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　　近階段，國內商品市場普遍受到國家提價收購、收儲政策及進出口政策的積極提振，對包括鋁、鋅、玉米、大豆、小麥、棉花、白糖、稻谷等工業(yè)品和農產品(000061)，國家頻繁出臺提價收購、提高出口退稅等諸多利多政策措施，在國內改變了上述品種的供需關系，導致國內商品市場走勢強于國際商品市場走勢。
　　國家出臺收購收儲工業(yè)品、農產品、軟商品，符合國家扶農惠農宏觀政策，也支持有色金屬生產企業(yè)和流通企業(yè)渡過難關，幫助中小礦山企業(yè)等維持正常生產。在短期內將緩解商品的供過于求態(tài)勢，提振市場做多人氣，減輕上游生產銷售壓力；也使上述商品市場價格持續(xù)深幅下跌后，探低遇撐，進入低位區(qū)域性震蕩整理。
　　我們認為鋁業(yè)有望成為受益較大的品種。目前鋁價格處于歷史均價水平。與1993～2002年期間的上輪周期相比，有色金屬行業(yè)的成本上升明顯。其中，燃料(電力、重油、煤炭、天然氣等)成本上升約一倍，人工成本至少增加一倍，輔料(如鋼球、藥劑、機械設備等)開支增加幅度約50%。即使考慮技術進步以及生產效率提高等因素，行業(yè)生產成本保守估計也普遍比上輪周期增加50%以上。因此，如果再考慮生產成本上升等的因素，我們認為目前的鋁價已處于周期底部，未來下跌空間相當有限。同時全球減產將給予鋁價一定支撐，同時為協(xié)助冶煉廠走出困境，2009年中國政府收儲和上調鋁型材出口退稅可能性均比較大，我們可以嗅覺到鋁行業(yè)在國家出臺大收儲的情況下機會逐漸步近。從以南山鋁業(yè)(600219)為代表的鋁業(yè)板塊個股，基金做多已經非常明顯，估計該板塊以開始有資金悄然做多。建議高度關注！
　　個股點評：
　　南山鋁業(yè)(600219)：公司是我國除中國鋁業(yè)之外的第二家全流程鋁行業(yè)企業(yè)。 公司擁有從電力、氧化鋁、電解鋁一直到鋁材深加工全流程鋁產品生產工序，是中國鋁業(yè)之后的第二家全流程鋁行業(yè)企業(yè)。公司的優(yōu)勢不僅表現為產業(yè)鏈完善，而且各工序間產能匹配正日趨合理?！　?公司未來主要生產高端鋁深加工產品，附加值較高。公司目前正在改善產品結構，加大高附加值產品工業(yè)鋁材、雙零鋁箔、易拉罐料的生產能力，提高熱軋卷的生產量。未來公司將以高附加值產品為主，奠定在國內鋁產品深加工行業(yè)中的領先地位。
　　云鋁股份(000807)：公司是國家重點扶持的14家鋁企業(yè)之一，規(guī)模及主要技術經濟指標居全國鋁行業(yè)前列，為國家重點扶持的512家國有企業(yè)之一、國家重點扶持的14家鋁企業(yè)之一，曾被評為“中國最具發(fā)展?jié)摿ι鲜泄?0強”。公司主要產品有重熔用鋁錠、預焙陽極、鋁鑄軋卷等。公司多年來曾先后榮獲中國有色金屬工業(yè)總公司企業(yè)管理“金鷹獎”，冶金部優(yōu)勝紅旗，“AAA”銀行信用等級等近百項榮譽稱號。目前公司其控股股東云南冶金集團總公司正在開發(fā)文山州鋁土礦項目，該礦已探明的儲量為3385萬噸，規(guī)劃建設的氧化鋁生產項目規(guī)模為80萬噸/年。
　　關鋁股份(000831)：公司為國家大型一類企業(yè)，是山西省最大的有色冶煉及綜合加工企業(yè)，國有控股上市公司。公司主要生產鋁、銅、鋅等系列產品，主要包括電解鋁、鋁線材、銅桿、特種電磁線、精鋅等等在內的二十余種產品。公司擁有銅鋅分廠、洋浦關鋁科技貿易有限公司、上海關鋁經貿發(fā)展有限公司、山西關鋁國際實業(yè)有限公司等分廠(公司)，已形成了以鋁冶煉為主的多元化產業(yè)鏈，構筑了高科技、多產品、精加工、專業(yè)化的集群框架。公司曾先后榮獲“山西省最佳企業(yè)”、中國行業(yè)百強、省管理優(yōu)秀企業(yè)。
　　焦作萬方(000612)：公司是以生產經營電解鋁為主的冶煉及加工、電力、服務為一體的集團公司，是河南省有色金屬工業(yè)的骨干，主導產品“萬方”牌鋁錠為倫敦金屬交易所注冊產品，省重點保護產品、免檢產品，產量多年位居全國同行業(yè)前列。公司鋁錠年產能力位居全國同行業(yè)第7位，主要生產設備280KA槽鋁電解系列生產線，被國家計劃發(fā)展委員會列為高技術產業(yè)化示范工程。中國鋁業(yè)已從焦作市萬方集團收購了公司29%股權，成為公司第一大股東。