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水電大省電力吃緊

2022年09月23日 9:23 12972次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

繼傳統(tǒng)水電大省四川因今夏干旱少水又缺煤,電力供應(yīng)形勢嚴(yán)峻,當(dāng)?shù)亻_啟高耗能企業(yè)能效管控之后,云南地區(qū)的部分高耗能行業(yè)進(jìn)入第二輪限產(chǎn)限電。

9月14日,云鋁股份(000807.SZ)發(fā)布公告稱,自9月10日起,該公司及下屬電解鋁企業(yè)以停槽方式開展用能管理,14日前壓降用電負(fù)荷10%。神火股份(000933.SZ)也發(fā)布公告表示子公司云南神火收到文山供電部門《關(guān)于緊急啟動(dòng)電解槽用能管理的通知》。

就在8月下旬,四川省限電要求再度升級,對電解鋁行業(yè)產(chǎn)能影響明顯。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),四川省6月底電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能100萬噸,進(jìn)入8月之后,電力供應(yīng)形勢更加嚴(yán)峻,鋁廠減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn),這并不是水電大省的高耗能行業(yè)次遭遇減產(chǎn)情況。根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù),2021年5月之后,由于云南來水偏枯以及能耗雙控等因素,云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)160.5萬噸,加上事故及其他因素,總共減產(chǎn)183萬噸,占2021年全國電解鋁減產(chǎn)總量的49%。

“電力成本占到電解鋁生產(chǎn)成本30%以上,我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的方向就是尋找價(jià)格洼地。”行業(yè)分析師劉敏向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,2013年之前,電解鋁產(chǎn)業(yè)集中于西北部低成本區(qū)域。2017年之前,產(chǎn)能多轉(zhuǎn)向電力裝機(jī)以煤電為主的地區(qū)。2017年之后,河南、山東地區(qū)的電解鋁產(chǎn)能迫于成本或碳排放壓力無法擴(kuò)產(chǎn),云南、四川等地開始利用富余的水電,提供優(yōu)惠電價(jià),大力引入電解鋁行業(yè)。

上海有色網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月初,云南省電解鋁建成產(chǎn)能561萬噸,運(yùn)行產(chǎn)能521.8萬噸,占全國總運(yùn)行產(chǎn)能的12.8%。

不過,多位行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,由于云南、四川部分水電站調(diào)節(jié)性能較差,水電發(fā)電季節(jié)性變化明顯,全年發(fā)電量分布呈現(xiàn)豐水期多、枯水期少,造成電力供應(yīng)不穩(wěn),電解鋁企業(yè)頻繁限電限產(chǎn),也導(dǎo)致了供應(yīng)端不穩(wěn)定的現(xiàn)狀。

減產(chǎn)幅度或擴(kuò)大

四川和云南作為水力發(fā)電大省,電力供給對水力發(fā)電較為依賴。以云南為例,2022年7月,云南發(fā)電量414億千瓦時(shí),其中水電發(fā)電量377億千瓦時(shí),占比高達(dá)91.1%。而每年11月至次年5月的枯水期,需要煤電等其他電源的補(bǔ)充。

今年7月以來,長江流域遭遇1961年以來嚴(yán)重的氣象干旱,四川、云南等多地甚至刷新了當(dāng)?shù)赜袣庀笥涗浺詠淼母邷丶o(jì)錄。受此影響,汛期水量大幅下降,影響了多地主要水庫蓄能,電力供應(yīng)整體走弱。

此外,四川、云南等作為“西電東送”的主要送出省份,即使本身缺電,也需執(zhí)行在省間協(xié)議框架下的外送電量。

電力供應(yīng)緊張形勢,迅速傳導(dǎo)至下游產(chǎn)業(yè)鏈。四川、云南等先后向本省企業(yè)發(fā)出了限電措施,耗電大戶電解鋁企業(yè)首當(dāng)其沖。在云南限電模式開啟后,云南兩大電解鋁企業(yè)云鋁股份和神火股份先后發(fā)布了關(guān)于公司受限電影響的公告。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,神火股份控股子公司云南神火目前擁有90萬噸電解鋁年產(chǎn)能。公司在公告中表示,按照通知要求,9月14日前云南神火的用電負(fù)荷調(diào)整至不高于131.6萬千瓦。壓減負(fù)荷將對公司重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響,公司將通過優(yōu)化工藝控制等方式,盡可能降低影響。

“即將進(jìn)入10月,云南的雨季也到了尾聲。隨著接下來平水、枯水期到來,云南的用電矛盾或?qū)⒏印?rdquo;劉敏表示,從企業(yè)反饋的消息來看,電解鋁產(chǎn)能限電可能會(huì)繼續(xù)加碼。據(jù)ALD調(diào)研,云南省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能限產(chǎn)或?qū)⒂?0%增長至30%,若政策實(shí)施落地,將影響省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能近150萬噸/年。

供應(yīng)端的擾動(dòng),使得短期內(nèi)鋁價(jià)震蕩偏多。東吳期貨在研報(bào)中指出,與四川不同,云南是我國電解鋁主要產(chǎn)地之一。此次減產(chǎn)時(shí)間持續(xù)較長,減產(chǎn)幅度一旦確定,在未來漫長一段枯水期時(shí)間里這部分產(chǎn)能都難以恢復(fù)。加之消費(fèi)端暫未體現(xiàn)旺季效應(yīng),訂單提振不明顯,整體上看,國內(nèi)電解鋁供應(yīng)過剩的格局有邊際改善,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁價(jià)將維持寬幅偏強(qiáng)震蕩。

從中長期來看,多家研究機(jī)構(gòu)指出,電解鋁減產(chǎn)態(tài)勢或?qū)⒊掷m(xù)至明年4月枯水期結(jié)束前,疊加當(dāng)前電解鋁去庫態(tài)勢延續(xù),伴隨需求回暖,鋁價(jià)中樞上行仍有支撐。

高耗能行業(yè)的難題

此外,有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,云南省后續(xù)或?qū)?ldquo;有序用電”限制范圍擴(kuò)大至工業(yè)硅等其他行業(yè)。除了電解鋁,硅、磷等高耗能行業(yè)也是此前云南著力招商引資的重點(diǎn)。目前全國工業(yè)硅、黃磷年產(chǎn)能分別為591.10萬噸、144.75萬噸,其中云南省分別占全國總產(chǎn)能的18.83%、41.52%。

建信期貨在研報(bào)中指出,云南水電資源豐富,過去較長時(shí)間內(nèi)曾因省內(nèi)電力消納與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡而發(fā)生嚴(yán)重的“棄電”。2016年,云南棄電314億千瓦時(shí),相當(dāng)于總發(fā)電量的11.7%。為消納過剩的電力,2017年云南省宣布通過電價(jià)優(yōu)惠引進(jìn)水電鋁材、水電硅材等,以促進(jìn)棄水電量消納。

對于對電力成本比較敏感的行業(yè)來說,云南確實(shí)更具吸引力。一名業(yè)內(nèi)人士向記者指出,能源屬性決定了部分行業(yè)產(chǎn)能的遷移始終追隨廉價(jià)電力。比如對于電解鋁企業(yè)來說,云南的電價(jià)優(yōu)惠幅度較大,加之“雙碳”背景下企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求,先去云南“占個(gè)坑”是企業(yè)的合理選擇,也形成了我國電解鋁產(chǎn)能由北方煤電豐富地區(qū)向西南具備綠色低碳能源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。

“但是連續(xù)兩年出現(xiàn)了電力供應(yīng)緊張的局面,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與電力供應(yīng)的矛盾如何解決,是西南地區(qū)要面對的問題。”上述人士指出,在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)過程中,各類電力供給的穩(wěn)定性、及時(shí)性和適配性仍面臨挑戰(zhàn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,多家高耗能企業(yè)都在加大水電以外的其他綠色電力的利用率。云鋁股份表示,今年公司將持續(xù)提升全產(chǎn)業(yè)鏈綠色用能水平,充分利用工業(yè)廠房屋頂?shù)葘?shí)施分布式光伏及分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目,提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源利用水平。預(yù)計(jì)公司及下屬企業(yè)與電力企業(yè)合作項(xiàng)目的總裝機(jī)容量將超過20萬千瓦,每年可提供綠色清潔電力約24000萬千瓦時(shí)。

此外,云南能投在回答投資者提問時(shí)表示,作為省屬綠色電力平臺(tái),切實(shí)踐行打造“綠色能源牌”和能源支柱產(chǎn)業(yè)等決策部署,全力推進(jìn)增量新能源項(xiàng)目建設(shè),努力為云南省的電力保供作出積極貢獻(xiàn)。

責(zé)任編輯:王慧

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