擬3.3億收購東大泰隆 科達機電拓展有色裝備市場
2013年08月30日 9:59 1667次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
7月5日起停牌的科達機電今日披露，擬以3.3億元的對價收購東大泰隆100%股權(quán)，其中以13元/股的價格發(fā)行約1699.5萬股支付2.2億元，另以11.7元/股的底價定增募資1.1億元支付現(xiàn)金對價款。標的公司是一家圍繞鋁工業(yè)及有色冶金行業(yè)的專業(yè)裝備公司，憑借此次收購，科達機電將加快其清潔爐煤氣裝備在有色行業(yè)的市場拓展。
據(jù)交易預案，河南東大泰隆冶金科技有限公司成立于1998年，目前股東為東北大學科技產(chǎn)業(yè)集團及呂定雄等27名自然人。截至今年6月30日，東大泰隆總資產(chǎn)2.97億元，所有者權(quán)益6412.69萬元，今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.53億元、凈利潤1517萬元。
經(jīng)收益法評估，此次交易的價格為3.31億元。東大泰隆原股東向科達機電保證并承諾標的公司2013年實現(xiàn)扣非凈利潤不低于3244萬元，2013年至2014年累計實現(xiàn)扣非凈利潤不低于7289萬元，2013年至2015年累計扣非凈利潤不低于1.21億元，否則進行差額補償。以2013年承諾的凈利潤計算，此次收購估值約為10倍市盈率。
據(jù)介紹，東大泰隆主要經(jīng)營電解鋁、氧化鋁相關(guān)凈化和焙燒爐系統(tǒng)，其懸浮焙燒爐、煙氣凈化系統(tǒng)等成套設(shè)備在有色金屬冶煉領(lǐng)域得到了廣泛的應用和推廣，在國內(nèi)民營鋁金屬冶煉行業(yè)處于領(lǐng)先地位。公司認為，東大泰隆在鋁行業(yè)擁有的客戶資源和聲譽，能夠與科達機電在經(jīng)營資質(zhì)、技術(shù)水平以及客戶資源等眾多方面形成互補優(yōu)勢，有利于公司在清潔煤氣爐等節(jié)能環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域快速發(fā)展。
科達機電近年來并購整合異常迅猛。2011年，公司成功收購恒力泰49%股權(quán)得以全控這家“競爭對手”，2012年收購蕪湖新銘豐機械裝備有限公司100%股權(quán)，完善公司墻材機械業(yè)務的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，公司的陶瓷機械業(yè)務在國內(nèi)處于行業(yè)第一的地位，墻材機械業(yè)務也處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先。此次對東大泰隆的整合，應是希望在清潔煤氣化裝備市場發(fā)力。此前，公司已成功完成了廣西信發(fā)鋁電有限公司的“4×10kNm3/h清潔粉煤氣化”項目。
責任編輯：lee
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