贛鋒鋰業(yè)：與特斯拉戰(zhàn)略合作 高端鋰鹽助增長(zhǎng)
2018年09月26日 8:40 3907次瀏覽 來源： 證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 分類： 鋰
事件：近日，公司及全資子公司贛鋒國(guó)際與 Tesla 簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日(可延期三年)，特斯拉指定其電池供貨商向公司及贛鋒國(guó)際采購(gòu)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購(gòu)數(shù)量約為公司該產(chǎn)品當(dāng)年總產(chǎn)能的 20%，金額以最終實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
公司相繼與全球核心動(dòng)力電池、主機(jī)廠簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，鋰鹽品質(zhì)毋庸置疑；這成為公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的源動(dòng)力。鋰鹽告別純粹“量的野蠻生長(zhǎng)”，高品質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將成為下一個(gè)主旋律之一。鋰價(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，下行空間有限。
盈利預(yù)測(cè)：假設(shè)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格分別為 12 萬/噸、11 萬/噸、11 萬/噸，歸母凈利潤(rùn)分別為 19.2 億、24.5 億、30.8 億，目前 357 億市值，對(duì)應(yīng) PE 分別為 19 倍、15 倍、12 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
責(zé)任編輯：周大偉
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