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今年上半年，碳酸鋰市場經(jīng)歷了供過于求的挑戰(zhàn)以及階段性供需錯配的調(diào)整，價格以10萬元/噸為中樞線寬幅震蕩。截至6月底，碳酸鋰2407合約價格以8.76萬元/噸的價格收盤，半年內(nèi)價格跌幅達到17.86%。盡管短期內(nèi)碳酸鋰價格可能面臨壓力，但從長期來看，隨著新能源技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，碳酸鋰作為關(guān)鍵原材料，其市場需求和行業(yè)前景依然值得期待。

需求依然旺盛

碳酸鋰價格的下跌并非獨立事件，而是與鋰礦石、正極材料和電芯價格的整體下調(diào)趨勢相伴隨。中國作為全球最大的鋰資源需求和進口國，雖然這一價格變動短期內(nèi)給部分企業(yè)帶來了存貨跌價的損失，但長期來看，它有助于降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本，為鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了動力，并為終端消費者帶來了實際的好處。

上半年，鋰鹽及其產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出供需兩旺的態(tài)勢。在鋰鹽供應(yīng)方面，國內(nèi)碳酸鋰的月度產(chǎn)能持續(xù)增長，6月份達到94782噸，較今年年初增長19.17%。國內(nèi)碳酸鋰的累計產(chǎn)量同比增長48.18%，而今年前5個月的進口量也同比增長42.05%，表明國際市場對中國鋰鹽的需求依然強勁。

需求端的增長同樣顯著。上半年，國內(nèi)三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料產(chǎn)量明顯增長，尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)量同比增長60.14%，成為推動鋰鹽需求增長的關(guān)鍵因素。鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料也保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢頭，為產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運行提供支持。

鋰電新能源行業(yè)終端需求的快速增長是市場供需兩旺的核心推動力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年上半年，新能源汽車的產(chǎn)銷量持續(xù)增加，5月份，新能源汽車產(chǎn)銷量分別突破94萬輛和95.5萬輛，同比增長均超過30%，市場占有率穩(wěn)步提升。6月份，中國乘用車新能源市場零售和批發(fā)銷量實現(xiàn)同比和環(huán)比的雙重增長，進一步凸顯了鋰電新能源汽車行業(yè)的強勁發(fā)展勢頭。

積極的數(shù)據(jù)得益于政策層面對新能源汽車行業(yè)的持續(xù)支持和推動。政策的引導(dǎo)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)，也為鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮注入了活力。

下半年行情充滿不確定性

當(dāng)前，商務(wù)部等部門聯(lián)合發(fā)布的《汽車以舊換新補貼實施細則》正在全國范圍內(nèi)積極推進，該政策通過提供一次性定額補貼，旨在鼓勵個人消費者報廢老舊車輛并購買新車，尤其是購買新能源乘用車。這一措施不僅激發(fā)了汽車消費市場的活力，還促進了老舊車輛的淘汰，對提高空氣質(zhì)量和推動汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有積極影響。

然而，我國新能源汽車出口壁壘問題尤為突出。美國對中國動力電池及零部件加征了高額關(guān)稅，歐盟也對中國電動汽車發(fā)起了反補貼調(diào)查，并征收了臨時反補貼稅。這些貿(mào)易保護措施增加了中國新能源汽車的出口成本和風(fēng)險，對出口市場造成了沖擊。

此外，鋰電儲能市場的增速放緩也對鋰鹽需求產(chǎn)生了影響。盡管全球儲能鋰電池出貨量仍在增長，但增速已有所下降，顯示出儲能市場的發(fā)展面臨瓶頸和挑戰(zhàn)。

下半年碳酸鋰市場的行情存在不確定性。從成本支撐角度來看，碳酸鋰產(chǎn)量正在逐步回升，但下游需求顯示出季節(jié)性見頂?shù)嫩E象。同時，全行業(yè)的庫存持續(xù)增長，無論是生產(chǎn)企業(yè)還是下游企業(yè)的庫存都在增加，這些因素加劇了市場對于未來的分歧。

盡管鋰鹽供需兩旺，但需求的季節(jié)性見頂趨勢降低了上游原料的多頭配置價值。在碳酸鋰期貨價格再次觸及上市以來的低位時，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)可以考慮利用期貨市場進行賣出套保操作，以鎖定利潤并規(guī)避價格下跌的風(fēng)險。