天齊鋰業(yè)赴港IPO獲批,募集資金將用于智利SQM股份收購
2018年11月12日 11:22 3713次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋰
11月9日,天齊鋰業(yè)股份有限公司(002466,以下簡稱“天齊鋰業(yè)”)發(fā)布公告稱,關(guān)于公司首次公開發(fā)行境外上市外資股(H 股),已獲得中國證監(jiān)會批復(fù)的公告,下一步還需取得香港聯(lián)交所的最終批準(zhǔn)。
證監(jiān)會核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)新發(fā)行不超過3.28億股H股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發(fā)行后,公司可到香港聯(lián)交所主板上市。天齊鋰業(yè)赴港上市一事最早于2018年3月通過公司董事會審議,后于4月24日召開的2017年度股東大會上審議并通過了此次發(fā)行方案。
天齊鋰業(yè)是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一,也是國內(nèi)最大的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商。其主營業(yè)務(wù)包括固體鋰礦資源的開發(fā)、鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和鋰礦貿(mào)易三部分。2017年,天齊鋰業(yè)營業(yè)收入為54.70億元,較上年同期增長40.09%。
根據(jù)天齊鋰業(yè)于8月公布的H股招股書顯示,此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購的再融資,預(yù)計(jì)借債約35億美元為支付SQM公司股份收購的對價(jià)提供融資,而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務(wù)。
今年5月,天齊鋰業(yè)與加拿大化肥公司Nutrien公司簽訂協(xié)議,以40.66億美元拿下智利鋰礦巨頭SQM23.77%的股權(quán)。6月,智利國家經(jīng)濟(jì)檢察官辦公室(FNE)對該重大資產(chǎn)購買項(xiàng)目發(fā)起了調(diào)查。10月4日,智利自由競爭保護(hù)法院批準(zhǔn)了天齊鋰業(yè)與FNE簽訂的《庭外協(xié)議》。該《庭外協(xié)議》內(nèi)容包括:向SQM提名或投票選舉的董事不得為天齊的董事、高管或員工;不要求提供且不獲取SQM與鋰業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)敏感信息等。
SQM是全球老牌鋰生產(chǎn)商之一,其在鋰資源市場的占有率在25%左右。在鋰化工行業(yè),智利SQM與美國雅寶(Albemarle)和美國FMC公司被稱為鋰供應(yīng)商三巨頭,幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產(chǎn)量。2017年,SQM鋰產(chǎn)能為4.8萬噸,計(jì)劃今年擴(kuò)至7萬噸,2019年將擴(kuò)至10萬噸。
天齊鋰業(yè)H股招股書披露,全球鋰礦供應(yīng)量占主導(dǎo)的生產(chǎn)商包括澳洲的泰利森、智利的SQM、澳洲的Reed Industrial Minerals等。2017年,在鋰產(chǎn)品供應(yīng)量方面,Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齊鋰業(yè)占16%、贛鋒鋰業(yè)占10%。
2014年,天齊鋰業(yè)斥巨資完成了對澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司(Talison)的收購,這使得天齊鋰業(yè)獲得了“掌控”國內(nèi)鋰資源供應(yīng)的渠道。
就在1個(gè)月前,江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司,在香港聯(lián)交所主板掛牌上市(股票代碼1772),其IPO發(fā)行定價(jià)每股16.5港元,凈籌資31.7億港元,其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購。
兩家鋰電龍頭企業(yè)先后赴港IPO,爭相擴(kuò)大上游鋰資源布局。有趣的是,這兩家企業(yè)也分別從不同的角度將自己定義為行業(yè)第一。贛鋒鋰業(yè)采用CRU的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月31日,按照產(chǎn)能計(jì),贛鋒鋰業(yè)為中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商,以及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商;天齊鋰業(yè)則采用羅斯基爾報(bào)告,按2017年的銷售收入計(jì),天齊鋰業(yè)為中國最大的鋰生產(chǎn)商,按2017年的產(chǎn)量計(jì),為亞洲和中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商。
截至11月9日收盤,天齊鋰業(yè)跌1.52%,報(bào)29.82元,天齊鋰業(yè)所在的有色冶煉加工行業(yè)整體跌幅為1.14%。
責(zé)任編輯:李峒峒
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