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行業(yè)觀點(diǎn):5G頻譜規(guī)劃框架初定,聯(lián)通電信充分深耕3.5GHz黃金頻段,移動(dòng)牽頭拉動(dòng)2.6GHz和高頻段產(chǎn)業(yè)鏈,隨著細(xì)則公布,5G主題關(guān)注度將空前高漲。其中3.5GHz段因全球通用性最高,已經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)儲(chǔ)備,可以最快速實(shí)現(xiàn)部署,是5G的黃金頻段。而2.6GHz、4.9GHz目前產(chǎn)業(yè)鏈都非常不成熟。4G時(shí)期的“傾斜性”牌照政策,使得擁有雄厚資金優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)憑借一年的窗口期將電信、聯(lián)通遙遙甩在身后。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通財(cái)力難以扶持2.6GHz產(chǎn)業(yè)鏈,但3.5GHz足夠的產(chǎn)業(yè)成熟度,可以使二者憑借較低的建網(wǎng)成本、較早成熟的終端等優(yōu)勢(shì)與中國(guó)移動(dòng)在5G初期競(jìng)爭(zhēng)。由于中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)基本建立在2.6GHz,這也就意味著,中國(guó)移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)可以最大程度上沿用現(xiàn)有的站址、機(jī)房等資源,這將為中國(guó)移動(dòng)節(jié)省大筆建網(wǎng)資金。我們認(rèn)為,各取所需的頻譜分配策略,既可以保障三大運(yùn)營(yíng)商5G初期的建設(shè)能力,又可以促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)以加速5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展速度。5G頻譜分配方案將對(duì)天線、濾波器、小基站、終端、PCB板等5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。建議關(guān)注:烽火通信,光迅科技,中興通訊和網(wǎng)宿科技。

由國(guó)家信息光電子創(chuàng)新中心、光迅科技公司、光纖通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)信息通信科技集團(tuán)聯(lián)合研制成功的“100G硅光收發(fā)芯片”正式投產(chǎn)使用,實(shí)現(xiàn)了100G/200G全集成硅基相干光收發(fā)集成芯片和器件的量產(chǎn),并通過(guò)了用戶現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試,為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設(shè)備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。該款商用化硅光芯片在一個(gè)不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光發(fā)送、調(diào)制、接收等近60個(gè)有源和無(wú)源光元件,是目前國(guó)際上已報(bào)道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。該芯片不僅體現(xiàn)出了硅光技術(shù)的優(yōu)勢(shì),也表明我國(guó)已經(jīng)具備了自行設(shè)計(jì)制造硅光芯片的能力和基礎(chǔ),使我國(guó)成功擺脫了在該領(lǐng)域?qū)M(jìn)口芯片的嚴(yán)重依賴(lài)。此次創(chuàng)新雖然是四家單位通力實(shí)現(xiàn),但郵科院科研體系作為前沿技術(shù)研發(fā)的共通平臺(tái),將為光迅科技提供堅(jiān)實(shí)的支撐。我們十分期待未來(lái)幾年硅光技術(shù)在光通信系統(tǒng)中的大規(guī)模部署和應(yīng)用,推動(dòng)我國(guó)自主硅光芯片技術(shù)向超高速超大容量超長(zhǎng)距離、高集成度、高性能、低功耗、高可靠方向發(fā)展。

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1、高新興(300098):近年來(lái)公司致力于由單一的通信運(yùn)維服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí),樹(shù)立了以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心,聚焦公共安全行業(yè)應(yīng)用,打造大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展戰(zhàn)略。公司成立時(shí)主要產(chǎn)品為基站監(jiān)控設(shè)備,通過(guò)視頻監(jiān)控的集成進(jìn)入安防行業(yè),目前安防業(yè)務(wù)體系已經(jīng)形成五大板塊:通信安防、平安城市、金融安防、鐵路安全和警務(wù)系統(tǒng)。公司外延式發(fā)展切入物聯(lián)網(wǎng),夯實(shí)智慧城市基礎(chǔ)架構(gòu)。收購(gòu)中興智聯(lián),布局電子車(chē)牌市場(chǎng),收購(gòu)中興物聯(lián),建立“云+端”業(yè)務(wù)生態(tài)體系。

2、網(wǎng)宿科技(300017):公司聚焦IDC+CDN+云計(jì)算+邊緣計(jì)算”產(chǎn)業(yè)鏈。作為CDN龍頭廠商,立足于CDN并積極向IDC及云計(jì)算和邊緣計(jì)算延伸。CDN方面,網(wǎng)宿科技在CDN行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年,長(zhǎng)期占據(jù)龍頭地位。IDC方面,公司將IDC業(yè)務(wù)以增資形式剝離至廈門(mén)秦淮子公司,以定制化為突破口,迎合大型互聯(lián)網(wǎng)客戶需求。云計(jì)算方面,目前公司已實(shí)現(xiàn)CDN節(jié)點(diǎn)的云化改造,推出了全速云系列產(chǎn)品。邊緣計(jì)算方面,公司已逐步將CDN節(jié)點(diǎn)升級(jí)為具備存儲(chǔ)、計(jì)算、安全功能的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)。未來(lái)公司與運(yùn)營(yíng)商的合作將會(huì)進(jìn)一步深化,移動(dòng)邊緣計(jì)算市場(chǎng)的啟動(dòng)將推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型并受益。公司通過(guò)建立子公司和收購(gòu)海外公司的方式快速拓展海外市場(chǎng),目前,公司已覆蓋幾十個(gè)國(guó)家及地區(qū),能夠?yàn)楹Ｍ饪蛻籼峁┴S富的服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)因素:技術(shù)發(fā)展及落地不及預(yù)期;行業(yè)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。（信達(dá)證券 邊鐵城 蔡靖）