山東黃金擬定增購百億資產(chǎn) 儲量至800噸
2013年07月01日 8:59 1138次瀏覽 來源: 上海證券報 分類: 有色市場
山東黃金重大資產(chǎn)重組的神秘“面紗”終于撩開:公司擬以33.72元/股的價格發(fā)行約2.96億股股份,購買山東黃金集團及其他公司的99.84億元資產(chǎn),由此增加401噸黃金儲量。同時,還擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過30億元。重組完成后,山東黃金資產(chǎn)規(guī)模將成倍增長,其黃金儲量將翻番至800噸。
至此,山東黃金集團所擁有的黃金資產(chǎn)中,除個別金礦外,已全部裝入上市公司(未裝入的將由山東黃金托管),山東黃金的儲量將遠遠超過同行業(yè)其他上市公司,成為“國內(nèi)黃金第一股”。
根據(jù)各交易對方所持標的資產(chǎn)的預(yù)估值和發(fā)行價格測算,本次購買資產(chǎn)所發(fā)行股份數(shù)量約為29607.14萬股。其中,向山東黃金集團發(fā)行約14939.89萬股,購買其持有的山東天承礦業(yè)有限公司100%股權(quán)、東風(fēng)探礦權(quán)、東風(fēng)采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)負債、寺莊探礦權(quán)和新城探礦權(quán);向山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司發(fā)行約7051.90萬股,購買其持有的山東黃金歸來莊礦業(yè)有限公司70.65%股權(quán)、嵩縣山金礦業(yè)有限公司70%股權(quán)、海南山金礦業(yè)有限公司63%股權(quán)、山東黃金集團蓬萊礦業(yè)有限公司51%股權(quán);向山東盛大礦業(yè)有限公司發(fā)行約6014.43萬股,購買其持有的萊州鑫源礦業(yè)投資開發(fā)有限公司100%股權(quán)和馬塘采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)負債、馬塘二采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)負債;向自然人王志強發(fā)行約947.49萬股,購買其持有的蓬萊礦業(yè)29%股權(quán);向煙臺市金茂礦業(yè)有限公司發(fā)行約653.44萬股,購買其持有的蓬萊礦業(yè)20%股權(quán)。同時,預(yù)計發(fā)行約8896.80萬股配套融資不超過30億元。交易完成后,山東黃金的總股本將達到約18.08億股。
近年來,國內(nèi)黃金行業(yè)集中趨勢越來越明顯。2012年,山東黃金集團黃金產(chǎn)量躍居全國同行業(yè)第一,成為世界第一產(chǎn)金國的第一礦產(chǎn)金企業(yè),在福布斯排行榜上位列世界黃金企業(yè)第13位。作為該集團下屬唯一的上市公司,山東黃金近三年來主營業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好,各項經(jīng)營數(shù)據(jù)穩(wěn)步增長。
本次交易完成后,上市公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅度增加,盈利能力亦將顯著增強。而山東黃金集團及其控制的其他企業(yè)中,僅青海山金礦業(yè)有限公司、嵩縣天運礦業(yè)有限責(zé)任公司及山東黃金金創(chuàng)集團有限公司在境內(nèi)尚存在少量黃金業(yè)務(wù)資產(chǎn)。目前,山東黃金集團所實際控制的青海山金礦業(yè)有限公司52%股權(quán)、嵩縣天運礦業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)已委托山東黃金進行管理,其金創(chuàng)集團有關(guān)資產(chǎn)也由山東黃金托管。山東黃金集團同時承諾,將在承諾函出具后的3年內(nèi),通過對外出售的方式處置上述與黃金業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn),山東黃金在同等條件下對上述資產(chǎn)具有優(yōu)先購買權(quán)。
值得一提的是,2013年4月以來,受全球經(jīng)濟形勢及美國貨幣政策等因素的影響,國際黃金價格出現(xiàn)大幅下跌,由2013年4月上旬的1550美元/盎司附近跌至6月下旬的1300美元/盎司以下,未來仍不能排除黃金價格進一步波動的風(fēng)險。因此,本次預(yù)估取2010年1月至2013年3月三年一期的平均銷售價格,參考上海黃金交易所的價格資料,具體為:上海黃金交易所2010年1月至2013年3月底公布的2號金(99.95%)價格的平均值313.01元/克。
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