再生能源及電動車推動銅需求 2019年銅能否成為金屬之王？
2019年02月27日 8:33 7603次瀏覽 來源： 上海有色金屬網 分類： 銅資訊
銅，因其廣泛的應用性和出色的傳導性，被運用在各色產品之上，從日常消費品，汽車到半導體，無所不包。去年全球對銅的需求已經達到了2360萬噸，并且到2027年，這一需求有望達到3000萬噸，以平均每年2.6%的速度增長。
這一顯著增長不僅要歸功于中產階級消費者的崛起，同時也由于能源系統(tǒng)正穩(wěn)步向清潔且可再生能源系統(tǒng)推進，尤其是風能和太陽能，這對于銅需求的提高勢必是一個利好消息。
正如此前分享過的，相較于傳統(tǒng)能源，可再生能源需要數倍的銅原料。比如位于美國德克薩斯州西部，加州和其他州府的廣大地區(qū)的風力發(fā)電廠，會需要多達1500萬噸的銅。
2018年可再生能源打破歷史記錄
可再生能源的突破點已經到來?，F(xiàn)如今在美國，風力渦輪機技工和太陽能板安裝人員是增長最快的崗位，它們自有自身的價值。根據彭博新能源財經發(fā)布的報告顯示，從2017年到2018年，企業(yè)采購的可再生能源數量已經增長了一倍多。去年全球企業(yè)共購買134億瓦特電力，超過了此前2017年61億瓦特電力的記錄。其中63%的購買行為發(fā)生在美國，僅臉書一家就購買了26億瓦特的可再生能源電力，是第二名美國電話電報公司的三倍。
在接下來的數年內，可再生能源有望進入白熱化的發(fā)展階段。下圖出自麥肯錫發(fā)布的“2019全球能源展望”，相關分析人員認為，到2035年，可再生能源的產量會占據全部能源產量的“半壁江山”，同時它的價格會比石油和汽油衍生的其他能源更加低廉。到2050年左右，可再生能源將占據全部能源消耗的四分之三，以風能和太陽能為主。
如果你對這一新興趨勢抱有極大的興趣，那么現(xiàn)在便可以開始真正的參與其中。我認為最好的方法之一，便是和高質量、高效管理的銅礦廠和基金進行接觸，它們在銅礦開采業(yè)都占據重要地位。
中國將率先領跑內燃機汽車向電動汽車的轉變
我們至今都沒有過多的談及電動汽車，它們可是有名的銅消耗者。像我之前分享過的一樣，相較于傳統(tǒng)內燃機汽車，電動汽車對銅的消耗有三到四倍之多。
中國在電動車領域領跑世界，并且這一地位還將持續(xù)。根據彭博社的報道，在去年的第四季度，中國占據全球60%的電動汽車銷量，并且還擁有50%的充電站。截至去年，彭博新能源財經報告顯示，電動汽車占據了中國新增汽車銷量的7%，相較于2011年猛增了118%。在未來的十年里，中國會享有全球40%的電動汽車市場，緊隨其后的是歐洲（26%）和美國（20%）。
中國不僅有國家級的電動汽車補貼，其推出的“新能源汽車”積分制度也鼓勵著汽車生產商投身于電動汽車領域。這個制度相當于為電動汽車設定了指標，要求汽車生產商通過銷售電動汽車來獲得積分。彭博社新能源財經稱，這是”全球范圍內最為重要的電動汽車政策，并且正在重塑汽車制造業(yè)的電動車計劃。”
并且加速電動車發(fā)展是基于中國的一系列舉措，那便是在反對污染的“藍天保衛(wèi)”行動計劃下，加速推行的“國家第六階段機動車污染物排放標準”。正如我們現(xiàn)在在歐洲部分地區(qū)看到的一樣，中國將很快禁止生產污染最為嚴重的柴油發(fā)動機。
中國的很多城市都意識到了環(huán)境污染的危害性，已經著手限制燃油車的銷售。在2018年，中國深圳和上海領先于世界，共銷售了超過16.5萬輛電動汽車，甚至多于挪威和德國的總和。
隨著對電動汽車的需求高企，中國的銅進口量在一月攀升至47.9萬噸，達到有史以來的銅進口量的第二位。
摩根士丹利看好銅價和銅礦產商-美國自由港邁克磨倫銅金礦公司
這發(fā)生的一切轉變都使我相信2019年不僅僅是金屬銅的輝煌之年，對于銅礦產商也意義非凡。2019年到目前為止，銅的價格上漲了6%，交易價格接近2.8美元/磅，當然相較于2011年2月銅的歷史高位4.62美元/磅仍下降了67%。
上個星期摩根士丹利和花旗銀行、高盛一道，看好銅的漲勢。這家投資銀行預計2019年銅的價格會上漲14%，這是基于供應短缺和有希望解決的中美貿易爭端的事實基礎之上。
在銅礦廠商方面，摩根士丹利看好美國自由港邁克磨倫銅金礦公司，同時高盛近期把籌碼壓在了力拓集團。摩根士丹利的首席分析師Piyush Sood 表示，自由港“對于銅價的敏感性仍是同行中最為出色的，再加上其良好的交易流動性，我們認為它會成為金屬銅領域的大型股票。”消息在上周三放出之后，該公司的股票上漲了七個百分點。
總部位于新加坡的星展銀行也同樣認為銅短缺。分析師預計，從現(xiàn)在到至少2022年，供應量每年都會出現(xiàn)逆差，并且可能是2004年以來最大的。
內華達銅業(yè)公司首席執(zhí)行官馬特吉利表示：“銅是電氣化趨勢的王者，影響全球經濟的發(fā)展。我們看到這些年來銅的需求在穩(wěn)步增長”
據外網報道，為了滿足不斷增長的需求，明年將有四個美國銅礦項目開放，這是幾十年來第一個這樣做的項目。 Ivanhoe Mines目前正在開發(fā)剛果民主共和國的Kamoa-Kakula銅礦，其被稱為世界第二大銅礦。 相關人士表示，“你需要一架望遠鏡才能看到2021年的銅價。”
作者簡介：Frank Holmes，目前擔任總部位于圣安東尼奧的美國全球投資公司的首席執(zhí)行官和首席投資官，該公司是一家投資顧問，負責管理包括全球資源基金（PSPFX）在內的全球資源基金（PSPFX）的世界貴金屬基金（ UNWPX）和黃金和貴金屬基金（USERX），在2006年被“礦業(yè)雜志”雜志評為年度礦業(yè)基金經理。
責任編輯：付宇
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