短期增長疑慮,長期是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向,內(nèi)在的3季度業(yè)績預(yù)期和外在的風(fēng)格轉(zhuǎn)換和流動(dòng)性變化影響節(jié)奏。(3)強(qiáng)勢股（財(cái)苑）集中于節(jié)能環(huán)保安全、消費(fèi)電子、新文化 、醫(yī)療保健、智慧城市五大方向。(4)結(jié)合成長、估值和產(chǎn)業(yè)景氣三個(gè)維度優(yōu)選出的32支個(gè)股組合,5月以來累計(jì)漲超14%,超越所有大盤指數(shù)。
　　2、新四化浪潮是轉(zhuǎn)型新動(dòng)力和成長新溫床
　　(1)我們通過對(duì)數(shù)百家企業(yè)的跟蹤和研究,發(fā)現(xiàn)其轉(zhuǎn)型路徑存在共性,新四化浪潮(產(chǎn)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)服務(wù)化、節(jié)能環(huán)保安全化、軍民結(jié)合化)正在產(chǎn)業(yè)間發(fā)酵,并契合政策面。(2)產(chǎn)業(yè)信息化的內(nèi)因在效率提升,含兩方面內(nèi)容,一是計(jì)算機(jī)、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新科技本身的發(fā)展,二是信息產(chǎn)業(yè)提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化和自動(dòng)化水平。(3)產(chǎn)業(yè)服務(wù)化的內(nèi)因在平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),含兩方面內(nèi)容,一是文化傳媒、醫(yī)療保健、商貿(mào)物流等新興服務(wù)產(chǎn)業(yè)在居民收入提升、生活方式城鎮(zhèn)化后的必然發(fā)展,二是非服務(wù)產(chǎn)業(yè)從單純提供產(chǎn)品的低附加值環(huán)節(jié)向提供技術(shù)或整體解決方案等的高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型。(4)節(jié)能環(huán)保安全化的內(nèi)因在關(guān)注民生和社會(huì)進(jìn)步,含節(jié)能、資源循環(huán)利用、環(huán)保、生產(chǎn)生活安全四個(gè)方面。(5)軍民結(jié)合化的內(nèi)因在國防投資力度增加和更多企業(yè)分享,含軍轉(zhuǎn)民和民進(jìn)軍兩個(gè)方面。(6)產(chǎn)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)服務(wù)化的根源在市場自下而上的效率提升需求,機(jī)會(huì)在流程信息化、智能制造、智慧城市、移動(dòng)互聯(lián)、新興服務(wù)業(yè)、制造服務(wù)化等方向。(7)節(jié)能環(huán)保安全化、軍民結(jié)合化的根源在政府自上而下的公平提升需求,機(jī)會(huì)在節(jié)能改造、環(huán)保服務(wù)、生產(chǎn)生活安全建設(shè)和軍需向民企放開等方向。(8)產(chǎn)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)服務(wù)化可能更市場化,節(jié)能環(huán)保安全化、軍民結(jié)合化可能更依賴政策。
　　3、牛股在基本面上必須具備業(yè)績高彈性的預(yù)期
　　我們歸納出業(yè)績高彈性的五個(gè)來源,三個(gè)來自企業(yè)層面,兩個(gè)來自行業(yè)層面,企業(yè)層面的來源體現(xiàn)了公司的核心競爭力,最值得價(jià)值投資者重視。(1)企業(yè)自身技術(shù)或產(chǎn)品突破后的產(chǎn)業(yè)鏈融入。(2)企業(yè)自身從產(chǎn)品到客戶整體解決方案的盈利模式升級(jí)。(3)企業(yè)的外延式收購兼并。(4)新興產(chǎn)業(yè)成長初期的需求大爆發(fā)供不應(yīng)求。(5)周期產(chǎn)業(yè)底部供需平衡微利狀態(tài)后的需求復(fù)蘇供給剛性。

　　鋰電池行業(yè)再受追捧 四機(jī)構(gòu)買入欣旺達(dá)
　　受銀行間同業(yè)拆借利率飆升的影響,昨日大盤承壓,機(jī)構(gòu)沉寂,但受特斯拉股價(jià)突破100美元消息的影響,部分鋰電池公司表現(xiàn)強(qiáng)勁,當(dāng)升科技 漲停,欣旺達(dá)上漲8.75%,其中欣旺達(dá)被4家機(jī)構(gòu)買入。
　　昨日龍虎榜顯示,4家機(jī)構(gòu)買入欣旺達(dá),合計(jì)買入2645萬元,占到當(dāng)日成交總額的14%,但同時(shí)也有兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出1776萬元。
　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為,欣旺達(dá)已經(jīng)具備切入消費(fèi)電子核心大廠的兩大條件:技術(shù)儲(chǔ)備與產(chǎn)能配套。欣旺達(dá)技術(shù)領(lǐng)先,滿足消費(fèi)電子高端要求,一方面,公司已出貨電動(dòng)自行車與儲(chǔ)能電池,研發(fā)電動(dòng)汽車電池模組在多節(jié)化、智能化方向技術(shù)門檻遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子產(chǎn)品;使用壽命方面,公司自主研發(fā)的“超長待機(jī)電池”專利為飛利浦制作超長待機(jī)系列模組,率先具備順應(yīng)智能終端待機(jī)訴求的能力;另一方面,公司擴(kuò)產(chǎn)初步完成,步入產(chǎn)能釋放期,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)該公司今年形成較大增量的客戶包括華為、中興、亞馬遜智能手機(jī)與聯(lián)想平板,以及較大概率重獲蘋果等客戶訂單,放量預(yù)計(jì)在2季度,業(yè)績高彈性將顯現(xiàn)。
　　當(dāng)升科技昨日漲停,但游資是其背后推手。龍虎榜顯示,中信證券 (浙江)富陽迎賓路營業(yè)部、申萬上海東川路營業(yè)部、銀河證券晉中迎賓街營業(yè)部、東海證券上海花園路營業(yè)部分別居于前五大買入席位。
　　長江證券 表示,當(dāng)升科技作為國內(nèi)鋰電池正極材料的龍頭企業(yè),技術(shù)實(shí)力使其區(qū)別于其他同類型企業(yè)的主要優(yōu)勢。從在研項(xiàng)目來看,目前公司共有研發(fā)項(xiàng)目14個(gè),其中鈷酸鋰產(chǎn)品6個(gè),三元材料4個(gè),混合材料2個(gè),以及錳酸鋰材料和動(dòng)力磷酸鐵鋰材料各1個(gè),非鈷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了8個(gè)?，F(xiàn)階段的研發(fā)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)代表著未來公司產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu),未來高毛利率產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升將是大概率事件。在研發(fā)項(xiàng)目中,有3項(xiàng)動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目,依托雄厚的技術(shù)實(shí)力,公司積極布局動(dòng)力產(chǎn)品,將為未來新能源汽車及儲(chǔ)能電站行業(yè)啟動(dòng)奠定良好的基礎(chǔ)。
　　

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