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7月28日，中房股份發(fā)布了關于《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的回復（修訂稿）。對中房股份與忠旺集團重組方案的更多細節(jié)進行了詳細披露。公告顯示，中房股份目前的主營業(yè)務基本處于停滯狀態(tài)。本次重組無疑對中房股份的未來發(fā)展有重要意義。

資料顯示，近年來，忠旺集團對旗下各項業(yè)務板塊展開重組，逐步剝離了電解鋁等業(yè)務，收購了德國高端鋁擠壓企業(yè)Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft（簡稱“烏納鋁業(yè)”）和澳大利亞鋁合金超級游艇制造商Silver Yachts Ltd.（簡稱“銀艇”）。

忠旺集團指出，業(yè)務調(diào)整的主要目的是為了能夠進一步突出鋁擠壓業(yè)務的核心優(yōu)勢，與下屬子公司業(yè)務形成協(xié)同效應。

高端鋁擠壓產(chǎn)品擁有較高附加價值

相關市場研究報告顯示，根據(jù)下游應用領域的不同，工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品的附加值也有所不同。通常來說，應用領域越高端、生產(chǎn)難度越高，產(chǎn)品附加值也就越高。

公告顯示，忠旺集團鋁擠壓產(chǎn)品的應用領域包括城市軌道交通、鐵路運輸車廂、輕型貨車、汽車、飛機、船舶等交通運輸領域及電力工程、機械設備、航空航天等高端領域。忠旺集團的主要客戶對工業(yè)鋁擠壓型材在精度、強度、韌度等各方面性能的定制化要求較高，因此在生產(chǎn)制造時，合金配方及各項生產(chǎn)工藝都更為復雜，因而產(chǎn)品的平均售價更高。

此外，忠旺集團擁有不同規(guī)格的鋁擠壓機逾100臺，其中包括5臺125MN油壓雙動鋁擠壓機和2臺超大擠壓力225MN單動臥式鋁擠壓機，生產(chǎn)設備居于行業(yè)先進地位。由此產(chǎn)生的規(guī)模效益和高效的生產(chǎn)效率都能降低產(chǎn)品的單位制造成本。

忠旺集團鋁擠壓產(chǎn)品的高附加值和成本控制能力，使公司鋁擠壓業(yè)務形成了較強的盈利能力。

從“鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商”到“綜合解決方案供應商”

公告顯示，忠旺集團的鋁擠壓業(yè)務在產(chǎn)能、市場份額、技術等方面均形成了一定優(yōu)勢地位。

根據(jù)安泰科發(fā)布的《國內(nèi)外鋁擠壓材市場研究報告》（2020年3月）顯示，截至2019年末，忠旺集團擁有的75MN以上擠壓機占全國同類型擠壓機保有量的33.8%。2019年，忠旺集團以60多萬噸的鋁擠壓產(chǎn)品產(chǎn)量在國內(nèi)排名第一，工業(yè)鋁擠壓型材產(chǎn)品擁有7.6%的市場份額，穩(wěn)居國內(nèi)市場第一位。

國內(nèi)先進的市場占有率得益于忠旺集團深耕鋁擠壓行業(yè)多年的技術積累，公告顯示，忠旺集團及其子公司擁有的與主營業(yè)務相關的專利共381項，公司自主研發(fā)的“高強度耐磨型鋁合金模板制備技術”等關鍵技術已成功應用于多項國內(nèi)大型建筑項目中，具有廣泛的應用前景。

在不斷確立自身競爭優(yōu)勢的過程中，忠旺集團的定位正在逐漸發(fā)生改變。公告顯示，忠旺集團的鋁擠壓業(yè)務從深度參與客戶產(chǎn)品在研發(fā)階段的設計、性能測試與優(yōu)化，到及時根據(jù)客戶需求優(yōu)化鋁擠壓型材生產(chǎn)線、實現(xiàn)良好生產(chǎn)配套，最后到全流程提供專業(yè)技術支持和咨詢服務，將自身打造成具有差異化優(yōu)勢的綜合解決方案品牌。

“工業(yè)輕量化”打開鋁擠壓行業(yè)發(fā)展前景

從行業(yè)需求角度來看，近年來，在我國軌道交通、綠色建造、機械設備、電力工程等領域出現(xiàn)了“以鋁代鋼、以鋁代銅、以鋁節(jié)木”的工業(yè)輕量化發(fā)展趨勢。隨著我國各項基礎設施建設的不斷升級，將進一步開打高端鋁擠壓產(chǎn)品的應用市場。

涵蓋5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通等領域的新基建項目中，有多個領域與忠旺集團業(yè)務高度相關。

城市軌道交通領域，忠旺集團在高鐵整車車體鋁擠壓材的市場占有率全國高，為包括“復興號”在內(nèi)的高鐵、城際列車、商用磁浮列車以及地鐵等軌道交通車輛供應車體鋁擠壓材等產(chǎn)品。

新能源汽車也是忠旺集團重點布局的領域之一。2015年以來，忠旺集團已經(jīng)與多家知名汽車廠商展開合作，產(chǎn)品涵蓋純電跑車、客車、特種車輛等領域。目前，忠旺集團已成為寶馬集團和捷豹路虎英國公司的認可供貨商。另據(jù)忠旺集團內(nèi)部人士透露，人工智能設備等領域也成為公司謀篇布局開拓市場的關鍵。

此外，忠旺集團的兩家海外子公司在拓展鋁擠壓產(chǎn)品應用前景方面均有自己獨特的作用。

公告顯示，烏納鋁業(yè)在航空用鋁方面擁有技術優(yōu)勢，其主要客戶包括空客、波音等世界知名廠商。忠旺集團收購烏納鋁業(yè)，主要是考慮到能夠增強自身在航空用鋁方面的技術實力。收購銀艇則是為了進一步拓展鋁擠壓產(chǎn)品的下游應用。

另外，忠旺集團主要客戶的實力也是保障公司鋁擠壓業(yè)務未來前景的重要方面。公告顯示，忠旺集團前五大客戶中主要為大型央企集團，涉及兵工、船舶、航空、電子及地產(chǎn)等領域。這些央企涵蓋的業(yè)務范圍，與忠旺集團鋁擠壓產(chǎn)品的終端應用領域具有匹配性。

忠旺集團在本次重組中較低的估值體現(xiàn)了一定的投資價值。公告顯示，忠旺集團A股可比公司的行業(yè)市盈率中位數(shù)為29.49倍，行業(yè)平均市盈率為62.98倍。而忠旺集團2019年1-10月的動態(tài)市盈率為15.96倍。分析人士預測，忠旺集團成功登陸A股后將有一定的估值提升空間。中房股份借助此次重組，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型，還能推動產(chǎn)業(yè)與資本的良性互動，最終實現(xiàn)上市公司股東利益的化，形成多贏格局。