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　　尋寶篇
　　新規(guī)劃勾勒“金木水火土”五大機會
　　五行學(xué)說認(rèn)為宇宙萬物，都由木火土金水五種基本物質(zhì)的運行(運動)和變化所構(gòu)成。那么，在“十二五”規(guī)劃中，那一些行業(yè)可以稱得上五行學(xué)說中的五行呢？

　　金：國民收入倍增計劃
　　關(guān)鍵詞：新的股市制度紅利
　　背景：古時金曰從革，“從革”即“變革”“收斂”之意?，F(xiàn)在金融乃經(jīng)濟(jì)之根本，作為金融危機后的首個五年計劃，金融政策顯得尤為重要。
　　國家發(fā)改委副秘書長楊偉民表示，作為統(tǒng)領(lǐng)未來5年中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一個總體規(guī)劃，“十二五”規(guī)劃應(yīng)明確提出“富民”的目標(biāo)和任務(wù)。
　　2010年6月3日，人保部勞動工資研究所所長蘇海南表示，我國可實施國民收入倍增計劃。如果年均工資增長15%以上，五年左右就可以翻一番。收入分配改革方案或年底出臺。
　　機會：市場有理由期待，在“十二五”規(guī)劃中，會明確寫出“國民收入倍增計劃”一條。
　　眾所周知，2006年——2007年的那輪大牛市便是上市公司股改造就的政策紅利行情。“所有股票最終都會實現(xiàn)全流通，如果沒有好的行情作為支撐，股改全流通就是一紙空談。”目前，國民收入倍增計劃對股市來說利好效應(yīng)明顯，如果國民收入翻一倍，無論從股民追加投資，還是新的股民涌入市場看，股票市場的市值都應(yīng)該會大幅上漲。
　　廣發(fā)基金副總經(jīng)理朱平指出，在國家不斷進(jìn)行宏觀調(diào)控的背景下，房地產(chǎn)是不適合投資的。在投資渠道有限的情況下，資金涌入股市是必然。國民收入倍增后，投資股市是更佳的選擇。

　　木：擴(kuò)大內(nèi)需
　　關(guān)鍵詞：流通、零售、旅游
　　背景：木曰曲直，“曲直”即樹木枝干曲直，四周舒展。如今，三駕馬車，出口和投資已經(jīng)失靈，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)需要變革需要拓展，消費成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的延伸和重中之重。國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院常務(wù)副院長王一鳴在對“十二五”規(guī)劃脈絡(luò)做展望時指出，“十二五”將把以擴(kuò)大居民消費需求和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)為重點的擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略放在首位。
　　機會：廣發(fā)內(nèi)需增長基金經(jīng)理陳仕德認(rèn)為，總體來說，未來十年間，中國的內(nèi)需肯定是看好的，其適合長期投資。從擴(kuò)大內(nèi)需來看，物流、零售、商業(yè)是擴(kuò)大內(nèi)需的主要方向。
　　物流方面，目前我國第三方物流將迎來類似美、日上世紀(jì)70年代中至80年后黃金增長期?；A(chǔ)物流服務(wù)商依托資源優(yōu)勢綜合拓展發(fā)展空間較大；增值物流服務(wù)商取決于能否橫向拓展壯大；綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商一旦模式完善，成長潛力巨大。
　　東興證券交運行業(yè)分析師周寧指出，重點關(guān)注在綜合供應(yīng)鏈管理占得先機的企業(yè)，推薦品種有怡亞通、保稅科技、鐵龍物流。
　　旅游方面，根據(jù)“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)，到2015年，國內(nèi)旅游人數(shù)將年均增長10%；旅游業(yè)總收入年均增長12%以上，旅游業(yè)增加值占全國GDP的比重提高到4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到12%。這意味著，旅游業(yè)的發(fā)展速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏其他行業(yè)。
　　長城證券分析師劉月平指出，西藏和海南的旅游產(chǎn)業(yè)成為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，將迎來大的發(fā)展機遇。重點推薦中國國旅和首旅股份，關(guān)注西藏旅游、三特索道、ST東海A等；招商證券分析師蘇平則看好擴(kuò)張型、整合能力突出的公司。如華僑城A、中青旅、錦江股份、湘鄂情、桂林旅游。
　　商業(yè)方面，招商證券分析師朱衛(wèi)華認(rèn)為零售行業(yè)值得長期看好和投資。零售行業(yè)的方向不是價格競爭而是整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合。據(jù)統(tǒng)計，機構(gòu)多看好下列商業(yè)股：收入和業(yè)績增長，股權(quán)激勵彰顯公司信心，加速向三四級市場擴(kuò)張的蘇寧電器；區(qū)域壟斷優(yōu)勢凸顯，外延擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)的鄂武商A；上半年業(yè)績增長加速，預(yù)期重組方案為吸收合并的百聯(lián)股份；世博效應(yīng)顯著，主業(yè)增勢迅猛的豫園商城；增發(fā)方案水落石出，公司舊貌換新顏的西單商場。

　　水：精神文明
　　關(guān)鍵詞：文化、影視、傳媒
　　背景：老子有云：水能載舟亦能覆舟；馬克思說：意識能夠反作用于物質(zhì)。從以往的“五年計劃”看，在一方面發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時，一方面始終強調(diào)精神文明建設(shè)。作為精神文明建設(shè)的主要載體，文化行業(yè)就像水一樣，亦能載舟，亦能穿石。
　　文化產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭迅猛，電影第一股華誼兄弟上市、網(wǎng)絡(luò)電視第一股樂視網(wǎng)登陸創(chuàng)業(yè)板，而京報集團(tuán)和北青集團(tuán)兩大報業(yè)集團(tuán)擬合并組建新集團(tuán)，更表明文化產(chǎn)業(yè)做大做強的方向。8月底，中共中央政治局常委李長春在參加BIRTV2010展會時表示，“十二五”將成為文化業(yè)加速發(fā)展期。日前，中央文化體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、中宣部副部長孫志軍表示，“十二五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將積極培育新的文化重點項目和骨干文化企業(yè)，提高我們國家文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化水平是其一大特點。
　　機會：文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為大企業(yè)做強，小企業(yè)做大兩個方面。
　　從做強的角度看，“我國將在‘十二五’期間，形成10家左右跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨媒體經(jīng)營的大型國有報刊出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)。”西南證券分析師馬鳳桃指出，現(xiàn)有上市公司將搶占先機，出版?zhèn)髅?、皖新傳媒、新華傳媒、博瑞傳播、時代出版等上市公司有望在出版業(yè)重組兼并的過程中受益。
　　從做大的角度看，一批小企業(yè)將通過兼并、拓展進(jìn)軍新的領(lǐng)域。比如，今年6月份，華誼兄弟投資參股了掌趣科技22%的股權(quán)。華誼兄弟對手機游戲的開發(fā)體現(xiàn)出其拓展傳媒價值、面向全娛樂市場，最終走向“綜合影視娛樂集團(tuán)”的戰(zhàn)略定位是其價值的最大體現(xiàn)。另外，漢王科技作為電子書龍頭企業(yè)。盡管業(yè)內(nèi)關(guān)于電紙書的前景有不同看法，但長期來看，保持快速增長是確定無疑的。

　　火：節(jié)能減排
　　關(guān)鍵詞：新能源、環(huán)保、新材料
　　背景：火曰炎上，“炎上”即發(fā)熱向上，熱情豪邁。當(dāng)下無論是經(jīng)濟(jì)還是股市，最火熱的項目和題材無疑就是新能源、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
　　隨著全球傳統(tǒng)能源消費量不斷上升和儲量的相對有限這一矛盾的日漸深化，新能源逐漸成為能源行業(yè)甚至全球經(jīng)濟(jì)的焦點。據(jù)統(tǒng)計，A股上市公司中，有100多家新能源概念股。
　　機會：新能源方面，山西證券指出，在“十二五”能源規(guī)劃中，天然氣、核電、水電等傳統(tǒng)能源中的清潔能源將成為主要受益方向，其中天然氣將成為清潔能源的主力軍；中長期看，風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能將在智能電網(wǎng)得到發(fā)展后獲得長足進(jìn)展。
　　環(huán)保行業(yè)方面，銀河證券馮大軍指出，在節(jié)能減排的大背景下，環(huán)保行業(yè)可以長期看好。其中，固廢處理行業(yè)處于發(fā)展初期，未來5年將進(jìn)入建設(shè)高峰期；污水處理行業(yè)面對目前約25%的城市和近80%的縣城未建污水處理廠，市場需求將保持快速增長。他建議關(guān)注固廢處理業(yè)績進(jìn)入全面釋放期，下半年募投項目建成投產(chǎn)有望帶來跨越式發(fā)展的
　　桑德環(huán)境；重大資產(chǎn)重組完成，大股東自來水資產(chǎn)注入值得期待的興蓉投資；未來業(yè)績將至少保持15%的穩(wěn)定增長的南海發(fā)展。
　　新材料方面，中銀國際陳恬認(rèn)為可從三個方面挖掘投資機會。一是看好行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司，如聚氨酯行業(yè)的煙臺萬華和紅寶麗；工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技和普利特；具備復(fù)蘇預(yù)期的有機硅龍頭新安股份和宏達(dá)新材；高性能纖維領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先者煙臺氨綸等；
　　二是從受益國家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源以及重點工程建設(shè)等領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如新能源材料領(lǐng)域的杉杉股份、江蘇國泰和多氟多；國家節(jié)能減排戰(zhàn)略涉及的相關(guān)行業(yè)：有機磷阻燃劑龍頭雅克科技，陶瓷耐高溫材料先導(dǎo)魯陽股份，能源凈化專家三聚環(huán)保和高端除塵領(lǐng)域翹楚三維絲，以及國家高鐵、大飛機重點工程建設(shè)相關(guān)的領(lǐng)域的回天膠業(yè)和博云新材等公司。三是看好自身具有技術(shù)壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細(xì)化工中間體類上市公司，如永泰科技和天馬精化等。

　　土：生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
　　關(guān)鍵詞：生物藥、疫苗、基因
　　背景：土爰稼穡。播種為稼，收獲為穡。土有生化萬物之特性，承載受納之功用。俗話說，身體是革命的本錢。隨著全球各種各樣的怪病層出不窮，傳統(tǒng)的抗生素即化學(xué)制劑已經(jīng)難以應(yīng)對，歐美爆發(fā)的超級細(xì)菌就是最好的證明。在這種情況，生物制藥大有可為。今年8月，市場就盛傳生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃將出臺。
　　機會：中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮表示，本次生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃主要規(guī)劃了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，包括基因藥物、蛋白藥物、單抗克隆藥物、治療性疫苗、小分子化學(xué)藥物等，主要將對具有這些主營業(yè)務(wù)的上市公司帶來利好。
　　安信證券首席醫(yī)藥行業(yè)分析師洪露看好生物醫(yī)藥三大領(lǐng)域。一是基因工程。重組蛋白締造的重磅藥物經(jīng)久不衰，國內(nèi)市場潛力巨大?？春弥袊畲蠡蚬こ坦?mdash;—長春高新子公司金賽藥業(yè)，研發(fā)實力強大的國內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺?biāo)帢I(yè)。二是單克隆抗體藥物引領(lǐng)生物制藥進(jìn)入醫(yī)學(xué)藍(lán)海。近期，麗珠集團(tuán)、健康元、雙鷺?biāo)帢I(yè)、海正藥業(yè)等多家藥企進(jìn)入單抗領(lǐng)域，而復(fù)星醫(yī)藥未來也將在該領(lǐng)域有長足發(fā)展。
　　三是疫苗行業(yè)。流感疫苗，狂犬疫苗等二類疫苗市場正在迅速崛起，華蘭生物、長春高新子公司百克生物等優(yōu)秀民營企業(yè)將成為新一代疫苗行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。癌癥疫苗、治療性疫苗等新型疫苗將點燃醫(yī)藥界未來發(fā)展的希望?？春靡劳兄猩瘓F(tuán)強大背景、受益于國家免疫擴(kuò)容的疫苗龍頭天壇生物，以及正在成為國內(nèi)疫苗產(chǎn)業(yè)新一代領(lǐng)軍者的華蘭生物、遼寧成大、重慶啤酒。

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