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中國西南電力供應(yīng)緊張

據(jù)中央氣象臺報，8月17-26日，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續(xù)性高溫天氣，局地可超過40℃。國家氣候中心則說，這樣的區(qū)域性高溫事件綜合強度，是1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。高溫導(dǎo)致用電需求迅猛提升，干旱則造成水電供應(yīng)劇減。地處長江上游的四川、重慶已經(jīng)開始限電；處于長江中下游的合肥、南京、武漢等地也提出錯峰用電。

阿拉丁（ALD）調(diào)研了解，四川5家電解鋁企業(yè)在產(chǎn)的100萬噸中，其中因意外事故全停20萬噸，其它鋁企因為限電減產(chǎn)30-80%不等，停產(chǎn)總規(guī)模已經(jīng)過半，且有進(jìn)一步擴大減產(chǎn)的可能。

與之毗鄰的重慶地區(qū)，因電力短缺某電解鋁廠開始停槽，該鋁廠先停420KA電解槽20臺；區(qū)域內(nèi)另一鋁廠8月初已停300KA電解槽10臺，預(yù)估因電力因素繼續(xù)停槽可能性大。

阿拉?。ˋLD）截止到8月19日的統(tǒng)計川渝兩地電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)總量超過50萬噸。

繼西南地區(qū)之后，河南成為北方地區(qū)首個受限電導(dǎo)致電解鋁減產(chǎn)的區(qū)域。有關(guān)消息顯示，河南省當(dāng)前電力負(fù)荷缺口預(yù)估600萬左右，其中伊電集團(tuán)（非單個鋁廠）通知壓減50萬負(fù)荷，其中新增30萬負(fù)荷，預(yù)估鋁廠產(chǎn)量影響百噸以內(nèi)。洛陽另一鋁廠壓減負(fù)荷3個小時，焦作鋁廠同樣接到通知，但目前均未對產(chǎn)量造成明顯影響。

同樣以水電為主，川渝地區(qū)多家鋁企因為電力供應(yīng)緊張減產(chǎn)停產(chǎn)的情況下，市場開始擔(dān)心未來電解鋁第一大省云南的情況。

結(jié)合氣象局天氣預(yù)報，局部地區(qū)高溫缺電的狀態(tài)可能要持續(xù)到9月份，由此對電解鋁供應(yīng)端的影響或繼續(xù)擴大。阿拉?。ˋLD）日前調(diào)研了解，云南、廣西和貴州地區(qū)也同樣存在電力供應(yīng)緊張的情況，后期是否同樣出現(xiàn)減產(chǎn)敬請關(guān)注。

歐洲電力緊張

歐洲的電力緊縮對該地區(qū)的工業(yè)金屬行業(yè)造成了越來越大的影響，本周又有兩家冶煉廠宣布了停止運營的計劃。Nyrstar 將從9 月初開始對其位于荷蘭的Budel 鋅冶煉廠進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，直至另行通知

而 Norsk Hydro 將在同月底之前全面關(guān)閉其位于斯洛伐克的 Slovalco 鋁冶煉廠。Slovalco 是過去12個月內(nèi)關(guān)閉的第四家歐洲冶煉廠。美國鋁業(yè)公司在西班牙的San Ciprian冶煉廠已停產(chǎn)兩年，而荷蘭和黑山的初級冶煉廠也已停產(chǎn)。

由于歐洲的電力危機沒有減弱的跡象，而且在進(jìn)入冬季之前確實可能會變得更糟，所以后期不排除有更多產(chǎn)能加入減產(chǎn)隊伍。

除了耗電大戶鋁，其他金屬品種，如鋅冶煉業(yè)也有減產(chǎn)動作。

無論是中國、歐洲甚或其他地區(qū)，電力的緊張都指向了同一個源頭——能源供應(yīng)，只不過歐洲的電力供應(yīng)緊張是俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣等資源緊張的所致，而中國的電力緊張則是由于極端氣候?qū)е碌乃懿蛔?。這其中似乎形成了另外一個悖論，因化石燃料燃燒（發(fā)電）而加劇的全球變暖，帶來的極端天氣影響了水電（綠電）的發(fā)展，增加了整個行業(yè)的脫碳問題，綠色水能對天氣模式的變化特別敏感，影響著部分工業(yè)的發(fā)展，如果還是使用具有保障能力的煤電等，脫碳也就是一紙空文。而據(jù)相關(guān)新聞顯示，印度政府正在研究減緩老化燃煤電廠的退役速度，同時還增加了新的站點，將目前擁有的約 204 吉瓦的煤電裝機容量，在未來十年內(nèi)擴大到250吉瓦以上。上個月南非4,800兆瓦的Kusile電廠建成，預(yù)計每年將燃燒多達(dá)1500萬噸煤炭，直到2073年關(guān)閉。

所以，真正令市場擔(dān)心的也許并非此時的電力緊張，而是未來在清潔能源，如水、風(fēng)、天然氣、核能等受到各種因素限制時，全球眾多國家需要通過燃燒更多的煤炭來應(yīng)對高需求和清潔能源嚴(yán)重短缺，不同國家和地區(qū)的地緣矛盾、貿(mào)易沖突、氣候極端變化、發(fā)展嚴(yán)重失衡等等，將電力與政治、電力與氣候，向著惡性循環(huán)的方向發(fā)展。

電力是否已經(jīng)成為影響鋁金屬供應(yīng)的難題呢？既然電力是影響電解鋁成本變動的最大項，那么其重要性不言而喻，近年來隨著我國電解鋁產(chǎn)能向西南水電資源豐富的區(qū)域大量轉(zhuǎn)移，這對當(dāng)?shù)仉娏?yīng)也帶來一定挑戰(zhàn)，2021年的云南這種供不應(yīng)求的矛盾就比較突出，加之水電資源具有季節(jié)性和不穩(wěn)定性，“看天吃飯”，所以挑戰(zhàn)就更加明顯。