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2023年，工業(yè)硅期貨價(jià)格大幅下跌，年初開盤價(jià)為17870元/噸，12月27日收盤價(jià)為14235元/噸，價(jià)格全年整體呈現(xiàn)下行趨勢。

2024年工業(yè)硅供應(yīng)將繼續(xù)增長

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，11月份，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量為40.34萬噸，同比增長29.09%。1—11月份，國內(nèi)工業(yè)硅累計(jì)產(chǎn)量345.11萬噸，同比增長7.76%。2023年我國工業(yè)硅產(chǎn)量增加并不多，主要因?yàn)槎径裙I(yè)硅價(jià)格持續(xù)低迷，部分工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，生產(chǎn)意愿較低。

從開工率來看，11月份，國內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)開工率為74.27%，高于2022年同期的63.95%。分地區(qū)來看，11月份，新疆工業(yè)硅企業(yè)開工率為 84.21%，處于今年年內(nèi)最高水平；內(nèi)蒙古工業(yè)硅企業(yè)開工率為109.09%，也是今年年內(nèi)最高水平；而四川和云南因?yàn)樘幱诳菟?，兩地工業(yè)硅企業(yè)開工率處于低位，分別為66.54%和66.65%。綜合來看，由于新疆和內(nèi)蒙古工業(yè)硅企業(yè)維持較高的開工率，全國工業(yè)硅企業(yè)開工水平被拉高。

預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量將繼續(xù)增加，假設(shè)以當(dāng)前7%的增速增長，則工業(yè)硅產(chǎn)量將達(dá)到369.15萬噸，將給工業(yè)硅價(jià)格帶來壓力。

成本可以支撐工業(yè)硅價(jià)格

從工業(yè)硅生產(chǎn)的成本構(gòu)成來看，電價(jià)是工業(yè)硅生產(chǎn)成本的最主要組成部分，達(dá)到36%，還原劑占生產(chǎn)成本的27%。

我國西南地區(qū)的電價(jià)波動(dòng)有規(guī)律可循。每年12月份至次年4月份為西南地區(qū)的枯水期，雨水少、電價(jià)高；其他時(shí)間為西南地區(qū)的豐水期，雨水多、電價(jià)低。今年四季度，西南地區(qū)的降水減少，部分地區(qū)電價(jià)將上漲，使工業(yè)硅生產(chǎn)成本增加。全國工業(yè)硅企業(yè)平均生產(chǎn)成本也受其影響，工業(yè)硅價(jià)格下方支撐加強(qiáng)。

在工業(yè)硅生產(chǎn)所用的還原劑方面，2023年，石油焦均價(jià)為1681.7元/噸。由于今年石油焦供應(yīng)增加較快，工業(yè)硅及電解鋁產(chǎn)能釋放增速較緩，石油焦供應(yīng)小幅過剩。

從成本來看，2023年，硅553#平均成本為14946.19元/噸，低于2022年的16707.78元/噸；硅553#的平均利潤為 313.5噸，低于2022年的2784.5元/噸。2023年，硅421#平均成本為15328.9元/噸，低于2022年的17457.98元/噸；硅421#利潤為608.6元/噸，低于2022年的3061.25元/噸。

2023年，工業(yè)硅生產(chǎn)成本下降，主要受石油焦價(jià)格影響，而工業(yè)硅企業(yè)利潤明顯下降，主要受工業(yè)硅現(xiàn)貨價(jià)格下跌影響。

由于硅現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)降低，硅企業(yè)盈利水平不佳。今年年中，因?yàn)槔麧櫵较陆?，合盛硅業(yè)股份有限公司減產(chǎn)挺價(jià)。在當(dāng)前的盈利水平下，工業(yè)硅生產(chǎn)成本將支撐價(jià)格。

光伏需求將繼續(xù)“發(fā)力”

在工業(yè)硅下游需求中，多晶硅消費(fèi)占比為39%，有機(jī)硅消費(fèi)占比為36%，鋁合金消費(fèi)占比為23%。

多晶硅方面，今年多晶硅產(chǎn)量維持高速增長。10月份，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為14.3萬噸，同比增長68.43%。1—10月份，多晶硅累計(jì)產(chǎn)量為119.84萬噸，同比增長91.38%。多晶硅產(chǎn)量快速增長，對(duì)工業(yè)硅需求形成提振。

從多晶硅的下游——硅片的產(chǎn)量來看，10月份，國內(nèi)硅片產(chǎn)量為50.06，同比增長45.52%。1—10月份，國內(nèi)硅片累計(jì)產(chǎn)量428.57，同比增長45.52%。光伏裝機(jī)量的快速增長，促使國內(nèi)硅片產(chǎn)量的快速增長。

1—10月份，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)142.56GW，同比增加84.32GW，同比增長144.78%。其中，10月份，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)13.62GW，同比增長141.49%。今年光伏新增裝機(jī)量依然維持高景氣度，帶動(dòng)多晶硅消費(fèi)，依利好工業(yè)硅需求。展望2024年，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)量將維持高增速，多晶硅將繼續(xù)拉動(dòng)工業(yè)硅消費(fèi)。

11月份，國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)開工率達(dá)到75.22%，有機(jī)硅產(chǎn)量為17.36萬噸，同比增長17.6%。有機(jī)硅主要用于建筑、電子等行業(yè)。1—10月份，國內(nèi)房屋竣工面積累計(jì)為4.37億平方米，同比增長19%。“保交樓”政策持續(xù)發(fā)力，使國內(nèi)房屋竣工面積同比維持高增速。值得注意的是，1—10月份，國內(nèi)商品房累計(jì)銷售面積為9.258億平方米，同比下降7.8%。近幾個(gè)月，利好房地產(chǎn)市場的政策持續(xù)出臺(tái)，如果房屋銷售面積數(shù)據(jù)改善，則房屋竣工面積有望繼續(xù)維持高增速，利好有機(jī)硅的消費(fèi)。房屋竣工面積從2024年開始可能會(huì)下降，不利于有機(jī)硅的消費(fèi)增加。

三季度以來，我國智能手機(jī)產(chǎn)量有所增加。10月份，我國智能手機(jī)產(chǎn)量為11297萬臺(tái)，同比增長1.1%。1—10月份，國內(nèi)智能手機(jī)累計(jì)產(chǎn)量9.06億臺(tái)，同比下降4.8%。展望2024年，美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性加大，美元指數(shù)可能下降，電子產(chǎn)品市場有望回暖。

鋁合金方面，鋁合金主要用來生產(chǎn)汽車零部件。10月份，我國汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)新高，汽車產(chǎn)銷量分別為277.9萬輛和297萬輛，同比分別增長6.6%和9.5%。1—10月份，汽車產(chǎn)銷量分別為2366.3萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長4.9%和10.8%。利好汽車市場的政策“組合拳”效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)，積極因素增加。預(yù)計(jì)2024年汽車市場將繼續(xù)向好。

展望2024年，工業(yè)硅基本面維持穩(wěn)定。目前，工業(yè)硅企業(yè)盈利水平不高，生產(chǎn)積極性不強(qiáng)。2024年光伏行業(yè)表現(xiàn)將繼續(xù)向好，多晶硅的消費(fèi)有望繼續(xù)得到提振，鋁合金對(duì)工業(yè)硅的需求將表現(xiàn)穩(wěn)定。