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近期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，7月份，制造業(yè)PMI為49.3%，比6月份增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)PMI和綜合PMI分別為51.5%和51.1%，均連續(xù)7個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

7月份，制造業(yè)PMI連續(xù)兩個(gè)月小幅回升，調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，有10個(gè)位于擴(kuò)張區(qū)間，比6月份增加2個(gè)，制造業(yè)景氣水平總體持續(xù)改善。從供給端來看，生產(chǎn)指數(shù)保持?jǐn)U張。生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，比6月份下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。新訂單指數(shù)為49.5%，比6月份上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月上升。

三季度銅精礦加工費(fèi)創(chuàng)新高

目前，銅精礦現(xiàn)貨市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)供過于求的格局，買方的詢盤相對(duì)賣方的報(bào)盤較少。買方認(rèn)為多重利多因素支撐銅精礦加工費(fèi)強(qiáng)勢(shì)上行，包括秘魯當(dāng)局延長(zhǎng)采礦走廊緊急狀態(tài)30天等事件，銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)預(yù)計(jì)在三季度達(dá)到最高值也符合買方的預(yù)期。

近期，印尼PT Amman公司表示，已得到印尼政府的批準(zhǔn)獲得有效期為2023年7月24日—2024年5月31日的政府許可證，可出口90萬實(shí)物噸銅精礦。在2024年印尼的Gresik和PT-Freeport Indonesia冶煉廠建成后，印尼政府將全面禁止銅精礦出口以滿足本國(guó)的原料需求。

6月份，我國(guó)銅精礦進(jìn)口量為212.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%，環(huán)比下降16.9%；1—6月份，中國(guó)銅精礦累計(jì)進(jìn)口量為1343.5萬噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.9%。

7月份電解銅產(chǎn)量再度增長(zhǎng)

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，7月份，中國(guó)電解銅產(chǎn)量為92.59萬噸，環(huán)比增加0.8萬噸，增長(zhǎng)0.9%，同比增長(zhǎng)10.2%；1—7月份，國(guó)內(nèi)電解銅累計(jì)產(chǎn)量為648.51萬噸，同比增加63.93萬噸，增幅為10.94%。盡管7月份有7家銅治煉廠進(jìn)行檢修，但在粗銅和陽極板供應(yīng)充裕的背景下，不少治煉廠檢修影響的量較之前預(yù)計(jì)的要少，而且得益于山東某新投產(chǎn)的冶煉廠持續(xù)放量，使得7月產(chǎn)量超預(yù)期。8月份，僅有1家冶煉廠有檢修計(jì)劃，再加上前期檢修的冶煉廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)和新廠投產(chǎn)后產(chǎn)量的釋放，而且在沒有原料緊張的限制下，預(yù)計(jì)8月份全國(guó)電解銅總產(chǎn)量將大幅增加。根據(jù)各家排產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)電解銅產(chǎn)量為98.61萬噸，環(huán)比增加6.02萬噸，增長(zhǎng)6.50%，同比增長(zhǎng)15,1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，四季度，有檢修計(jì)劃的冶煉廠將明顯減少，預(yù)計(jì)9月份電解銅產(chǎn)量將小幅下降，但此后幾個(gè)月產(chǎn)量都將維持在高位。

消費(fèi)淡季之下 精銅桿行業(yè)壓力倍增

7月份，由于行業(yè)傳統(tǒng)淡季疊加銅價(jià)始終居高，來自下游漆包線行業(yè)的訂單表現(xiàn)“淡于往年”，對(duì)銅桿的需求大幅下滑。而線纜行業(yè)受地產(chǎn)端需求下滑拖累，中小型線纜廠訂單表現(xiàn)不足，且資金回款壓力大，加之銅價(jià)居高，企業(yè)多以剛需采購(gòu)為主。下游線纜及漆包線行業(yè)的訂單持續(xù)不佳，令精銅桿企業(yè)在手訂單不充足，企業(yè)成品庫(kù)存壓力增大下，無奈調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，階段性減、停產(chǎn)現(xiàn)象較為明顯，開工率表現(xiàn)不佳。

精廢桿價(jià)差方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示7月份精廢桿平均價(jià)差1225元/噸，仍處于優(yōu)勢(shì)線上。雖然7月份再生銅桿行業(yè)受“補(bǔ)稅風(fēng)波”干擾，開工率受到一定影響，但其價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍對(duì)精銅桿造成沖擊。由于供大于求的行業(yè)現(xiàn)狀，近年來精銅桿行業(yè)加工費(fèi)已觸及企業(yè)成本線，因此行業(yè)內(nèi)精銅桿的加工費(fèi)變化并不大，但7月份精銅桿行業(yè)訂單持續(xù)不佳，企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力，不得不通過“讓價(jià)換量”的方式獲取更多的訂單。

海外市場(chǎng)

國(guó)際銅研究小組（ICSG）在其最新月度報(bào)告中稱，5月份，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺6.5萬噸，4月為供應(yīng)過剩3.3萬噸。1—5月份，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過剩28.7萬噸，而去年同期為供應(yīng)短缺7.4噸。5月份，全球精煉銅產(chǎn)量為232萬噸，消費(fèi)量為238萬噸。

智利銅業(yè)委員會(huì)Cochilco稱，6月份，智利銅總產(chǎn)量增長(zhǎng)0.02%，達(dá)到45.48萬噸，但部分主要礦場(chǎng)產(chǎn)量下滑。其中，智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）產(chǎn)量同比下降7.39%，至12.03萬噸。Codelco在最新報(bào)告中預(yù)計(jì)，今年銅產(chǎn)量將從此前預(yù)測(cè)的135萬~145萬噸降至131萬~135萬噸。