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　　10月29日消息   從多家上市公司三季報(bào)中發(fā)現(xiàn)，有色、地產(chǎn)等明顯受益于通脹預(yù)期的行業(yè)獲得了基金的大量增持，包括廣發(fā)、華夏等旗下多只基金甚至扎堆持有這類個(gè)股。在基金三季報(bào)中，一些基金則明確表示，將通過(guò)超配通脹受益板塊以獲取潛在的超額收益。
　　有色金屬板塊中，以焦作萬(wàn)方為例，二季度末前十大流通股東中基金占有6席，合計(jì)持有2000余萬(wàn)股。到了三季度末，該股前十大流通股東中基金占有8席，持股量猛增至4000多萬(wàn)股。此外，社保基金也持有890萬(wàn)股。
　　房地產(chǎn)板塊中，以上實(shí)發(fā)展為例，截至三季度末，前十大流通股東均為基金，合計(jì)持有1.27億股，占該股已流通股本的14.6%，中郵基金、華夏基金和易方達(dá)基金旗下多只基金均大手筆增持。中天城投則在季報(bào)中表示，三季度中，有數(shù)十家基金和機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。由此可見(jiàn)基金對(duì)通脹受益板塊的熱衷程度。
　　在基金三季報(bào)中，不少基金也明確表示對(duì)通脹受益板塊的青睞，這預(yù)示著三季度大手筆增持通脹受益板塊，有可能只是行情的開(kāi)始。融通行業(yè)景氣基金就在三季報(bào)中明確表示，如果海外市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，將階段性地出現(xiàn)通脹預(yù)期強(qiáng)化的狀態(tài)，導(dǎo)致資產(chǎn)和資源行業(yè)的階段性強(qiáng)勢(shì)。因此，該基金在保持對(duì)盈利超預(yù)期的中下游制造業(yè)板塊的超比例配置的基礎(chǔ)上，將通過(guò)超配房地產(chǎn)等板塊獲取可能的通脹預(yù)期帶來(lái)的超額收益。

　　投資策略
　　圍繞四條主線投資
　　基金們激進(jìn)布局通脹受益板塊的背后，是諸多基金對(duì)通脹預(yù)期下投資機(jī)會(huì)的渴求。這一點(diǎn)，在其投資策略報(bào)告中有著明顯的體現(xiàn)。
　　諾安基金四季度策略報(bào)告認(rèn)為，四季度市場(chǎng)向上的動(dòng)力將由流動(dòng)性推動(dòng)回歸到業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，投資策略上將以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，在四條投資主線上精耕細(xì)作。諾安基金認(rèn)為，目前宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明朗，二次探底毫無(wú)根據(jù)；工業(yè)企業(yè)盈利改善的趨勢(shì)繼續(xù)增強(qiáng)，利潤(rùn)增速將在今年底至明年快速恢復(fù)；四季度各月的宏觀數(shù)據(jù)將成為影響市場(chǎng)走勢(shì)的重要因素。
　　具體到四季度的投資策略，諾安基金指出圍繞四條投資主線：
　　1.深耕金融服務(wù)領(lǐng)域，攻守兼?zhèn)洌?br />　　2.深耕地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，催化劑因素將逐漸轉(zhuǎn)向正面：地產(chǎn)-建筑建材-工程機(jī)械-鋼鐵-煤炭-有色；
　　3.細(xì)作成長(zhǎng)性，自下而上精選成長(zhǎng)性組合：長(zhǎng)期成長(zhǎng)良好與估值合理的中下游行業(yè)及個(gè)股；
　　4.細(xì)作創(chuàng)新技術(shù)或低碳經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的行業(yè)景氣周期：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)向低碳，核心是技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和發(fā)展觀的轉(zhuǎn)變，新技術(shù)應(yīng)用將帶來(lái)行業(yè)的可持續(xù)性景氣周期。