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稀土板塊1月8日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，領(lǐng)益智造、鵬起科技漲停，銀河磁體漲逾8%。

消息面上，日前，工信部等12部委發(fā)文，持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓。此次通知從礦山開采、冶煉、資源利用、企業(yè)管理、督查舉報等各方面加強整頓力度。一是加強重點環(huán)節(jié)管理：從資源開采、開采冶煉分離、綜合利用、產(chǎn)品流通方面加大督查力度。二是不斷增強行業(yè)自律：從企業(yè)、行業(yè)管理體系上建立、完善。三是提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和相應(yīng)保障措施：督促轄區(qū)內(nèi)稀土集團(tuán)每年按時公示其所屬正在生產(chǎn)的稀土礦山名單和所有冶煉分離企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督，并在稀土產(chǎn)品追溯系統(tǒng)中如實填報原材料采購、實際產(chǎn)量、銷售量、庫存等信息。

方正證券指出，打黑行動頻繁、環(huán)保政策趨嚴(yán)，稀土供給剛性增強 。2017年，工信部和發(fā)改委等多部委聯(lián)合決定，針對稀土行業(yè)現(xiàn)狀，組成督察組對相關(guān)省(區(qū))開展實地督查，實地督查有望常態(tài)化。2018年繼續(xù)展開多項環(huán)保督查以及各地方政府的專項行動，整個稀土供給側(cè)環(huán)保趨嚴(yán)成常態(tài)化。2018年11月3日起，云南騰沖海關(guān)閉關(guān)，緬甸所有資源類商品無法進(jìn)口到中國。中國進(jìn)口的離子型稀土礦主要來源于緬、越；其中緬甸每月占進(jìn)口量的30%左右。受本次海關(guān)閉關(guān)的影響，稀土供給端將進(jìn)一步收縮。

下游稀土永磁未來需求增長確定性強。由于新能源汽車、節(jié)能風(fēng)電、節(jié)能空調(diào)、汽車 EPS(電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))、電子工業(yè)等前景較好領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，因此市場對稀土永磁的需求良好。近年來，永磁材料對稀土礦的需求量，從2014年的3.4萬噸增長到2017年的4.2萬噸，增長23.5%。2017年，稀土永磁材料在全球稀土消費領(lǐng)域中占比最高，約35.9%。新能源汽車是稀土永磁需求量增長的主要因素。一輛新能源汽車，與傳統(tǒng)汽車相比，對稀土礦的需求將多增加5kg。國家規(guī)劃2020年新能源車年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛，屆時稀土需求將會被進(jìn)一步拉動。

華泰證券指出，2018年稀土價格整體平穩(wěn)，供給端配額提升、進(jìn)出口市場變化較大，需求端略有下滑；但我們認(rèn)為稀土整體供需格局仍在改善，歷史遺留的社會庫存是壓制價格的主要因素。我們預(yù)計隨著稀土行業(yè)秩序整頓持續(xù)加強，行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步改善，看好中重稀土，建議關(guān)注稀土和磁材產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)。

財通證券預(yù)計2019年稀土行業(yè)關(guān)注點在于：上游看政策，下游看需求能不能超預(yù)期回歸。上游推薦盛和資源，下游推薦中科三環(huán)。