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全球銅業(yè)健康發(fā)展的多因素考量

——摘自在2024年世界銅業(yè)會(huì)議上的講話

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)

黨委書記、會(huì)長(zhǎng)  葛紅林

銅，作為重要的基礎(chǔ)原材料，一直以來(lái)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。從電線電纜到精密儀器，從建筑材料到航空航天，銅的應(yīng)用無(wú)處不在，深刻地影響著我們的生產(chǎn)和生活。尤其是全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，銅產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨著許多不確定性或者趨向嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，中國(guó)作為銅的世界大國(guó)，必須統(tǒng)籌推進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)，為全球銅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展作出中國(guó)貢獻(xiàn)。

? 一、關(guān)于礦銅保障的結(jié)構(gòu)性因素

由于礦銅資源的國(guó)家稟賦、勘探、開采及需求的歷史原因，目前，產(chǎn)量排名前5位的國(guó)家銅精礦產(chǎn)量占全球比例達(dá)60%；產(chǎn)量排名前10的銅精礦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占全球比例達(dá)47%。其中，領(lǐng)先發(fā)展的國(guó)際礦業(yè)巨頭，擁有全球大多數(shù)的大礦和富礦。

改革開放以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，迎來(lái)了對(duì)礦銅的大需求，極大拉動(dòng)了全球礦銅工業(yè)，特別是帶動(dòng)了南美和非洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)其經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率逐年增加。然而，近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)礦銅需求的快速增長(zhǎng)，一些銅資源國(guó)對(duì)礦銅開發(fā)和礦業(yè)稅提出了新要求，從政策優(yōu)惠轉(zhuǎn)變?yōu)闇p少或取消優(yōu)惠，比如，有的國(guó)家出臺(tái)了限制未加工銅礦產(chǎn)品出口的政策。這些都需要引起我們的高度重視，要通過(guò)雙循環(huán)互動(dòng)，以發(fā)展的實(shí)力，最大限度地化解礦銅保障風(fēng)險(xiǎn)。

一是要加快增儲(chǔ)上產(chǎn)的步伐。緊緊圍繞國(guó)家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，進(jìn)一步突破國(guó)內(nèi)礦銅資源和常規(guī)技術(shù)的認(rèn)知，充分運(yùn)用特殊環(huán)境下的金屬礦產(chǎn)探測(cè)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源精細(xì)勘查。形成勘探一批、儲(chǔ)備一批、開采一批的可持續(xù)發(fā)展的國(guó)內(nèi)銅礦產(chǎn)資源，切實(shí)提升自給能力。只有國(guó)內(nèi)礦銅資源量和生產(chǎn)量，達(dá)到一定程度的底線或基礎(chǔ)能力，才能不受制于人，才能經(jīng)得起市場(chǎng)或非市場(chǎng)因素的博弈。

二是要強(qiáng)化銅礦產(chǎn)資源的國(guó)際合作和交流，建立海外銅礦產(chǎn)資源的供應(yīng)穩(wěn)定國(guó)別和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)多種形式的資源全球配置，保障資源的供給安全。資源國(guó)和需求國(guó)應(yīng)當(dāng)跳出賣方和買方的簡(jiǎn)單關(guān)系，跨入著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、守望相助、共贏互利的共同體。

三是要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外再生銅資源綜合回收利用，完善回收體系和稅收體系，提升循環(huán)利用水平。近日，習(xí)近平總書記就組建中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)有限公司作出重要指示，強(qiáng)調(diào)打造全國(guó)性功能性資源回收再利用平臺(tái)推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)質(zhì)量和水平持續(xù)提升。要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、開放合作，著力暢通資源循環(huán)利用鏈條。

?二、關(guān)于銅冶煉加工費(fèi)的波動(dòng)性因素

2023年底，我國(guó)精煉銅產(chǎn)能達(dá)到1426萬(wàn)噸；精煉銅產(chǎn)量1299萬(wàn)噸，消費(fèi)量1450萬(wàn)噸，其中2023年廢銅供應(yīng)增加了110萬(wàn)噸、進(jìn)口粗銅增加了50萬(wàn)噸。產(chǎn)能與產(chǎn)量可以處于基本平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)現(xiàn)有在建項(xiàng)目建成后，今明兩年之內(nèi)，將達(dá)到1450萬(wàn)噸左右，屆時(shí)我國(guó)精煉銅產(chǎn)量將完全覆蓋國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。如果考慮國(guó)外新一輪的新增產(chǎn)能項(xiàng)目，更是“雪上加霜”，已經(jīng)產(chǎn)生不少負(fù)面影響。比如，近年來(lái)，相對(duì)銅資源端，銅冶煉端的話語(yǔ)權(quán)，出現(xiàn)了從強(qiáng)變?nèi)醯霓D(zhuǎn)變，冶煉加工費(fèi)呈現(xiàn)不斷下降的大幅度波動(dòng)，冶煉企業(yè)的利潤(rùn)很多時(shí)候來(lái)自于如硫酸、金銀等副產(chǎn)品收益，盈利能力有限。

銅冶煉應(yīng)充分借鑒電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成功經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)控產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)法制化市場(chǎng)化國(guó)際化銅冶煉產(chǎn)能。當(dāng)前在產(chǎn)能出現(xiàn)絕對(duì)性過(guò)剩之際，必須進(jìn)行有效調(diào)控。

一是堅(jiān)決貫徹國(guó)家的政策要求。2023年，國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)新建銅冶煉產(chǎn)能已明確要求，包括嚴(yán)格控制沒有一定自有資源配置比例的新建冶煉能力，其目的是防止冶煉端產(chǎn)能的過(guò)剩。一個(gè)好現(xiàn)象是，文件發(fā)布后，還沒有發(fā)現(xiàn)有新項(xiàng)目獲得地方政府的批準(zhǔn)。銅冶煉企業(yè)不僅要嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、安全等相關(guān)政策要求，也要遵守產(chǎn)能的合規(guī)要求，避免不必要的“違規(guī)損失”。

二是銅冶煉企業(yè)要從行業(yè)發(fā)展大局出發(fā)，守望相助、步調(diào)一致地實(shí)施行業(yè)自律，降低現(xiàn)有產(chǎn)能的生產(chǎn)負(fù)荷，以及在建項(xiàng)目要把握好投產(chǎn)時(shí)間和謹(jǐn)慎投產(chǎn)。

三是推動(dòng)冶煉產(chǎn)能兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)銅精礦采購(gòu)談判議價(jià)能力，減少銅冶煉企業(yè)虧損。

四是在有條件的地方，積極爭(zhēng)取地方政府支持，加快在銅冶煉企業(yè)周邊培育廢銅回收基地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推進(jìn)廢銅回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展，提升再生原料比例。

?三、關(guān)于再生銅資源的替代性因素

最近協(xié)會(huì)在歐洲訪問(wèn)期間，與德國(guó)原材料署進(jìn)行了交流，德國(guó)原材料署2021年專門設(shè)立了再生金屬部門，并向我們展示了再生金屬回收地圖繪制工作，充分說(shuō)明“再生替代原生”已是他們的工作重點(diǎn)，也是彌補(bǔ)原生金屬不足的最經(jīng)濟(jì)、最綠色、最保障的路徑。

一是進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)再生銅資源回收體系。國(guó)內(nèi)回收體系一直是制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸之一。今年，隨著“兩新”政策效應(yīng)的加速顯現(xiàn)，這一狀況有所改善。1—9月份，全國(guó)新增智能化社區(qū)廢舊物資回收設(shè)施8200余個(gè)；全國(guó)報(bào)廢汽車回收量496.7萬(wàn)輛，已超去年全年總量，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)廢銅回收量將達(dá)到250萬(wàn)噸，明年270萬(wàn)噸，2030年提升至350萬(wàn)噸。要收得全：深入貫徹實(shí)施“兩新”行動(dòng)方案，科學(xué)規(guī)劃、合理布局再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系，提升其覆蓋范圍和運(yùn)行效率，做到回收無(wú)盲區(qū)；落實(shí)反向開票政策，實(shí)現(xiàn)回收公司的規(guī)范化、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，讓流通無(wú)堵點(diǎn)。要分得精：原料的精細(xì)化分選是再生銅保級(jí)高值利用的基礎(chǔ)，以《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》為指導(dǎo)，支持建設(shè)綠色化、現(xiàn)代化的集中分揀處理中心，提高再生銅資源的分揀質(zhì)量和處理能力，引導(dǎo)廢銅加工配送行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

二是進(jìn)一步增強(qiáng)再生銅原料進(jìn)口的掌控權(quán)。進(jìn)口的再生銅原料是國(guó)家銅資源保障的重要來(lái)源，應(yīng)該把對(duì)再生銅資源的掌控提升到與礦產(chǎn)銅同等重視的程度，進(jìn)一步便利原料進(jìn)口，鼓勵(lì)企業(yè)走出去增強(qiáng)境外資源開發(fā)的掌控權(quán)。要進(jìn)得來(lái)：2023年，我國(guó)進(jìn)口再生銅及黃銅原料達(dá)199萬(wàn)噸，占全球進(jìn)口貿(mào)易量的40%。2024年1—9月，進(jìn)口量167萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。今年10月份發(fā)布的再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口管理公告，允許進(jìn)口的品種更多，查驗(yàn)指標(biāo)更合理，預(yù)計(jì)明年的進(jìn)口量將有更大幅度增長(zhǎng)。要布得廣：除了進(jìn)口之外，對(duì)廢料源頭的掌控也非常關(guān)鍵，鼓勵(lì)我國(guó)再生銅企業(yè)前往海外政局穩(wěn)定、資源豐富的地區(qū)，通過(guò)收購(gòu)或與國(guó)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作，從料場(chǎng)、預(yù)處理線、加工利用項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多點(diǎn)切入，形成多元化、網(wǎng)絡(luò)化的系統(tǒng)布局，增強(qiáng)我國(guó)在再生銅資源領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

三是進(jìn)一步提高再生銅利用水平。要用得好：大力推動(dòng)再生銅與銅冶煉和銅加工的協(xié)同發(fā)展，提升銅冶煉企業(yè)再生原料的使用量，關(guān)注再生銅原料中的有價(jià)元素，實(shí)現(xiàn)多元素綜合回收；鼓勵(lì)加工企業(yè)創(chuàng)新工藝流程，更多使用再生原料，提高保級(jí)高值化利用水平，擴(kuò)大再生銅材在高端加工產(chǎn)品中的占比。要做得專：企業(yè)應(yīng)避免內(nèi)卷式的惡性競(jìng)爭(zhēng)，積極開發(fā)細(xì)分市場(chǎng)，豐富產(chǎn)品品類，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，要增加研發(fā)投入，加強(qiáng)與科研院所和企業(yè)的合作，布局產(chǎn)學(xué)研用一體化發(fā)展，建立以再生銅企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。要協(xié)同強(qiáng)：銅冶煉企業(yè)與再生銅企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)了業(yè)務(wù)合作與協(xié)同，有效改善了銅冶煉原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)。2023年，國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)新建銅冶煉產(chǎn)能已明確要求，包括嚴(yán)格控制沒有一定自有資源配置比例的新建冶煉能力，其目的是防止冶煉端產(chǎn)能的過(guò)剩，據(jù)了解，自此我國(guó)各地沒有新批一個(gè)銅冶煉項(xiàng)目，也為原生+再生的產(chǎn)業(yè)模式，創(chuàng)造了發(fā)展條件。

?四、關(guān)于以鋁節(jié)銅的性價(jià)比因素

在黨的十八大召開前夕，2012年8月25日，國(guó)務(wù)院參事室和中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)在北京聯(lián)合舉辦了促進(jìn)鋁應(yīng)用高層論壇。論壇得到了國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，時(shí)任國(guó)務(wù)委員兼國(guó)務(wù)院秘書長(zhǎng)馬凱作了重要講話，深刻闡述了促進(jìn)鋁應(yīng)用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)節(jié)能減排的重要意義，指出了要積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，把大力開拓高端鋁材應(yīng)用市場(chǎng)作為穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的一項(xiàng)重要舉措，政府要加大政策支持力度，行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)組織引導(dǎo)，企業(yè)要開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。該論壇極大促進(jìn)了我國(guó)“以鋁代鋼、以鋁節(jié)銅、以鋁節(jié)木”工作的開展。

一是以鋁節(jié)銅符合資源利用的方向。眾所周知，鋁與銅一樣，也具備良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能。對(duì)比銅、鋁資源的保障程度，銅資源的更為寶貴和更為短缺，而我國(guó)的對(duì)外依存度超過(guò)80%，且銅價(jià)又不波動(dòng)太大，往往受到非實(shí)體經(jīng)濟(jì)的炒作；鋁資源的對(duì)外依存度雖也達(dá)到60%，但中資企業(yè)在海外已獲取80多億噸鋁土礦，超過(guò)海外總儲(chǔ)量四分之一。推進(jìn)以鋁節(jié)銅有利于維護(hù)我國(guó)銅資源安全，符合國(guó)家戰(zhàn)略要求。

二是以鋁節(jié)銅已經(jīng)取得顯著成效。以鋁節(jié)銅已具備技術(shù)保障和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。鋁導(dǎo)體在高壓輸電線、汽車空調(diào)、冰箱冷凝器等產(chǎn)品上已得到廣泛應(yīng)用；在變壓器繞組、低壓電纜、銅鋁復(fù)合導(dǎo)電排等產(chǎn)品上也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化推廣。

三是以鋁節(jié)銅的性價(jià)比選擇。滿足性能要求的前提下，經(jīng)濟(jì)性是影響以鋁節(jié)銅可行性的決定因素。據(jù)測(cè)算，銅鋁價(jià)格比在3.5以上時(shí)，使用鋁導(dǎo)體或銅鋁復(fù)合導(dǎo)體具有明顯經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前，銅價(jià)7.7萬(wàn)、鋁價(jià)2.1萬(wàn)，以鋁節(jié)銅就已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，海爾、美的等企業(yè)都在積極推動(dòng)節(jié)銅新產(chǎn)品開發(fā)，最大化地實(shí)現(xiàn)降本增效。有色行業(yè)發(fā)展規(guī)律上看，當(dāng)銅價(jià)明顯高于鋁價(jià)時(shí)，會(huì)促進(jìn)以鋁節(jié)銅；當(dāng)鋁價(jià)上漲過(guò)快，會(huì)影響以鋁代鋼的步伐，甚至出現(xiàn)反替代；當(dāng)鎂鋁比價(jià)達(dá)到一定比例時(shí)，又會(huì)出現(xiàn)以鎂代鋁。由此可見，維護(hù)產(chǎn)品價(jià)格在合理區(qū)間的重要性。