國(guó)內(nèi)一超四強(qiáng)爭(zhēng)奪全球銅業(yè)話語(yǔ)權(quán)
2019年07月18日 10:33 151272次瀏覽 來源： 礦業(yè)匯 分類： 銅鎳相關(guān)資訊 作者： 李木
6月24日，全球十大銅企之一的第一量子 (First Quantum Minerals Ltd.)表示，公司從旗下Cobre Panama銅精礦、也是新晉的全球最大銅礦首次運(yùn)送出了銅精礦，并預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2019年第四季度實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。
目前該項(xiàng)目已探明和潛在儲(chǔ)量為31億噸，其中包括1180萬(wàn)噸銅和730萬(wàn)盎司黃金。銅品位為0.38%，黃金和白銀的含量分別為0.07 克/噸和1.3 克/噸。據(jù)目前估算，這些儲(chǔ)量可開采40年之久。
公司預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量有望達(dá)到14萬(wàn)-17.5萬(wàn)噸，到2020年將增至27萬(wàn)-30萬(wàn)噸，到2021年達(dá)到33-35萬(wàn)噸。公司還表示希望通過提高該銅礦處理礦石的能力，使得銅產(chǎn)量增至37.5萬(wàn)噸。
一家歡喜幾家愁，其他幾家銅業(yè)巨頭，日子并不好過。
6月14日凌晨，全球最大銅生產(chǎn)商智利國(guó)家銅業(yè)公司旗下Chuquicamata銅礦約3200名工會(huì)工人開始罷工，所有通往銅礦的道路都被封鎖。截至6月18日，產(chǎn)量縮減到正常時(shí)的50%。
作為全球最大銅生產(chǎn)商，智利國(guó)家銅業(yè)公司(Codelco)的銅儲(chǔ)量占全球已探明和基本探明儲(chǔ)量的10%，年產(chǎn)銅180萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的11%。而其Chuquicamata銅礦去年的銅產(chǎn)量為32.1萬(wàn)噸，約占全球銅礦供應(yīng)的2%。
此次罷工可能直接影響不大，但由此產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)可能會(huì)導(dǎo)致全球銅礦供應(yīng)趨緊。
7月16日，另一家礦業(yè)巨頭力拓旗下號(hào)稱“世界大型金銅礦”的蒙古的Oyu Tolgoi銅礦項(xiàng)目遇阻，地下礦中已發(fā)現(xiàn)潛在穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目開發(fā)成本可能從53億美元上升至65-72億美元，項(xiàng)目成本可能比預(yù)期高出至多19億美元，投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)在2022年5月至2023年6月之間，這比原計(jì)劃推遲了16至30個(gè)月。
Oyu Tolgoi銅礦項(xiàng)目位于蒙古國(guó)南戈壁省汗包格德縣境內(nèi)（距離中國(guó)邊界不足100公里），號(hào)稱世界大型金銅礦之一，初步探明銅儲(chǔ)量為3110萬(wàn)噸、黃金儲(chǔ)量為1328噸、白銀儲(chǔ)量為7600噸。該礦2013年7月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可開采50年。
自2016年開始，全球銅礦增速開啟下行周期，2017年行業(yè)密集罷工及不可抵抗力擾動(dòng)減弱增速，而2018-2020年為本輪新建礦山項(xiàng)目的空檔期，新投項(xiàng)目不足，加上全銅礦老齡化導(dǎo)致的多個(gè)大型銅礦減產(chǎn)，銅供給缺口明顯，近日，國(guó)際銅業(yè)研究小組（ICSG）預(yù)計(jì)，2019年全球精煉銅缺口約為19萬(wàn)噸，明年將增至約25萬(wàn)噸，全球精煉銅缺口越來越大。
銅礦項(xiàng)目因?yàn)閱误w規(guī)模大、產(chǎn)值高，規(guī)劃建設(shè)周期時(shí)間較長(zhǎng)，平均為4-5年，是有色金屬中礦山建設(shè)周期最長(zhǎng)的品種，也預(yù)示著銅礦是有色金屬中“資源為王”效應(yīng)最為凸顯的礦產(chǎn)之一。未來，隨著行業(yè)利潤(rùn)向上游偏移，上游資源的“利益戰(zhàn)”不斷醞釀。
從全球格局來看，2018年全球銅礦產(chǎn)量40萬(wàn)噸以上的有12家企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)量超過1100萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的55%。其中，智利國(guó)家銅業(yè)公司、自由港、嘉能可和必和必拓四家銅企均達(dá)到100萬(wàn)噸以上級(jí)別，智利國(guó)家銅業(yè)公司以180萬(wàn)噸銅產(chǎn)量傲視群雄。
南方銅業(yè)、安托法加斯塔、英美資源、力拓、第一量子、波蘭銅業(yè)、俄羅斯鎳業(yè)及中國(guó)五礦資源屬于第二梯隊(duì)，進(jìn)入40萬(wàn)噸級(jí)別。
中鋁集團(tuán)、紫金礦業(yè)、洛鉬集團(tuán)和江西銅業(yè)則均實(shí)現(xiàn)了20萬(wàn)噸級(jí)別礦山銅的生產(chǎn)能力，分別排名全球第17、21、23和24位，進(jìn)入全球第三梯隊(duì)。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，一超四強(qiáng)的局面已然形成。
2018年，五礦資源的旗艦項(xiàng)目秘魯拉斯邦巴斯銅礦全年生產(chǎn)銅高達(dá)38.5萬(wàn)噸，穩(wěn)居全球前十大銅礦之列，加上剛果金金賽維爾銅礦的穩(wěn)定表現(xiàn)，全年公司全口徑產(chǎn)銅達(dá)到46.6萬(wàn)噸，穩(wěn)居中國(guó)乃至亞洲公司第一。目前，五礦資源是中國(guó)最有希望躋身全球百萬(wàn)噸級(jí)別銅企的企業(yè)之一。
紫金礦業(yè)基礎(chǔ)資源量十分雄厚。過去幾年里，紫金礦業(yè)抓住金屬市場(chǎng)低迷的機(jī)會(huì)，通過并購(gòu)和擴(kuò)產(chǎn)的方式，外延和內(nèi)生式生長(zhǎng)并舉，進(jìn)一步夯實(shí)了自身實(shí)力。目前，紫金礦業(yè)擁有銅資源儲(chǔ)量3006萬(wàn)噸，分別居全國(guó)第1，全球前10，其擁有的卡莫阿-卡庫(kù)拉(Kamoa Kakula）是世界上最大的高品位、未開發(fā)銅礦，一旦該項(xiàng)目投產(chǎn)，紫金礦業(yè)將憑借卡莫阿一處，他們便足以躋身全球銅業(yè)巨頭行列。
過去十年，世界銅消費(fèi)量增加3成左右，其中中國(guó)銅消費(fèi)量占全球比例由25％迅速提高至50%，可以說中國(guó)動(dòng)向已成為影響全球銅需求的主要因素。但同時(shí)，我們必須認(rèn)識(shí)到，中國(guó)也有可能成為銅礦新一輪周期的最大“待宰羔羊”。
未來中國(guó)銅企必須夯實(shí)基礎(chǔ)，為中國(guó)在全球銅業(yè)活動(dòng)中爭(zhēng)取更多權(quán)益。
責(zé)任編輯：邱熙然
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