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“目前Alita已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)托管，Wodgina 進(jìn)入維護(hù)，Mt Cattlin預(yù)計(jì)減產(chǎn)，Altura現(xiàn)金流緊張，2019年西澳鋰精礦的產(chǎn)量大幅低于預(yù)期是大概率事件。?

近日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在投資者調(diào)研活動(dòng)中，針對(duì)近期澳洲鋰精礦的減產(chǎn)、停產(chǎn)等情況發(fā)表了自己的看法。

贛鋒鋰業(yè)認(rèn)為，隨著鋰價(jià)的回落，2017-2019 年投產(chǎn)的高成本礦山將首先受到?jīng)_擊。2019年三季度以來(lái)，部分礦企陷入經(jīng)營(yíng)困境，澳洲鋰資源供給的不確定性大幅增加。

其次是鋰鹽價(jià)格方面，業(yè)內(nèi)存疑，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格含稅5.8萬(wàn)，澳洲精礦的成本線還會(huì)不會(huì)繼續(xù)降低到500美金以內(nèi)，讓市場(chǎng)繼續(xù)出清，還有沒(méi)有最后一跌的可能。

贛鋒鋰業(yè)認(rèn)為，市場(chǎng)在慢慢回暖，但能不能支撐這么大的量還不能確定，主要看他的邊際成本，在市場(chǎng)不好的情況下，如果不低于他的邊際成本還是會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)。

Pilbara之前做可研的時(shí)候成本是不到400美金，現(xiàn)在550美金以上他就已經(jīng)停產(chǎn)，主要是技術(shù)和市場(chǎng)的原因，現(xiàn)在市場(chǎng)不好，所以他干脆停了去做技術(shù)改造。

500美元作為目前的一個(gè)支撐位，跌破的可能取決于市場(chǎng)上的量，Q4之后上游逐步進(jìn)入主動(dòng)去庫(kù)存的階段，若市場(chǎng)上明年的需求有所增長(zhǎng)，則500美元可能會(huì)作為一個(gè)反復(fù)震蕩的價(jià)位。

以下為具體調(diào)研實(shí)錄：

1、市場(chǎng)目前情況對(duì)新增資本項(xiàng)目的影響？

現(xiàn)在市場(chǎng)的情況，對(duì)于一些新開發(fā)的鋰礦項(xiàng)目可能很難在市場(chǎng)上融資以及通過(guò)董事會(huì)的審批，這個(gè)對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是好事情，有助于平衡整個(gè)市場(chǎng)的供需。

對(duì)于 Pilbara 這種廠家，他們的下游主要在中國(guó)，他們主要取決于中國(guó)下游需求以及全球電動(dòng)車的情況。

2、目前市場(chǎng)鋰輝石的庫(kù)存情況？

目前市場(chǎng)上鋰輝石的庫(kù)存量還是相對(duì)比較高，比如韓國(guó)那邊因?yàn)槿ツ甑陌踩鹿试颍沁吜袅艘恍┨妓徜嚨膸?kù)存，庫(kù)存消化還是需要一點(diǎn)時(shí)間，具體需要多久，要看需求恢復(fù)的情況。3-6 個(gè)月還是需要的。

3、公司氫氧化鋰是否有庫(kù)存，預(yù)計(jì)明年銷售情況？

公司根據(jù)下游客戶的需求進(jìn)行生產(chǎn)，目前氫氧化鋰需求量比較大，供應(yīng)比較緊張。預(yù)計(jì)明年的需求將維持這一水平甚至更高。

4、公司2019年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行的如何？

萬(wàn)噸鋰鹽改擴(kuò)建項(xiàng)目在正常有序推進(jìn)中，該項(xiàng)目的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模由年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰提高到年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰；

鹽湖方面，阿根廷 Cauchari-Olaroz 項(xiàng)目建設(shè)的比較大，估計(jì)至少能達(dá)到4萬(wàn)噸的規(guī)模，預(yù)計(jì)明年投 產(chǎn)，目前正在討論生產(chǎn)計(jì)劃。

5、怎么看云母提鋰和國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰的情況，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)如何？

云母提鋰效率較低，而且產(chǎn)生的廢渣容易造成環(huán)境問(wèn)題；國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰的投資額度較大，國(guó)內(nèi)鹽湖的品質(zhì)沒(méi)有南美鹽湖的質(zhì)量好。

6、公司和澳礦的包銷協(xié)議執(zhí)行情況如何？明年公司的原料供應(yīng)是怎樣的組成？

公司目前與澳礦的包銷協(xié)議正常執(zhí)行，2019 贛鋒精礦絕大部分來(lái)自于RIM，因Pilbara的精礦質(zhì)量未達(dá)到公司的要求，公司采購(gòu)量不大。明年公司的礦石材料的供應(yīng)仍以RIM為主，受澳礦資源減產(chǎn)、停產(chǎn)的影響不大。

7、怎么看待德國(guó)補(bǔ)貼政策的變化，歐洲的新能源汽車需求增長(zhǎng)是否直接對(duì)公司產(chǎn)生影響？

德國(guó)此次擬提升電動(dòng)車補(bǔ)貼的政策超出市場(chǎng)預(yù)期，也從側(cè)面反映了歐洲電動(dòng)化的堅(jiān)定決心。公司與德國(guó)寶馬、德國(guó)大眾都簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)歐洲新能源車的增長(zhǎng)對(duì)公司勢(shì)必會(huì)帶來(lái)積極的影響。

8、公司固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)展如何，中試線何時(shí)正式投產(chǎn)？

公司固態(tài)電池研發(fā)各項(xiàng)工作穩(wěn)步正常推進(jìn)中，目前積極與下游車企對(duì)接、送樣測(cè)試。中試產(chǎn)線目前已經(jīng)處于試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)不久可達(dá)到正式投產(chǎn)狀態(tài)。

9、鋰電池回收項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)效益怎么樣，變相會(huì)增加多少供給？這個(gè)和環(huán)保的關(guān)系？

電池回收是近幾年開始的市場(chǎng)，退役的電池比較小，回收的規(guī)模目前是比較小的，未來(lái)5-8 年以后才會(huì)有比較大規(guī)模。不是一般做環(huán)保的企業(yè)都能做，有很強(qiáng)的專業(yè)性在里面。