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中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2月15日稀土價(jià)格指數(shù)為426.8，較前一日上漲6.2點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

自2021年6月以來，國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)持續(xù)上漲。今年以來，國(guó)內(nèi)稀土氧化物市場(chǎng)價(jià)格維持高位。市場(chǎng)人士認(rèn)為，此輪稀土價(jià)格上漲與供需錯(cuò)配有關(guān)。

下游需求旺盛

近期，國(guó)內(nèi)鐠釹系價(jià)格持續(xù)走高。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，2月15日，國(guó)內(nèi)輕稀土市場(chǎng)價(jià)格上漲。其中，金屬鐠釹價(jià)格每噸上漲5萬元，報(bào)價(jià)達(dá)136萬元；氧化釹價(jià)格每噸上漲2萬元，報(bào)價(jià)達(dá)121萬元；金屬鐠每噸價(jià)格漲至139萬元。

SMM調(diào)研顯示，由于緬甸疫情嚴(yán)峻，年初緬甸礦進(jìn)口持續(xù)緊張。而國(guó)內(nèi)占稀土上游氧化物供應(yīng)38%-40%的釹鐵硼廢料，因廢料企業(yè)成本倒掛、廢料現(xiàn)貨難覓、春節(jié)停產(chǎn)檢修等因素，其供應(yīng)或在2月下降20%-30%。進(jìn)口礦與釹鐵硼廢料在供應(yīng)端的收緊使國(guó)內(nèi)稀土上游供給持續(xù)緊張。

在供需錯(cuò)配等因素影響下，2021年下半年以來，稀土價(jià)格快速攀升。北方稀土表示，隨著上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車等終端消費(fèi)需求拉動(dòng)，主要稀土產(chǎn)品市場(chǎng)供需局面得到改善，推動(dòng)稀土市場(chǎng)主要產(chǎn)品價(jià)格震蕩走高，交易活躍度增加，企業(yè)開工率和產(chǎn)能利用率提升，稀土生產(chǎn)加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益得到改善。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前鐠釹市場(chǎng)延續(xù)緊平衡狀態(tài)，加之春節(jié)期間企業(yè)開工率有所下降，個(gè)別企業(yè)停產(chǎn)，廢料價(jià)格持續(xù)走高，短時(shí)間內(nèi)稀土氧化物產(chǎn)量難以大幅增加。同時(shí)，春節(jié)后新能源汽車、風(fēng)電等終端領(lǐng)域需求旺盛，大型磁材企業(yè)訂單基本接滿。目前恰逢雨季，南方中重稀土礦開采難度偏大，預(yù)計(jì)一季度國(guó)內(nèi)中重稀土氧化物供應(yīng)難有增量，供需缺口有所擴(kuò)大。

業(yè)績(jī)普遍向好

受益于量?jī)r(jià)齊升，稀土上市公司業(yè)績(jī)水漲船高。  

以北方稀土為例。1月14日，北方稀土發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)49.01億元-50.61億元，同比增長(zhǎng)488.58%-507.79%。單季度看，公司第四季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.52億元-19.12億元，環(huán)比增長(zhǎng)57.34%-71.71%，同比增長(zhǎng)439.38%-488.65%。

北方稀土表示，業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)主要得益于產(chǎn)品的量?jī)r(jià)齊升。產(chǎn)量方面，第二批稀土開采指標(biāo)在2021年第四季度公布，北方稀土獲得稀土礦指標(biāo)10.035萬噸REO，增加2.68萬噸REO，獲得輕稀土指標(biāo)增量的96%，公司全年稀土產(chǎn)品產(chǎn)銷量因而上漲；價(jià)格方面，鐠釹氧化物2021年均價(jià)達(dá)到59.58萬元/噸，同比增長(zhǎng)91.83%。2021年四季度均價(jià)達(dá)到77.37萬元/噸，同比增長(zhǎng)107%，環(huán)比增長(zhǎng)31.1%。 

在此背景下，上市公司加快布局力度。2月11日，盛和資源發(fā)布公告，公司擬以約1.8億元收購Peak RareEarths Limited19.9%的股權(quán)。標(biāo)的公司主要經(jīng)營(yíng)位于坦桑尼亞的Ngualla稀土礦項(xiàng)目和擬在英國(guó)投資建設(shè)的Teesside精煉廠項(xiàng)目。Ngualla稀土礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約2億美元，年處理原礦約80萬噸，產(chǎn)稀土精礦(45%REO)約37200噸。

稀土礦資源方面，盛和資源目前實(shí)際掌握稀土資源約5萬噸REO/年。其中，公司受托管理四川省涼山州德昌大陸槽稀土礦是中國(guó)第二大輕稀土礦區(qū)，年產(chǎn)稀土精礦約1萬噸REO；公司參股的美國(guó)芒廷帕斯礦年產(chǎn)稀土精礦4萬噸REO。

太平洋證券認(rèn)為，總體上看，稀土價(jià)格穩(wěn)定有利于產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展，改變產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)分配的政策導(dǎo)向趨勢(shì)也已形成。下游方面，磁材龍頭公司技術(shù)附加值高，受原料成本沖擊度較小，具有技術(shù)壁壘和客戶壁壘。隨著未來產(chǎn)能擴(kuò)張，優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。