華宏科技(002645)擬并購(gòu)鑫泰科技 拓展稀土廢料利用
2019年07月08日 8:47 48716次瀏覽 來(lái)源: 證券時(shí)報(bào) 分類: 稀土
華宏科技(002645)重組預(yù)案出爐,公司擬通過(guò)收購(gòu)新三板公司鑫泰科技,將公司業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域。公司股票將于7月5日開(kāi)市起復(fù)牌。
收購(gòu)鑫泰科技
重組預(yù)案顯示,華宏科技擬以7.7元/股的價(jià)格,向劉衛(wèi)華等20名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的吉安鑫泰科技股份有限公司100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為7.8億元至8.4億元之間。同時(shí),公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份的方式配套融資。
鑫泰科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土廢料的綜合利用,同時(shí)通過(guò)全資子公司中杭新材從事稀土永磁材料生產(chǎn)業(yè)務(wù)。目前,鑫泰科技以稀土資源綜合利用為龍頭,帶動(dòng)稀土金屬、永磁材料的發(fā)展,延伸至稀土功能材料,形成了具有稀土資源綜合利用特色的稀土產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。
從產(chǎn)能來(lái)看,鑫泰科技擁有5000噸釹鐵硼廢料、1000噸熒光粉廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì);同時(shí),全資子公司金誠(chéng)新材擁有4800噸釹鐵硼廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì)。在吉安市吉安縣和吉水縣擁有兩座較為現(xiàn)代化的稀土廢料綜合利用生產(chǎn)工廠。
數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,鑫泰科技所有者權(quán)益為3.31億元。2017年和2018年,該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.16億元和6.33億元,實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東的合并凈利潤(rùn)分別為5331.44萬(wàn)元和3977.4萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)鏈拓展至
稀土廢料
標(biāo)的公司鑫泰科技所在地江西省吉安縣,屬于"中重稀土之鄉(xiāng)"贛州的周邊地區(qū)。據(jù)悉,江西省贛州市及周邊地區(qū)是我國(guó)乃至全世界稀土加工產(chǎn)品的主產(chǎn)區(qū)和集散地,擁有稀土礦開(kāi)采、稀土金屬冶煉分離、稀土永磁材料生產(chǎn)、磁材廢料回收綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈,稀土產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯。
華宏科技稱,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健,同時(shí)擁有較為豐富利用資本市場(chǎng)并購(gòu)重組和并購(gòu)后整合經(jīng)驗(yàn),具備利用資本市場(chǎng)進(jìn)軍稀土廢料綜合利用行業(yè)的條件,通過(guò)收購(gòu)鑫泰科技100%股權(quán),公司進(jìn)一步將廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域,形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)悉,華宏科技的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括再生資源業(yè)務(wù)板塊和電梯部件業(yè)務(wù)板塊。其中,再生資源業(yè)務(wù)板塊又包括再生資源加工設(shè)備業(yè)務(wù)和廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)。而廢棄資源綜合利用,是華宏科技目前重點(diǎn)拓展的業(yè)務(wù)板塊之一。
2018年9月,華宏科技通過(guò)支付現(xiàn)金3000萬(wàn)元收購(gòu)北京中物博汽車解體有限公司100%股權(quán),進(jìn)入汽車拆解行業(yè)開(kāi)展汽車拆解業(yè)務(wù)。報(bào)廢汽車中的磁材廢料,可以作為標(biāo)的公司鑫泰科技的原材料。所以,二者存在一定協(xié)同效應(yīng)。
華宏科技認(rèn)為,通過(guò)此次交易,有望將其廢棄資源綜合利用板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸至稀土廢料綜合利用領(lǐng)域,借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)該板塊業(yè)務(wù)外延式發(fā)展,進(jìn)一步提升公司在廢棄資源綜合利用行業(yè)的地位,增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí),華宏科技還表示,在完成對(duì)鑫泰科技收購(gòu)之后,華宏科技可利用鑫泰科技的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì),同時(shí)借助上市公司并購(gòu)優(yōu)勢(shì),對(duì)贛州市及其周邊稀土產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的同行業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組,整合資源,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提高市場(chǎng)地位和盈利能力。
責(zé)任編輯:周大偉
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