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鈷價(jià)急速上漲難以為繼

從2018年3月份以來，鈷價(jià)一路下跌，進(jìn)入2019年初，鈷價(jià)繼續(xù)下探至13.3美元/磅，國內(nèi)市場電鈷價(jià)格一度也跌至23萬元/噸。過去兩年，鈷價(jià)高漲刺激了剛果（金）鈷銅項(xiàng)目的建設(shè)熱情，隨著鈷價(jià)驟降，項(xiàng)目投資趨于理性，一些項(xiàng)目建設(shè)暫緩，一些項(xiàng)目建成后及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，剛果（金）當(dāng)?shù)孛癫傻V的交易市場也很清淡，這些調(diào)整都有助于改善2019年及今后的鈷礦山產(chǎn)量的供應(yīng)，有助于國內(nèi)外市場消化庫存。

進(jìn)入4月份，鈷市場畫風(fēng)突變，國際市場價(jià)格連連上調(diào)，主要原因是國外高溫合金行業(yè)采購電鈷的訂單增加，二是貿(mào)易商趁低價(jià)收貨，三是日本住友更換電解鈷生產(chǎn)設(shè)備，5月中旬前不會(huì)出貨，另外，由于收礦和物流周期的原因，剛果（金）的原料一時(shí)半會(huì)也不會(huì)因?yàn)闈q價(jià)而發(fā)出來。目前國內(nèi)處于2019年動(dòng)力汽車補(bǔ)貼政策的過渡期，鋰電池廠家積極備貨沖量，大約一個(gè)月的時(shí)間裝機(jī)時(shí)間，5月中旬之后勢頭可能會(huì)減緩。因此判斷5月中旬以前價(jià)格還會(huì)維持上漲的態(tài)勢。

鈷市場總盤子較小，容易受到資金的追捧和炒作，2018年剛果（金）政府換屆、礦業(yè)法的修訂等事件爆發(fā)，加劇了供應(yīng)端的不確定性，此后隨著游資潮水的褪去，鈷價(jià)矯枉過正，暴漲暴跌。事實(shí)上如果現(xiàn)有鈷項(xiàng)目如期投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，加之加強(qiáng)在剛果（金）深部勘探找礦的工作，在消費(fèi)端加強(qiáng)含鈷物料的回收，鈷的供需不存在明顯的缺口。問題是全球鈷資源過度集中在剛果（金），資源分布不均，加上物流通道、交貨周期的漫長，導(dǎo)致鈷的供應(yīng)存在人為受控的風(fēng)險(xiǎn)。

3·26電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新政對(duì)鈷的影響

2019年，電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新政將乘用車?yán)m(xù)航里程補(bǔ)貼門檻直接提到250公里，不排除部分A00車轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰；將動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度提高到125Wh/kg，適度提高技術(shù)參數(shù)但不盲目追求高指標(biāo)，注重產(chǎn)品安全性，高鎳化進(jìn)程可能放緩，因此對(duì)鈷在電動(dòng)汽車中的消費(fèi)影響呈現(xiàn)中性。2019年按照我國168萬輛電動(dòng)汽車產(chǎn)量、80GWh動(dòng)力電池裝機(jī)量預(yù)測，考慮到2019年磷酸鐵鋰回潮的小趨勢，預(yù)計(jì)我國電動(dòng)汽車行業(yè)用鈷量為1.2萬噸（全鈷概念，包括回收和原生的），比2018年增加4700噸。中國是全球最大的電動(dòng)汽車市場，考慮到其他國家技術(shù)路線不同和政策鼓勵(lì)力度不及中國，全球電動(dòng)汽車的鈷用量和增量至多是中國的一倍。2019年的供應(yīng)增量完全能滿足消費(fèi)的增量。

關(guān)注國內(nèi)外電動(dòng)汽車的概念

以及技術(shù)路線走向

2014年以來，發(fā)展新能源汽車在國內(nèi)外被提到了空前的高度，2017年9月工信部領(lǐng)導(dǎo)在天津泰達(dá)論壇上提出中國要禁售燃油車，2018年5月份以后，氫燃料電池汽車在國內(nèi)資本市場上備受關(guān)注，給前期投資鋰電項(xiàng)目的企業(yè)帶來一定的困惑。

中國電動(dòng)汽車行業(yè)人士于3月30日召開了“全面電動(dòng)化推進(jìn)時(shí)間表研討會(huì)”，指出國際上電動(dòng)汽車的概念比我國新能源汽車的概念大。我國電動(dòng)汽車的定義是純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車和燃料電池汽車。而國外的電動(dòng)汽車概念中還普遍包含普通型混合動(dòng)力汽車。

當(dāng)前提出明確禁燃時(shí)間表的有5個(gè)國家，荷蘭、挪威、法國、英國、印度，其中有4個(gè)是歐洲國家。應(yīng)該說這些國家（除印度）在汽車電動(dòng)化方面做出了表率，但這些國家總體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且市場規(guī)模小，鼓勵(lì)發(fā)展的車型也不盡相同。

在4月4日召開的《新能源汽車藍(lán)皮書》暨《傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車與新能源汽車協(xié)同發(fā)展研究》研討會(huì)上，中汽研的專家提出，中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新將包括純電動(dòng)汽車、氫燃料電池、天然氣、甲醇汽車等多種技術(shù)路線并行發(fā)展。 4月8日~9日，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌帶隊(duì)赴廣東省調(diào)研氫燃料電池汽車。

我們也認(rèn)為：以中國這么大的市場，這么大的區(qū)域差別，如果沒有經(jīng)過審慎的研究，就貿(mào)然提出一個(gè)禁燃時(shí)間表，且采用單一的技術(shù)路線，必然會(huì)在全球原料市場掀起巨大的波瀾，從而再次在戰(zhàn)略上形成被動(dòng)。

相信技術(shù)的力量

會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)

前兩年，高額補(bǔ)貼政策刺激了電動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，帶動(dòng)鋰鈷鎳的價(jià)格暴漲和國內(nèi)外資源開發(fā)的熱潮。2016年~2017年各種分析都是基于技術(shù)的發(fā)展會(huì)帶來未來出行方式的“革命”。我們既要相信未來汽車向電動(dòng)化發(fā)展的大趨勢，也要相信電池和材料企業(yè)會(huì)不斷努力尋求性價(jià)比更高的配方，更要相信通過深部找礦、冶煉技術(shù)進(jìn)步和電池回收剛性約束等手段帶來礦產(chǎn)資源供應(yīng)量的增加。全球鈷不存在靜態(tài)的供應(yīng)瓶頸，請(qǐng)大家放心使用！

每次當(dāng)鈷價(jià)暴跌時(shí)，市場總寄希望國儲(chǔ)收儲(chǔ)或者其他集團(tuán)大筆采購等手段為價(jià)格托底。2018年7月,市場的確有消息指出日本汽車企業(yè)計(jì)劃形成聯(lián)盟，統(tǒng)一采購上游資源，但當(dāng)時(shí)價(jià)格仍然處于單邊下跌過程中，沒有一個(gè)企業(yè)或者國家會(huì)在這種狀況下貿(mào)然出手。要大量收儲(chǔ)或者采購一定是價(jià)格在低位上徘徊很久才有可能出現(xiàn)。

如果一種商品在大規(guī)模應(yīng)用伊始，就不斷面臨資源短缺、供應(yīng)緊張、產(chǎn)線不穩(wěn)定等因素的擾動(dòng)，下游一定會(huì)通過技術(shù)手段將這種影響降至最低。2008年鈷價(jià)暴漲，促使鎳氫電池用儲(chǔ)氫合金生產(chǎn)企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，儲(chǔ)氫合金含鈷量從8%下降到2%，后來鈷價(jià)長期低迷時(shí)，技術(shù)人員還在研發(fā)鈷含量更低的材料，這種技術(shù)進(jìn)步的趨勢基本上是不可逆轉(zhuǎn)的。

據(jù)行業(yè)主流企業(yè)專家分析，氫燃料電池汽車作為技術(shù)儲(chǔ)備非常必要，但近十年內(nèi)依然是鋰離子動(dòng)力電池發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，以后還要邊走邊看，不斷探索。因此鈷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要且行且珍惜，否則，皮之不存，毛將焉附？