未來5年全球鋰電池需求有望進入TWh時代，動力電池新一輪擴產上演“強者游戲”
2021年04月16日 9:21 23240次瀏覽 來源： 全國能源信息平臺 分類： 鋰
3月29日，蜂巢能源20GWh動力電池項目在四川省遂寧市經開區(qū)正式開工奠基。根據官方消息，該項目投資額達71億元，占地面積約725畝，從今年1月底與遂寧市政府簽約到工廠開工建設僅用了60天。
事實上，像蜂巢能源這樣加緊擴充產能的動力電池企業(yè)不在少數。目前，全國多地都在積極上馬新能源整車項目，而有些地區(qū)已存在產能過剩的趨向，引發(fā)行業(yè)諸多關注。與之形成鮮明對比的是，作為新能源汽車的核心部件，動力電池似乎還存在產能不足的情況。記者了解到，從今年年初至今，動力電池行業(yè)掀起了新一輪擴產潮。轟轟烈烈的產能投建熱潮背后，則是新一輪的“強者游戲”，行業(yè)競爭正在愈演愈烈。
再度掀起擴產熱潮 背后原因已然不同
除蜂巢能源外，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、遠景集團、瑞浦能源等均在今年一季度宣布動力電池項目簽約落地、開工、投產等相關信息。比如，寧德時代的福鼎時代鋰離子電池生產基地一期工程已開工，廣東肇慶的動力及儲能電池項目已開工，江蘇溧陽的江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產項目（四期）也已開工、擬擴建的還有動力電池宜賓制造基地五、六期項目等。
據不完全統(tǒng)計，2021年一季度，國內動力電池企業(yè)相繼公布了20多個新投建項目，涉及總資金高達1600多億元，建設產能超過了350GWh。
歷史總是驚人的相似。2016～2017年，國內汽車行業(yè)就出現過一波動力電池企業(yè)擴建產能的熱潮。對此，中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教向《中國汽車報》記者表示，這兩波擴產熱潮完全不一樣：“2016年那場動力電池投資熱是由政策主導，當時整個產業(yè)鏈都沒有做好準備，很多項目盲目上馬，導致亂象叢生。而在本輪產能擴張中，更多是市場潛在需求的推動，可以說市場在等產品。”
2016年前后，我國新能源汽車產業(yè)正處于起步初期，隨著《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》出臺，各大動力電池供應商紛紛擴建新項目，以滿足市場需求、跟隨行業(yè)趨勢。同時，由于2015年新能源汽車補貼額度較高，原材料成本還未大幅上漲，動力電池的盈利能力很強。在政策推動、高毛利和巨大市場空間的吸引下，多家行業(yè)新進入者也開始投建動力電池產能。2009年，我國動力電池產量為0.03GWh，到2017年已增至44.5GWh。
伊維經濟研究院研究部總經理吳輝在接受記者采訪時表示：“此前的擴建熱潮在于新能源汽車補貼的誘惑力，無論車企還是動力電池供應商都擴充產能以緊抓這個機會。現在這一波產能擴建熱潮，則是由于新能源汽車行業(yè)在逐步市場化?？梢悦黠@看到，電動汽車隨著真實需求的增長不斷放量，很多動力電池供不應求甚至影響了車企的生產。”
真實需求支撐產能擴建 進一步優(yōu)勝劣汰不可避免
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）公布的數據，今年1～2月，我國動力電池累計裝機量為14.2GWh，同比增長了388.6％。當下，動力電池裝機量大幅增長是不爭的事實。不過，動力電池行業(yè)真的產能不足嗎？
據悉，2017年，我國動力電池產能同比增長125％，當時就有業(yè)內人士直言，行業(yè)產能過剩在進一步加劇。這一波產能建設熱潮，會不會也同樣存在這種隱患？吳輝認為，現在正在擴建產能的都是龍頭企業(yè)，擴充的也都是優(yōu)質產能。它們有在手的訂單支撐擴產，來自真實的市場需求。
而在此前的產能投建熱潮中，由于非市場化作用的推動，導致低端產能激增。吉林大學青島汽車研究院副院長、《真鋰研究》聯席首席執(zhí)行官顧國洪在接受記者采訪時稱，現在動力電池行業(yè)優(yōu)質產能不足，頭部企業(yè)擴建是正常的商業(yè)行為。
當動力電池企業(yè)轟轟烈烈地擴充產能之時，優(yōu)勝劣汰的比拼也愈加激烈。正如顧國洪所說，2016～2017年，我國新能源汽車產業(yè)的“風口”來了，“豬也想飛”；2021年則是“狼行千里吃肉”。
可以看到，當下動力電池企業(yè)的生存邏輯已然改變。“從新一輪產能擴建不難發(fā)現，動力電池行業(yè)正在向高質量階段發(fā)展。”吳輝告訴記者，現在能否獲得車企訂單決定動力電池供應商的命運，這也意味著還會有一批不具備市場競爭力的企業(yè)逐步退出動力電池行業(yè)。“中國目前還有30多家動力電池企業(yè)從事汽車業(yè)務，未來可能只留下10家以內，剩下的20多家還是會逐步淘汰或轉型。”他稱。
動力電池或迎TWh時代 龍頭企業(yè)產能應不會閑置
根據中汽協(xié)的預測，2021年國內新能源汽車銷量將達180萬輛，同比增長40％左右。《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20％左右，預計為500萬～600萬輛。
在吳輝看來：“2025年，整個動力電池需求量將達到1000GWh，就是1TWh。電動汽車的產業(yè)化，包括車企推出的一些產品已具備一定的競爭力。未來，動力電池成本繼續(xù)下降，電動汽車的滲透率會越來越高，動力電池裝機量肯定會保持快速增長。”
市場研究數據顯示，我國動力電池需求到2025年或超過369GWh，海外動力電池需求約為524GWh，累計全球動力需求接近900GWh，加上儲能、輕型車等其他場景需求，全球鋰電池需求將進入TWh時代。因此可以預見的是，產能擴建無疑將成為各大動力電池企業(yè)布局未來的重要戰(zhàn)略手段。
于清教也表示，未來5年全球鋰電池需求進入TWh時代，這里面不僅包括動力電池，還有儲能電池、消費類電池、小動力電池。這幾個市場的增量非常值得期待，僅動力電池應該還達不到TWh的級別。
不過，還是有行業(yè)人士提出質疑，動力電池行業(yè)投資周期長，屬于重度投資。再加上產業(yè)急劇膨脹，發(fā)展迅速，產能與需求不匹配，經過兩到三輪膨脹和收縮過程后，會否出現產能閑置的狀態(tài)？
吳輝表示：“這一波擴建產能的熱潮，應該不會造成產能閑置的問題。企業(yè)宣布的產能和實際真正投入的產能是分階段推進的，它們會根據市場的節(jié)奏控制產能擴張的速度，至少這些龍頭企業(yè)不會出現過多產能閑置的狀態(tài)。”
記者了解到，最近新投建動力電池項目的投產時間，大多是在2022年前后。這意味著，未來動力電池產能放量還將繼續(xù)。
責任編輯：周大偉
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