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2023年10月份，國(guó)內(nèi)精煉錫產(chǎn)量為15523噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，但同比下降7.3%。1—10月份，國(guó)內(nèi)精煉錫累計(jì)產(chǎn)量為15.357萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.37%。三季度是錫消費(fèi)的傳統(tǒng)淡季，因?yàn)槠髽I(yè)季節(jié)性檢修，錫價(jià)大幅下跌。時(shí)至年末，前期因?yàn)榫挼樘崆俺隹阱a精礦以及冶煉廠去庫(kù)存，精煉錫產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在緬甸地區(qū)錫礦進(jìn)口量明確下降前，礦石供應(yīng)將維持高位。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)錫進(jìn)口窗口的打開，并未帶動(dòng)倫敦金屬交易所（LME）錫升貼水的上漲，整體仍然維持低位，使錫錠進(jìn)口窗口的維持開放狀態(tài)，國(guó)內(nèi)錫錠進(jìn)口數(shù)量維持高位，從側(cè)面反映了海外錫需求的低迷。

國(guó)內(nèi)錫庫(kù)存企穩(wěn) 海外錫庫(kù)存持續(xù)增加

在錫進(jìn)口窗口打開、進(jìn)口量維持高位的情況下，庫(kù)存去化開始出現(xiàn)鈍化，市場(chǎng)對(duì)于錫未來消費(fèi)情況產(chǎn)生擔(dān)憂。LME庫(kù)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)口窗口打開的情況下持續(xù)增加，從側(cè)面反映了海外消費(fèi)的弱勢(shì)。在國(guó)內(nèi)錫庫(kù)存停止去化、海外庫(kù)存持續(xù)增加的情況下，錫價(jià)預(yù)期偏向悲觀。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)以及安泰科公司數(shù)據(jù)折算，10月份，我國(guó)錫精礦進(jìn)口實(shí)物量25299噸，折金屬量5123噸，環(huán)比增長(zhǎng)24.3%，同比增長(zhǎng)95.4%，主要錫礦生產(chǎn)國(guó)進(jìn)口同步增長(zhǎng)。其中，我國(guó)自緬甸錫精礦進(jìn)口量較9月份大幅增長(zhǎng)，但礦石品位較低，折錫金屬量超1500噸，環(huán)比增長(zhǎng)265.0%，同比下降14.4%；自馬來西亞進(jìn)口錫精礦實(shí)物量6163噸，較9月份顯著增長(zhǎng)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，此實(shí)物量以鐵錫為主，錫含量極低，折算后僅約30噸金屬量；自玻利維亞進(jìn)口含錫礦約6%，也只有200余噸金屬量。此外，自剛果（金）、尼日利亞、盧旺達(dá)等非洲國(guó)家錫礦進(jìn)口總量環(huán)比增長(zhǎng)19.8%，保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自澳大利亞進(jìn)口量環(huán)比上漲70.7%。截至2023年10月末，我國(guó)進(jìn)口錫精礦實(shí)物量總計(jì)20.5萬(wàn)噸，同比下降16.0%；折金屬總量5.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%。

海外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇企穩(wěn)

近期，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，受半導(dǎo)體需求復(fù)蘇的推動(dòng)，11月份，韓國(guó)半導(dǎo)體出口同比增長(zhǎng)7.8%，達(dá)到558億美元，連續(xù)第2個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。出口是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎，在連續(xù)13個(gè)月同比下降后，10月份韓國(guó)出口首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。11月份，韓國(guó)芯片出口同比增長(zhǎng)12.9%，至95億美元，為16個(gè)月以來首次增長(zhǎng)。

隨著海外半導(dǎo)體企業(yè)超預(yù)期復(fù)蘇以及海外國(guó)家半導(dǎo)體消費(fèi)數(shù)據(jù)的增加，美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)也出現(xiàn)大幅上漲，從側(cè)面反映了市場(chǎng)對(duì)于未來半導(dǎo)體消費(fèi)預(yù)期的轉(zhuǎn)好。

從總體來看，緬甸地區(qū)錫礦停產(chǎn)的影響已被市場(chǎng)消化，今年錫礦供應(yīng)基本企穩(wěn)。半導(dǎo)體消費(fèi)環(huán)比持續(xù)修復(fù)，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體消費(fèi)同比增速將重新回到正增長(zhǎng)區(qū)間，預(yù)計(jì)錫價(jià)將維持震蕩偏弱走勢(shì)。