智能行動計劃有望發(fā)布 光伏行業(yè)將迎來新成長期
2018年01月26日 8:40 3531次瀏覽 來源： 大眾證券報 分類： 光伏 作者： 何玉曉
工信部網(wǎng)站顯示，工信部將發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2018-2020年)》，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級。分析人士認為，長期來看平價上網(wǎng)大趨勢已臨近，行業(yè)新的成長期將來臨，光伏部分龍頭已低估，上半年是布局光伏的好時機。
為進一步規(guī)范我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，促進我國光伏產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，工信部將發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃 (2018-2020年)》，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，鼓勵大數(shù)據(jù)、NB-IOT等信息技術在光伏領域應用;推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合。探索推進在建筑、水利、農(nóng)業(yè)、扶貧等領域應用示范建設。合力推動智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育世界級先進制造業(yè)集群。
2017年，受國內(nèi)光伏分布式市場加速擴大和國外新興市場快速崛起雙重因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、技術水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對外貿(mào)易保持平穩(wěn)。
數(shù)據(jù)顯示，受惠于市場規(guī)模擴大，企業(yè)出貨量大幅提高，同時由于技術工藝進步帶動生產(chǎn)成本下降，我國光伏企業(yè)盈利水平明顯提升，上游硅料、硅片、原輔材、以及下游逆變器、電站等環(huán)節(jié)毛利率最高分別達到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。
進入2018年以來，光伏相關上市公司出現(xiàn)了明顯調(diào)整。Wind統(tǒng)計顯示，光伏板塊18只個股月漲跌幅為正的僅6只，其中漲幅最高的是愛康科技，月漲幅逾6%。
“一方面，一季度是光伏需求淡季;另一方面，該時間是政策、業(yè)績的空窗期，行業(yè)缺乏驅動力;第三，市場對于2018年的需求增長存疑，預期經(jīng)過2017年需求大爆發(fā)后對2018年裝機量沒有信心。”海通證券認為上半年是布局光伏的好時機，一方面分布式補貼已落地，裝機量將節(jié)節(jié)攀升，下半年有望再創(chuàng)佳績，拉動全年需求超預期;另一方面，部分龍頭公司目前PE水平已下降至2018年20倍以下甚至15倍，向下空間有限。
具體到投資標的，海通證券建議關注隆基股份、通威股份、林洋能源、陽光電源、正泰電器、中來股份等。
從業(yè)績來看，目前已有7家光伏行業(yè)上市公司發(fā)布2017年業(yè)績預告，5家預喜，其中隆基股份預增，東方日升續(xù)盈，愛康科技、拓日新能、中環(huán)股份略增，易成新能首虧，圣陽股份略減。
責任編輯：周大偉
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