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北京時(shí)間周四（7月27日）凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)。在此次加息之后，美國(guó)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間已升至5.25%—5.5%，為2001年以來(lái)的最高水平。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申，致力于實(shí)現(xiàn)雙重使命，致力于讓通脹回到2%，距離目標(biāo)還有很長(zhǎng)的路要走，沒(méi)有價(jià)格穩(wěn)定就無(wú)法實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)。對(duì)于接下來(lái)的貨幣政策路徑，對(duì)于持續(xù)降溫的通脹，鮑威爾表示，通脹報(bào)告比預(yù)期稍好，6月CPI的放緩令人鼓舞，但只是一個(gè)月份的數(shù)據(jù)，到9月還有8周時(shí)間，我們將一直關(guān)注到那時(shí)的所有數(shù)據(jù)。

【黃金&白銀】

國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.49%報(bào)1973.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.09%報(bào)25.095美元/盎司。 美聯(lián)儲(chǔ)政策符合預(yù)期，美元指數(shù)昨夜小幅走弱，貴金屬反彈。美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至5.25%到5.50%，創(chuàng)2001年1月以來(lái)最高。美聯(lián)儲(chǔ)已累計(jì)加息11次，累計(jì)加息幅度達(dá)525個(gè)基點(diǎn)。FOMC聲明顯示，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和步伐擴(kuò)張；就業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，失業(yè)率保持低位。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，未來(lái)加息仍將取決于數(shù)據(jù)，9月加息和不加息都有可能。

【滬鎳】

震蕩上漲

市場(chǎng)焦點(diǎn)：庫(kù)存維持低位，美聯(lián)儲(chǔ)加息落地。

交易提醒:LME收盤(pán)21570美元/噸，跌幅3.96%。美聯(lián)儲(chǔ)2天閉門(mén)會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期，會(huì)后美聯(lián)儲(chǔ)主席申明：經(jīng)濟(jì)處于適度擴(kuò)張，考慮收緊貨幣的積累效應(yīng)，以及滯后效應(yīng)，對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)關(guān)注，綜合看有暗示停止加息的意味，美元回落。國(guó)內(nèi)整體六月份的數(shù)據(jù)不甚樂(lè)觀，最新公布6月份PPI同比下降5.4%，CPI同比未變，環(huán)比下降0.2%，整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)狀況偏差，最新社融數(shù)據(jù)出爐，M2同比增長(zhǎng)11.3%達(dá)到287.3萬(wàn)億，結(jié)合物價(jià)水平來(lái)看通縮跡象明顯，央行宣布對(duì)房地產(chǎn)金融優(yōu)惠政策延續(xù)到2024年底，同時(shí)一再堅(jiān)定市場(chǎng)信心，表示國(guó)內(nèi)下半年沒(méi)有通縮風(fēng)險(xiǎn)，黨中央國(guó)務(wù)院堅(jiān)定對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的支撐等更多刺激政策出臺(tái)。新一屆政府2023年GDP定調(diào)5%的漲幅（統(tǒng)計(jì)局最新上半年GDP同比增加5.5%），通脹水平3%，堅(jiān)持穩(wěn)定，發(fā)展的政策基調(diào)后，銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)要對(duì)2023年的消費(fèi)提供大力支撐，住建部強(qiáng)調(diào)對(duì)房地產(chǎn)的支持，最新一波消費(fèi)刺激政策出臺(tái)，7月份消費(fèi)擴(kuò)張將成為關(guān)注的重點(diǎn)。鎳有著基本面的支撐，符合新發(fā)展理念的要求，乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)表明7月份新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比環(huán)比均有所上升，依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，在國(guó)內(nèi)宏觀政策趨暖風(fēng)頻吹情況下，全球市場(chǎng)都在押注今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但是外部環(huán)境復(fù)雜，可以預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過(guò)程較曲折。倫敦LME鎳庫(kù)存減少24噸（37590噸），上期所庫(kù)存增加19噸（1597噸），上期所批準(zhǔn)華友旗下“HUAYOU”品牌注冊(cè)商標(biāo)，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)能6000噸，中期供應(yīng)有增加可能，價(jià)格受市場(chǎng)情緒影響較大，強(qiáng)刺激政策預(yù)期疊加新能源車(chē)出口強(qiáng)勁，實(shí)質(zhì)上對(duì)純鎳價(jià)格形成支撐，最新進(jìn)口數(shù)據(jù)純鎳和鎳礦石及精礦同比環(huán)比均大幅增加，供應(yīng)量加大同時(shí)亦說(shuō)明國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，價(jià)格再次在前期橫盤(pán)區(qū)間得到支撐，美聯(lián)儲(chǔ)加息偏鴿的表述，市場(chǎng)情緒高漲價(jià)格波動(dòng)幅度加大，漲跌頻次加快，在整體消費(fèi)數(shù)據(jù)改善前建議逢低跟進(jìn)。投資者結(jié)合自身交易習(xí)波段操作。

【滬銅&國(guó)際銅】

震蕩偏弱

隔夜倫銅探底回升小幅下跌，收于8604美元。今日美銅小幅高開(kāi)。滬銅夜盤(pán)低開(kāi)高走，在5日均線企穩(wěn)收小陽(yáng)，收于69070。滬銅成交持倉(cāng)均下降，市場(chǎng)情緒偏向謹(jǐn)慎。歐美制造業(yè)數(shù)據(jù)保持在收縮區(qū)間，美聯(lián)儲(chǔ)政策符合預(yù)期，中國(guó)頻繁推出的刺激政策是近期市場(chǎng)焦點(diǎn)和主要推動(dòng)力，后續(xù)主要關(guān)注國(guó)內(nèi)政策和歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。淡季到來(lái)，現(xiàn)貨端升水較低，成交仍然較差。滬銅技術(shù)形態(tài)偏強(qiáng)。上方壓力70000，下方支撐65000。今日國(guó)際銅較滬銅升水上升至530點(diǎn)，外盤(pán)比價(jià)強(qiáng)于內(nèi)盤(pán)。

【滬鋁】

震蕩偏弱

隔夜原油小幅下跌，倫鋁震蕩下行大跌超1%，收于2208美元。滬鋁夜盤(pán)低位震蕩收十字星，收于18300。滬鋁成交持倉(cāng)均下降，遠(yuǎn)月合約價(jià)格逐月下降，市場(chǎng)情緒不佳。淡季現(xiàn)貨需求轉(zhuǎn)弱，現(xiàn)貨需求不足，鋁庫(kù)存小幅上升，鋁價(jià)中期可能震蕩偏弱。上方壓力18500，下方支撐17700。

【滬鋅】

震蕩

隔夜倫鋅小幅低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩收小陰線。滬鋅晚間小幅低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩收十字小陰線?；久娣矫?，本周倫鋅再次增加態(tài)勢(shì)，現(xiàn)貨貼水?dāng)U大。國(guó)內(nèi)6月鋅礦產(chǎn)量和進(jìn)口量都在回升，國(guó)內(nèi)周度加工費(fèi)穩(wěn)定，礦端供應(yīng)仍偏寬松。6月國(guó)內(nèi)鋅產(chǎn)量環(huán)比小幅減少，減產(chǎn)不及預(yù)期。7月份國(guó)內(nèi)冶煉廠檢修減產(chǎn)延續(xù)，不過(guò)減產(chǎn)幅度邊際緩解有限，供應(yīng)端變化對(duì)鋅價(jià)拉動(dòng)有限。下游淡季需求小幅回落，預(yù)期難有較好的表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨升水繼續(xù)回落，庫(kù)存累積。預(yù)期供應(yīng)壓力仍較大，需求回落預(yù)期下，鋅價(jià)震蕩后繼續(xù)偏空。后期關(guān)注減產(chǎn)和需求端情況。

【滬鉛】

震蕩

隔夜倫鉛小幅低開(kāi)后回落收中陰線。滬鉛晚間繼續(xù)弱勢(shì)回落收陰線。國(guó)內(nèi)外加工費(fèi)低位維穩(wěn)，礦端供應(yīng)維持偏緊態(tài)勢(shì)。原生鉛上周開(kāi)工環(huán)比回升。上周鉛價(jià)大幅走高后，再生鉛企業(yè)利潤(rùn)虧損收窄，再生鉛企業(yè)開(kāi)工率繼續(xù)回升。下游消費(fèi)旺季蓄電池企業(yè)開(kāi)工企穩(wěn)，電池成品庫(kù)存仍在高位。短期旺季需求恢復(fù)有限，供需面改善不大，鉛價(jià)或震蕩運(yùn)行。中期鉛供應(yīng)過(guò)剩局面難以改變，若需求未有大幅改善，鉛價(jià)高位或有風(fēng)險(xiǎn)。

【工業(yè)硅】

筑底寬幅震蕩

昨日中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)參考價(jià)格13517元/噸，較上個(gè)統(tǒng)計(jì)日價(jià)格持平（百川報(bào)價(jià)）；不同牌號(hào)金屬硅價(jià)差增大，個(gè)別地區(qū)3系金屬硅價(jià)格小幅上調(diào)，不通氧產(chǎn)品小幅下調(diào)；四川部分廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)守，個(gè)別廠家小幅讓利促銷(xiāo)，港口低價(jià)交易增多。昨日收盤(pán)工業(yè)硅553#：貴州、福建、云南現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)12950元/噸（Wind報(bào)價(jià)），保持不變，Si2309主力期貨合約報(bào)收13615元/噸，上漲0.37%，期現(xiàn)基差現(xiàn)貨貼水為665元/噸。品種基本面方面，供需寬松的格局短時(shí)很難改變，但受廠家挺價(jià)影響，及市場(chǎng)開(kāi)始炒作利多因素（如夏季高溫減產(chǎn)等），市場(chǎng)做多情緒被激發(fā)。若投機(jī)力量推動(dòng)行情反彈到高位，偏離基本面過(guò)多可伺機(jī)沽空。