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三季度以來，滬鋁價格呈現(xiàn)寬幅震蕩走強態(tài)勢。倫鋁價格明顯偏弱，呈現(xiàn)先揚后抑再反彈的底部震蕩行情，氧化鋁價格也震蕩上漲。宏觀方面，美聯(lián)儲7月會議紀要整體偏“鷹派”，美聯(lián)儲今年進一步加息的可能性較大，而降息周期預計要等到明年。7月中旬以來，美元指數(shù)維持上行，預計未來美元指數(shù)高位震蕩偏強，有色金屬也將有所承壓。

氧化鋁出口維持高位

今年7月份，我國進口氧化鋁12.93萬噸，同比下降18.17%，環(huán)比增長194.86%；我國出口氧化鋁13.43萬噸，同比增長265.95%，環(huán)比增長77.84%。1—7月份，我國累計進口氧化鋁88.87萬噸，同比下降15%；我國累計出口氧化鋁69.83萬噸，同比增長16%。

今年氧化鋁進口量持續(xù)下降，7月份，因為氧化鋁進口價格下降，進口量有所好轉(zhuǎn)。出口方面則表現(xiàn)較好，1—7月份，氧化鋁出口數(shù)據(jù)實現(xiàn)兩位數(shù)的增長，預計未來我國氧化鋁出口量還將繼續(xù)增長。

氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比有所下降

今年7月份，我國氧化鋁產(chǎn)量為693.3萬噸，同比下降2.2%。1—7月份，我國氧化鋁產(chǎn)量為4747萬噸，同比增長0.9%。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，截至8月31日，國內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能為1.02億噸，開工產(chǎn)能為8510萬噸，開工率為83.27%。隨著需求的好轉(zhuǎn)，預計氧化鋁開工產(chǎn)能在采暖季來臨之前還將維持高位。

三季度，由于河南礦山復墾、部分氧化鋁產(chǎn)能減產(chǎn)、國內(nèi)部分氧化鋁廠檢修，7月份，氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比下降，隨著部分氧化鋁廠檢修結(jié)束，預計國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能將呈現(xiàn)恢復態(tài)勢。因此，在采暖季來臨之前，氧化鋁開工產(chǎn)能及產(chǎn)量還將維持較高水平。

電解鋁在產(chǎn)產(chǎn)能

及開工率顯著提升

今年7月份，我國電解鋁產(chǎn)量為348.1萬噸，同比增長1.5%。1—7月份，我國電解鋁產(chǎn)量為2361.8萬噸，同比增長2.8%。隨著三季度西南地區(qū)水電鋁企業(yè)復產(chǎn)速度加快，預計我國電解鋁產(chǎn)量還將繼續(xù)增長。

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，7月份，國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)能大幅增長，主要因為云南地區(qū)電解鋁廠復產(chǎn)，復產(chǎn)規(guī)模為122萬噸。國內(nèi)部分電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)，主要是山東部分電解鋁廠15萬噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及四川地區(qū)部分企業(yè)8萬噸產(chǎn)能檢修，減產(chǎn)總規(guī)模為23萬噸。據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能約為4519萬噸（包含部分已建成未投產(chǎn)及未退出產(chǎn)能），國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)能增長至4216萬噸，全國電解鋁開工率約為93.3%，環(huán)比增長2.7%。

房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)底部震蕩

今年一季度，國內(nèi)房屋銷售、開工、施工短期好轉(zhuǎn)。從二季度開始，房企融資環(huán)境、房屋銷售轉(zhuǎn)弱，行業(yè)流動性緊張沒有根本緩解，房地產(chǎn)以及經(jīng)濟整體維持弱復蘇。三季度，政策扶持繼續(xù)加碼提振市場信心。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年7月份，全國鋁材產(chǎn)量為528.4萬噸，同比增長2.2%；1—7月份，全國鋁材累計產(chǎn)量為3549.0萬噸，同比增長4%。今年以來，隨著國內(nèi)房屋竣工同比跌幅收窄，鋁材消費有望出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)了解，今年2月份以后，鋁型材廠開工率大幅增長，企業(yè)新訂單狀況非常好。4月份，鋁型材廠開工率偏低，鋁材產(chǎn)量環(huán)比下降。6月份，鋁材產(chǎn)量再度沖高，也說明了地產(chǎn)政策利好對于相關(guān)領(lǐng)域的拉動作用顯現(xiàn)。7月份，傳統(tǒng)的淡季再度影響鋁材產(chǎn)量。筆者預計，四季度鋁材產(chǎn)量環(huán)比有所好轉(zhuǎn)。

汽車產(chǎn)銷量“換擋”降速

前三季度，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)同比正增長。三季度是汽車行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)銷淡季，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比下降，但是整體上汽車產(chǎn)銷量保持正增長。2023年，汽車行業(yè)將經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變速”過程。

三季度以來，滬鋁價格持續(xù)震蕩走強。宏觀利好使得鋁價淡季不淡，但是，受需求低迷的影響也使得鋁價難有較大的趨勢性行情，預計鋁價運行區(qū)間為1.8萬~2.1萬元/噸。氧化鋁中長期依然供大于求，價格主要運行區(qū)間為2800元~3100元/噸。