沙特主打“礦業(yè)牌”助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
2024年12月16日 11:20 1080次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類(lèi): 有色市場(chǎng) 作者: 周勻
2016年,沙特阿拉伯(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙特”)發(fā)布“沙特阿拉伯2030愿景”和“國(guó)家轉(zhuǎn)型計(jì)劃”,正式開(kāi)啟經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高度依賴(lài)石油資源及其產(chǎn)業(yè)向追求經(jīng)濟(jì)多元化模式轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。此后,沙特出臺(tái)了一系列政策,嘗試打造更為多元化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),其中,大力發(fā)展礦業(yè)是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)多元化的核心內(nèi)容之一。2024年11月,在沙特首都利雅得舉行的世界金融投資大會(huì)期間,沙特簽約超過(guò)350億里亞爾的投資協(xié)議,涉及金屬和采礦領(lǐng)域9個(gè)投資項(xiàng)目。這是沙特致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)礦業(yè)的最新舉措,凸顯其把礦業(yè)打造成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)第三大支柱的決心。
沙特積極調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)政策
近年來(lái),沙特對(duì)礦業(yè)政策進(jìn)行了一系列調(diào)整。2019年9月,組建了新的工業(yè)和礦產(chǎn)資源部,其主要職責(zé)為:制定礦業(yè)政策并監(jiān)督政策實(shí)施;負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)公開(kāi)招標(biāo)事宜;管理礦業(yè)權(quán)申請(qǐng)、發(fā)放、更新、出讓、終止等相關(guān)事宜;監(jiān)管礦業(yè)權(quán)人勘查開(kāi)采活動(dòng),遏制違法行為。設(shè)置專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)體現(xiàn)了沙特對(duì)礦業(yè)行業(yè)發(fā)展更為重視,對(duì)該行業(yè)的發(fā)展也提出了更高要求。而后又重組沙特地質(zhì)調(diào)查局,這一舉措使得礦產(chǎn)勘探信息的細(xì)節(jié)、質(zhì)量和可用性得以改進(jìn),可以為政策制定提供更為詳盡可靠的依據(jù)。
2021年1月,修訂后的《沙特礦業(yè)投資法》正式生效。新礦法有多處修改,頗有新意。新礦法將礦產(chǎn)資源劃分為A、B、C三類(lèi)進(jìn)行管理:A類(lèi)為金屬、貴重和半貴金屬礦產(chǎn);B類(lèi)為非金屬、工業(yè)礦產(chǎn)以及原材料;C類(lèi)為建筑材料。三類(lèi)礦產(chǎn)資源在許可證申請(qǐng)、費(fèi)用繳納方面存在差別。該法律為礦業(yè)融資提供了多種渠道,簡(jiǎn)化了投資程序,改善了投資環(huán)境,有利于更好地鼓勵(lì)和促進(jìn)礦業(yè)投資。
2023年9月,沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部大臣表示,該國(guó)計(jì)劃到2030年,將私營(yíng)部門(mén)對(duì)采礦業(yè)的投資增加到1710億里亞爾。
2024年7月,沙特推出新的國(guó)家礦產(chǎn)計(jì)劃,該計(jì)劃聚焦于量化、跟蹤和保障沙特的礦產(chǎn)需求,制訂計(jì)劃和戰(zhàn)略,并提供礦業(yè)原材料的工業(yè)供應(yīng)。沙特工業(yè)與礦產(chǎn)資源部將具體負(fù)責(zé)實(shí)施。該計(jì)劃是沙特將礦業(yè)打造為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃的一部分,目的在于滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的本地、區(qū)域及全球?qū)ΦV產(chǎn)資源的需求,增強(qiáng)本地供應(yīng)能力,并促進(jìn)勘探作業(yè)。
沙特持續(xù)加大
對(duì)本國(guó)礦產(chǎn)資源的勘探力度
2024年4月,沙特推出《勘探支持計(jì)劃EEP》,同時(shí)邀請(qǐng)全球采礦勘探者參與該計(jì)劃。此項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算為6.85億里亞爾(2024—2030年),計(jì)劃發(fā)放至少30個(gè)新的采礦勘探許可證,還將為持有有效勘探許可證且期限不足5年的公司提供支持。其具體內(nèi)容是,對(duì)于申請(qǐng)成功的公司,將給予最高700萬(wàn)里亞爾的資金支持,用于技術(shù)研究費(fèi)用和人才補(bǔ)助。此外,該計(jì)劃還旨在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬?,提高該?guó)礦產(chǎn)勘探領(lǐng)域的技能和能力,并通過(guò)使用符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新數(shù)據(jù)來(lái)推進(jìn)對(duì)地質(zhì)知識(shí)的了解,從而擴(kuò)大投資機(jī)會(huì)。有興趣參與EEP的投資者必須重點(diǎn)關(guān)注沙特《礦業(yè)投資法》中A類(lèi)的礦產(chǎn),如銅、鋰、鎳、金和鐵礦石;勘探活動(dòng)應(yīng)優(yōu)先考慮未勘探地區(qū)或關(guān)鍵礦產(chǎn)。巨額資金的投入,將有利于促進(jìn)沙特戰(zhàn)略性和關(guān)鍵性礦產(chǎn)的勘探活動(dòng),優(yōu)化采礦業(yè)的價(jià)值,并通過(guò)關(guān)注一些未知領(lǐng)域來(lái)擴(kuò)大沙特的勘探潛力。
2024年7月,沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部宣布,對(duì)外開(kāi)放迄今為止最大的礦化帶,總面積達(dá)4788平方公里,發(fā)放5個(gè)新的勘探許可證。其中,3個(gè)新的勘探許可證用于位于麥地那的JabalSayid礦區(qū)。該礦區(qū)總面積為2892平方公里,蘊(yùn)藏著豐富礦藏,包括金、銀、銅、鋅和鉛。其余兩個(gè)許可證分配給阿西爾地區(qū)的Al-Hajjar地塊,礦區(qū)面積為1896平方公里,也富含金、銀、銅、鋅和鉛礦。
2024年8月,沙特啟動(dòng)了7個(gè)新采礦勘探許可證的競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),總面積約為1000平方公里,沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部在一份聲明中表示,7個(gè)新的勘探許可證將分別用于7個(gè)礦區(qū)的開(kāi)發(fā),本次許可證涉及的勘探地點(diǎn)遍布各個(gè)地區(qū),特點(diǎn)是較為分散,但同樣蘊(yùn)含著豐富的金、銀、鉛和鋅等礦藏,以吸引本地和國(guó)際投資者進(jìn)行勘探。
2024年10月,沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部宣布,在麥加和利雅得地區(qū)推出7項(xiàng)采礦勘探許可證招標(biāo),吸引國(guó)內(nèi)外投資者競(jìng)標(biāo),共同開(kāi)發(fā)總面積達(dá)1070平方公里的礦區(qū)。此次招標(biāo)涉及的礦區(qū)富含金、銅、鋅、鉛和銀等礦產(chǎn)資源。此外,沙特投資部及沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部還聯(lián)合推出一項(xiàng)計(jì)劃,以激勵(lì)礦產(chǎn)勘探。該計(jì)劃提供了一系列激勵(lì)措施,以降低礦業(yè)公司在項(xiàng)目早期階段的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)享受《礦業(yè)投資法》提供的優(yōu)惠。這些激勵(lì)措施包括允許勘探公司100%外資控股,以及提供高達(dá)75%的資本成本融資,這將進(jìn)一步提升沙特作為礦業(yè)投資目的地的吸引力。
勘探是礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的第一步,截至2024年10月末,沙特已經(jīng)進(jìn)行了8輪勘探許可證招標(biāo),而這些招標(biāo)僅僅是《勘探支持計(jì)劃EEP》中的一小部分。從勘探招標(biāo)頻次和力度可以看出沙特致力于開(kāi)發(fā)本國(guó)礦產(chǎn)資源的迫切心情。
沙特之所以開(kāi)展上述大規(guī)模、大范圍的礦產(chǎn)資源勘探,原因是從以往小規(guī)模、小范圍勘探結(jié)果中看到了本國(guó)發(fā)展礦業(yè)的巨大潛力。2023年12月,沙特國(guó)家礦業(yè)公司宣布,在產(chǎn)的曼蘇拉馬薩拉礦山南面發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)金礦床,表明該地區(qū)有擴(kuò)大金礦生產(chǎn)的能力。這些發(fā)現(xiàn)沿100公里野外路線分布,是2022年啟動(dòng)的一項(xiàng)勘探計(jì)劃的首次發(fā)現(xiàn)。其目的則是以面帶點(diǎn),主要通過(guò)借助外力,盡快徹底摸清本國(guó)礦產(chǎn)資源的“家底”,為未來(lái)全面開(kāi)發(fā)做好準(zhǔn)備。
沙特發(fā)展礦業(yè)的下一個(gè)目標(biāo)
是冶煉和加工領(lǐng)域
2024年11月,在沙特首都利雅得舉行的世界金融投資大會(huì)期間,沙特宣布與印度韋丹塔公司和中國(guó)紫金集團(tuán)等多家外國(guó)礦企達(dá)成9項(xiàng)金屬和采礦業(yè)投資協(xié)議,交易總價(jià)值超過(guò)350億里亞爾。
其中,韋丹塔將在Ras Al-Khair建設(shè)一座銅設(shè)施,預(yù)計(jì)資本支出為75億里亞爾。該設(shè)施將包括一座年產(chǎn)能為40萬(wàn)噸的銅冶煉廠和精煉廠,以及一座年產(chǎn)能為30萬(wàn)噸的銅棒廠。該項(xiàng)目重點(diǎn)是銅冶煉和銅加工,這不僅將確保沙特國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)量的自給自足,還預(yù)計(jì)為沙特經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)約700億里亞爾。
紫金礦業(yè)計(jì)劃投資50億~60億里亞爾,重點(diǎn)建設(shè)一座年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋅錠和20萬(wàn)噸硫酸的鋅冶煉廠。該項(xiàng)目分為幾個(gè)階段,后期還將建設(shè)一座年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰的提取設(shè)施和一座年產(chǎn)20萬(wàn)噸陰極銅的銅精煉廠。該項(xiàng)目重點(diǎn)是鋅冶煉,沙特的鋅礦資源將得到充分利用。
澳大利亞黑斯廷斯科技金屬公司將分階段建設(shè)稀土元素加工廠,總投資額為56億~72億里亞爾。項(xiàng)目包括濕法冶金加工廠、溶劑萃取分離設(shè)施和稀土元素下游加工設(shè)施,原料來(lái)自他國(guó)。該項(xiàng)目重點(diǎn)是稀土元素加工。
總部位于溫哥華的鉑族金屬公司正在與當(dāng)?shù)毓続jlan & Bros Mining合作,建設(shè)一座耗資19億里亞爾的鉑族金屬冶煉廠和金屬精煉廠,原料將來(lái)自南非的Waterberg礦。該項(xiàng)目重點(diǎn)是鉑族金屬冶煉。
從總體看,此次沙特與多家外國(guó)礦企的合作標(biāo)志著該國(guó)礦業(yè)發(fā)展向礦業(yè)領(lǐng)域中游環(huán)節(jié)(冶煉)和下游環(huán)節(jié)(加工)的延伸邁出了重要一步,顯示出沙特發(fā)展本國(guó)礦業(yè)的通盤(pán)考慮和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
沙特礦業(yè)發(fā)展前景可期
礦業(yè)行業(yè)是資源富集和資金密集行業(yè)。沙特在這兩方面均占有優(yōu)勢(shì)。沙特國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源品種較多,已探明金屬礦產(chǎn)種類(lèi)達(dá)30多種,包括磷酸鹽、鋁土礦、金、銀、鉛、鋅、銅、鐵礦石以及稀土等。其中,大部分礦產(chǎn)尚未開(kāi)發(fā)、潛力巨大。沙特憑借雄厚的“石油資本”做后盾,開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的資金可以得到保證。沙特將發(fā)展礦業(yè)作為實(shí)現(xiàn)“沙特阿拉伯2030愿景”和“國(guó)家轉(zhuǎn)型計(jì)劃”的主要支柱之一,給予大力支持,加之沙特國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定、政策日益健全、基礎(chǔ)設(shè)施完善,吸引了大量外資。
從目前情況看,沙特發(fā)展礦業(yè)的努力已經(jīng)初見(jiàn)成效。截至2023年年末,沙特已經(jīng)吸引了約320億美元投資進(jìn)入該國(guó)礦業(yè)領(lǐng)域,充分說(shuō)明全球投資人對(duì)沙特礦產(chǎn)資源投資開(kāi)發(fā)充滿(mǎn)信心。據(jù)Mine Hutte與《礦業(yè)雜志》合作發(fā)布的最新報(bào)告,與其他國(guó)家相比,沙特在過(guò)去5年中在全球礦業(yè)部門(mén)投資增長(zhǎng)方面的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。此外,沙特在營(yíng)造有利的監(jiān)管和基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境方面也處于領(lǐng)先地位,其采礦許可指數(shù)已提升至全球第二。
展望未來(lái),隨著更多項(xiàng)目的落實(shí),沙特有望成為全球金屬和礦業(yè)投資的重要目的地。
注:
1. 數(shù)據(jù)來(lái)源:上海期貨交易所。
2. 報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸,國(guó)際銅為元(人民幣)/噸(交易報(bào)價(jià)為不含稅價(jià)格)。
3. 較上周漲跌:本周主力合約收盤(pán)價(jià)—上周末主力合約結(jié)算價(jià)。
4. 漲跌比例:(本周主力合約收盤(pán)價(jià)—上周末主力合約結(jié)算價(jià))/上周末主力合約結(jié)算價(jià)。
(作者單位:中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院)
責(zé)任編輯:任飛
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