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2022年，有色金屬市場跌宕起伏。一方面，受地緣政治、俄烏沖突以及歐洲能源危機(jī)等多重因素疊加，給有色金屬市場帶來連鎖反應(yīng)；另一方面，新能源產(chǎn)業(yè)興起、“雙碳”目標(biāo)帶來的能源轉(zhuǎn)型等，對有色金屬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。2022年，盡管有色金屬價(jià)格呈現(xiàn)高位震蕩走勢以及能源成本提高，但是銅的基本面總體良好，全球銅的生產(chǎn)、消費(fèi)以及貿(mào)易均保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，我國成為全球銅工業(yè)保持增長的“穩(wěn)定器”。

全球銅礦、精銅生產(chǎn)消費(fèi)以及貿(mào)易回顧

銅礦和精銅生產(chǎn)

從生產(chǎn)方面看，2022年，全球銅礦產(chǎn)量（金屬量）為2192.2萬噸，同比增長3.0%；精銅產(chǎn)量2564.1萬噸，同比增長2.8%（見表1）。

智利作為全球銅資源儲量最大的國家，盡管過去5年銅礦產(chǎn)量一直呈現(xiàn)下滑趨勢，但仍然遙遙領(lǐng)先。2022年，智利銅礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的24.3%。同時(shí)，全球銅礦生產(chǎn)集中度較高，有5個(gè)國家銅礦年產(chǎn)量超過100萬噸，其合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1325.4萬噸，占全球銅礦產(chǎn)量的60.5%。近幾年，剛果（金）銅礦產(chǎn)量增長很快，2018年銅礦產(chǎn)量為124.2萬噸，2022年已達(dá)到229.5萬噸。這主要受益于中國企業(yè)的投資，而且剛果（金）的銅礦產(chǎn)量還將進(jìn)一步增長。

目前，我國作為全球最大的精銅生產(chǎn)國，雖然近些年產(chǎn)量增速有所放緩，但依然保持穩(wěn)定增長（見表2）。2022年，中國精銅產(chǎn)量達(dá)到1106.2萬噸，同比增長5.7%，在全球占比達(dá)到43.1%；其余前12個(gè)國家合計(jì)精銅產(chǎn)量為1101.5萬噸，與中國產(chǎn)量持平。過去幾年，剛果（金）精銅（主要是濕法銅）產(chǎn)量快速增長。這同樣是受益于中國企業(yè)的投資，與銅礦生產(chǎn)類似。未來幾年，剛果（金）精銅產(chǎn)量仍將保持快速增長。

全球精銅消費(fèi)

從精銅消費(fèi)看，我國已連續(xù)多年成為全球最大精銅消費(fèi)國。即使受到疫情因素影響，但是精銅消費(fèi)依然保持了較快增速（見表3）。2022年，中國精銅表觀消費(fèi)量為1468.4萬噸，同比增長5.9%，占全球精銅消費(fèi)量的56.3%。同期，許多國家的精銅消費(fèi)量出現(xiàn)了下滑，但是中國的消費(fèi)增量不但抵消了這些國家的減量，而且成為推動全球精銅消費(fèi)增長的主要力量。

全球銅精礦和精銅貿(mào)易

受銅礦資源分布和產(chǎn)業(yè)布局的影響，銅原料貿(mào)易是全球銅消費(fèi)再平衡的主要方式。從銅原料貿(mào)易來看，中國是全球最大的銅原料進(jìn)口國。

中國雖然是世界上主要銅礦生產(chǎn)國之一，但是相對銅消費(fèi)而言，我國國內(nèi)銅原料供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求。因此，中國每年需要進(jìn)口大量銅原料，主要包含銅精礦、粗銅、精銅和廢雜銅4種。因粗銅進(jìn)口量和廢雜銅進(jìn)口量相對較小，這里就不再贅述。

從全球銅精礦進(jìn)口國別和地區(qū)看，中國進(jìn)口銅精礦數(shù)量最大。2022年，中國進(jìn)口實(shí)物量達(dá)到2531.8萬噸（約合銅金屬量709萬噸），同比增長8.1%，在全球進(jìn)口量中占比達(dá)到61.1%。隨后是日本和韓國，但這兩個(gè)國家銅精礦進(jìn)口數(shù)量與中國相比較小，而且在其國內(nèi)沒有在產(chǎn)銅礦。此外，近幾年，中國臺灣、馬來西亞以及韓國等銅精礦進(jìn)口數(shù)量增長很快，同時(shí)，又大量或全部出口，而且前兩者沒有銅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，其原因?qū)I(yè)內(nèi)人士來說不言自明。

從銅精礦出口國別來看，智利目前仍處在世界第一位，但相對于前些年，該國所占份額有所下降，主要原因是秘魯銅精礦出口量持續(xù)增長，以及塞爾維亞、印度尼西亞和哈薩克斯坦等出口量快速提升。

精銅的貿(mào)易情況方面，中國仍占據(jù)全球精銅進(jìn)口國的首位。2022年，中國精銅進(jìn)口量達(dá)388.5萬噸，占全球進(jìn)口量的40.8%。另外，美國、意大利和德國的進(jìn)口量都在60萬噸以上，中國臺灣的進(jìn)口量盡管同比小幅下滑，但依然位居全球進(jìn)口國家和地區(qū)中的第五位。

在精銅出口方面，智利依然是全球最大精銅出口國，2022年，該國出口量為193.3萬噸，同比下降13.0%，在全球精銅出口總量中占比21.0%；剛果（金）出口量達(dá)到123.7萬噸，同比增長20.2%，在全球占比達(dá)到13.4%。早在2018年，智利出口精銅就達(dá)到238.0萬噸，在全球精銅出口總量中占比為27.0%，而當(dāng)年剛果（金）基本沒有精銅出口，這兩國出口量“一降一升”的情況，在某種程度上反映出全球精銅供應(yīng)格局的變化，而且這些變化還將不斷演進(jìn)。

2023—2024年全球銅的供需展望

2023年4月下旬，國際銅研究組（ICSG）在葡萄牙里斯本召開年會，對2023—2024年全球銅礦以及精銅生產(chǎn)、消費(fèi)作出最新預(yù)測。2023年，全球精銅供需平衡為短缺11.4萬噸，2024年，過剩29.7萬噸（見表8）。

通過進(jìn)一步分析可以看出，2023年，全球銅礦產(chǎn)量增長較快的地區(qū)為拉丁美洲和非洲，預(yù)計(jì)分別同比增長8.7%和7.7%；精銅產(chǎn)量增加主要集中在亞洲（不包括東盟及獨(dú)聯(lián)體國家）和非洲，預(yù)計(jì)分別同比增長3.6%和5.9%。亞洲地區(qū)增速雖不及非洲，但由于其基數(shù)大，從而增量也大。精銅消費(fèi)增長貢獻(xiàn)主要來自亞洲（不包括東盟及獨(dú)聯(lián)體國家），雖然預(yù)計(jì)同比增長僅為1.2%，同樣，因?yàn)榛鶖?shù)大，所以增量也大。2024年的情況與2023年大體相似，銅礦供應(yīng)增加較快的地區(qū)包括非洲、美洲、亞洲以及除了歐盟之外的歐洲其他地區(qū)；精銅供應(yīng)增加較快的地區(qū)主要是非洲、拉丁美洲和亞洲（不包括東盟及獨(dú)聯(lián)體國家）；精銅消費(fèi)增長的貢獻(xiàn)主要來自亞洲。

對于精銅消費(fèi)，有專家和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從中長期來看，印度將是全球精銅增長的主要驅(qū)動力。筆者認(rèn)為，這還需要很長一段路要走，從表3可以看到，2022年，印度精銅消費(fèi)量僅為47.5萬噸，這與中國上世紀(jì)80年代初期精銅消費(fèi)量相當(dāng)?？梢?，印度如果要成為全球精銅消費(fèi)的主要推動力，并占據(jù)半壁江山，任重道遠(yuǎn)。中國精銅消費(fèi)即使不再增長，維持目前水平，依然是全球銅市場中不可或缺的重要力量。另外，對于精銅消費(fèi)，在能源轉(zhuǎn)型、“雙碳”目標(biāo)等驅(qū)動下，我們對未來銅市場依然看好。

（作者系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長、國際銅研究組副主席）